NOURYON racheté par THE CARLYLE GROUP & GIC

Lindsay Goldberg a acquis la division « Global Rigid » de Coveris Holdings S.A. Coveris, propriété de Sun Capital Partners, a vendu cette division dans le cadre d'une stratégie de désendettement plus large (vente simultanée de sa division Amériques). L'activité Rigide sera séparée de l'activité Flexible et fonctionnera comme une entité autonome (rebaptisée plus tard PACCOR). L’accord fait suite à une vente aux enchères concurrentielle dans laquelle Ardian et Triton étaient sous-enchérisseurs...

AptarGroup réalise une opération de croissance externe stratégique dans l'emballage premium en finalisant le rachat à 100 % de la société Reboul S.A.S. auprès de Vacheron Industries, dans le cadre d'une transaction intégralement réglée en numéraire. Ce rapprochement permet à l'acquéreur de doper ses compétences sur le marché porteur du maquillage en mettant la main sur le savoir-faire de pointe de la cible dans les boîtiers métalliques et les mécanismes de tubes de rouge à lèvres...

L'acquisition de Fenner matérialise le passage d'une société cotée et indépendante au statut de filiale industrielle intégrée à 100% au sein du groupe Michelin. Cette opération doit permettre à la cible de lever ses contraintes de financement et d'accélérer son expansion en s'appuyant sur le réseau de distribution de Michelin en Amérique latine et en Asie, où le groupe dispose d'une présence bien établie. Le rapprochement industriel repose sur la mise en œuvre d'une offre multi-produits globale, combinant désormais les pneus de génie civil de l'acquéreur et les bandes transporteuses de la cible pour proposer aux exploitants miniers une solution complète de manutention couvrant l'ensemble des besoins de transport de matériaux, et ce dans un contexte de reprise cyclique du secteur minier mondial...

Alliance Etiquettes a finalisé une transaction transformatrice en intégrant Groupe Etienne, un concurrent important basé dans la vallée de la Loire. Cette opération représente une étape majeure dans la consolidation du marché français de l'étiquetage. En combinant les opérations existantes d'Alliance Etiquettes avec les six sites de production de Groupe Etienne, la nouvelle entité devient le leader incontournable du marché français des étiquettes de vin...

Bain Capital a acquis une participation majoritaire dans Fedrigoni S.p.A. L'accord marque la fin d'une recherche de trois ans d'un partenaire financier par la famille Fedrigoni, qui avait précédemment retiré son introduction en bourse prévue en 2014 et rejeté les offres d'autres investisseurs (dont Charme, Edizione et Investindustrial) en raison de désaccords d'évaluation. La famille fondatrice a atteint son objectif de cours et réinvestira pour conserver une participation minoritaire, assurant ainsi la continuité...

Multi-Color Corporation a finalisé avec succès l'acquisition de la division Étiquettes de Constantia Flexibles dans le cadre d'une opération payée en numéraire et en actions. Cette opération structurante rapproche deux des plus grands fabricants mondiaux d'étiquettes pour donner naissance à un leader mondial du secteur, doté d'un portefeuille équilibré et diversifié. Selon les termes de l'accord, Constantia Flexibles cède son activité d'étiquetage afin de se concentrer exclusivement sur l'emballage souple, et utilise le produit de la cession pour désendetter son bilan...

Le fonds de private equity Cinven a conclu un accord définitif pour la cession de CeramTec, fabricant allemand de céramiques de haute performance, à un consortium mené par BC Partners. Ce groupement d'acquéreurs inclut également l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (PSP Investments) et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Cette sortie marque l'aboutissement d'un cycle de création de valeur particulièrement réussi sous l'égide de Cinven...

PPG acquiert intégralement The Crown Group auprès des sociétés de capital-investissement High Road Capital Partners et Charter Oak Equity pour renforcer ses capacités de service sur le marché nord-américain des revêtements industriels. La principale raison qui sous-tend cette acquisition est d'élargir considérablement l'offre de services en aval de l'acquéreur, lui permettant de fournir des solutions de revêtement de bout en bout hautement intégrées aux grands constructeurs industriels et automobiles...

La transaction consiste en la vente d'Esmalglass par Investcorp à Lone Star Fund X. Cette opération marque une étape importante dans la stratégie d'Investcorp, qui a travaillé avec l'équipe de direction d'Esmalglass pour solidifier la position de l'entreprise dans le monde et étendre son offre de produits. La vente d'Esmalglass à Lone Star Fund X permet à Investcorp de réaliser un excellent retour sur investissement pour ses actionnaires. L'entreprise a doublé son chiffre d'affaires et son EBITDA sous la propriété d'Investcorp, grâce à une croissance organique solide et à l'acquisition de Fritta en 2015...

L'acquisition stratégique du groupe Tapì par le fonds Wise Equity marque une étape importante dans l'histoire de l'entreprise, fournissant à Tapì les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs de croissance ambitieux. L'accord devrait améliorer la compétitivité de Tapì, stimuler une expansion supplémentaire sur les marchés internationaux et renforcer son engagement en faveur de la recherche et du développement. Avec le soutien du fonds Wise Equity, Tapì vise à doubler son chiffre d'affaires au cours des cinq prochaines années, en s'appuyant sur ses forces existantes et en exploitant l'expertise et le réseau de l'entreprise pour stimuler la croissance...