À quelle valeur d'entreprise NOURYON a-t-il été racheté en 2018 ?

Lors de l'acquisition de NOURYON par THE CARLYLE GROUP / GIC en 2018, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.2x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de NOURYON lors de son rachat par THE CARLYLE GROUP / GIC ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour NOURYON est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.2x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand NOURYON a-t-il été racheté par THE CARLYLE GROUP / GIC ?

NOURYON a été racheté par THE CARLYLE GROUP / GIC en 2018.

Quel était le chiffre d'affaires de NOURYON au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de NOURYON au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 5b - 100b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de NOURYON lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de NOURYON est estimé dans la fourchette de 750M - 1.3b EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de NOURYON et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération NOURYON, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.carlyle.com/media-room/news-release-archive/akzonobel-closes-sale-specialty-chemicals-carlyle-group-and-gic

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03/2018

NOURYON racheté par THE CARLYLE GROUP & GIC

PAYS-BAS Industrie & Production / Chimie & Matériaux / Chimie de Spécialité EV 3b - 100b EUR

Contexte

Un consortium mené par The Carlyle Group et le fonds souverain GIC signe l’un des plus grands LBO de l’après-crise financière en finalisant le rachat à 100 % d'AkzoNobel Specialty Chemicals. Ce carve-out industriel d'envergure a été décroché au terme d'un processus d'enchères hautement concurrentiel, permettant au consortium de l'emporter face à des consortiums de capital-investissement de premier plan. L’opération est structurée via un montage LBO agressif, combinant un apport substantiel en fonds propres des sponsors et une dette senior sécurisée de 6,5 milliards d'euros, soit un levier financier de 6,5x l'EBITDA. Le package de financement a été syndiqué auprès d'un pool de banques d'affaires internationales de premier rang, intégrant également une ligne de crédit revolving de 800 millions d'euros pour maximiser la flexibilité opérationnelle post-closing. La thèse d'investissement des repreneurs repose sur l'adossement à un leader mondial de la chimie de spécialité, avec pour objectif d'actionner de puissants leviers de création de valeur via l'optimisation des marges, la diversification sectorielle et des investissements de développement ciblés. Pour sécuriser l'ancrage institutionnel de l'actif, le schéma de gouvernance issu du contrat d'achat d'actions sanctuarise le maintien du siège social mondial de l'entité autonome aux Pays-Bas.

NOURYON, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Nouryon (ex AkzoNobel Specialty Chemicals) constitue un producteur mondial de premier plan de produits chimiques spécialisés de haute performance, desservant des chaînes d'approvisionnement industrielles critiques. L'entreprise fabrique des composants chimiques essentiels adaptés aux marchés finals de l'emballage, des plastiques, des produits pharmaceutiques, de la transformation alimentaire et de la construction. Son modèle économique repose sur une ingénierie chimique à forte barrière et un développement de produits spécialisés, tirant parti d'un changement structurel réglementaire et de consommation en faveur d'emballages durables, d'alternatives aux phosphates et de matières premières éco-responsables. En exploitant un réseau industriel global étendu, l'organisation emploie environ 10 000 professionnels, dont 2 500 salariés situés dans ses établissements néerlandais stratégiques. Sur le plan stratégique, l'entreprise représente une plate-forme industrielle très résiliente, générant des flux de trésorerie importants, et bénéficiant de parts de marché dominantes dans des niches chimiques spécifiques. Profitant d'une expansion du marché stable, caractérisée par un taux de croissance annuel composé (CAGR) projeté à 4 %, la division a fonctionné comme le principal moteur de marge au sein de son groupe parent avant la transaction, générant près de la moitié du bénéfice d'exploitation consolidé total du conglomérat.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2017

2016

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b EUR

Fourchette de CA: 5b - 100b EUR

Fourchette d'EBITDA: 750M - 1.3b EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NOURYON par THE CARLYLE GROUP / GIC sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : nouryon

Acquéreur: the carlyle group / gic