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05/2018

PACCOR (COVERIS GLOBAL RIGID)

Acquis par

LINDSAY GOLDBERG

ALLEMAGNE Industrie & Production EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Lindsay Goldberg a acquis la division « Global Rigid » de Coveris Holdings S.A. Coveris, propriété de Sun Capital Partners, a vendu cette division dans le cadre d'une stratégie de désendettement plus large (vente simultanée de sa division Amériques). L'activité Rigide sera séparée de l'activité Flexible et fonctionnera comme une entité autonome (rebaptisée plus tard PACCOR). L’accord fait suite à une vente aux enchères concurrentielle dans laquelle Ardian et Triton étaient sous-enchérisseurs.

PACCOR (COVERIS GLOBAL RIGID), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Le siège social de Coveris Global Rigid est situé à Zell, en Allemagne. Il s'agit d'un fabricant européen leader de solutions d'emballage rigide pour les secteurs des biens de consommation et de la restauration. L'entreprise produit des gobelets et des contenants en plastique et en papier, des couvercles et des plateaux (par exemple, pour le yaourt, le fromage à tartiner, le café).

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2017
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2016
LOGIN
LOGIN
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Autres opérations avec PACCOR (COVERIS GLOBAL RIGID)

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PACCOR (COVERIS GLOBAL RIGID) par LINDSAY GOLDBERG sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: lindsay goldberg