À quelle valeur d'entreprise ZOE’S KITCHEN a-t-il été racheté en 2018 ?

Vous pouvez trouver tous les détails de la valorisation de ZOE’S KITCHEN sur mynth capital. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ZOE’S KITCHEN lors de son rachat par CAVA GROUP ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ZOE’S KITCHEN est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ZOE’S KITCHEN a-t-il été racheté par CAVA GROUP ?

ZOE’S KITCHEN a été racheté par CAVA GROUP en 2018.

Quel était l'EBITDA de ZOE’S KITCHEN lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ZOE’S KITCHEN est estimé dans la fourchette de 10M - 30M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ZOE’S KITCHEN et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ZOE’S KITCHEN, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://cava.com/news/zoes-acquisition

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationZOE’S KITCHEN

08/2018

ZOE’S KITCHEN racheté par CAVA GROUP

ÉTATS-UNIS Distribution & Biens de Consommation / Hôtellerie & Loisirs / Hôtellerie-Restauration / Restaurants / Chaînes EV 300M - 700M USD

Contexte

Dans une démarche décisive visant à consolider le segment de la restauration rapide méditerranéenne, le groupe Cava a conclu un accord pour acquérir Zoe’s Kitchen. L’opération est structurée comme une acquisition entre une société cotée en bourse et une société non cotée (P2P). Cette fusion donnera naissance à une entité regroupant 327 restaurants répartis dans 24 États, positionnant ainsi le leader incontesté du marché. L’acquisition est financée par un important apport en fonds propres mené par Act III Holdings, le véhicule d’investissement de Ron Shaich (fondateur de Panera Bread), avec la participation de The Invus Group et des investisseurs historiques de Cava. Cette transaction constitue un véritable plan de redressement stratégique ; Cava entend déployer son infrastructure numérique performante et son style de gestion axé sur l’innovation au sein du vaste réseau de restaurants de Zoe’s Kitchen, qui connaissait récemment des difficultés liées à une baisse de ses ventes à périmètre constant et à des pertes nettes.

ZOE’S KITCHEN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Zoe’s Kitchen Inc. est une importante chaîne de restauration rapide américaine spécialisée dans la cuisine méditerranéenne. Basée à Plano, au Texas, l’entreprise exploite un vaste réseau d’environ 260 restaurants répartis dans 20 États. Son menu met l’accent sur des options fraîches et saines, notamment des salades, des pitas et des grillades, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des alternatives de restauration saines et pratiques. En termes de positionnement sur le marché, Zoe’s Kitchen est un leader du secteur de la restauration rapide méditerranéenne en nombre d’établissements. Malgré son important réseau, l’entreprise a récemment rencontré des difficultés opérationnelles, devant composer avec un environnement concurrentiel marqué par une augmentation des ventes à domicile et des promotions. Son modèle économique repose principalement sur l’exploitation de restaurants détenus par l’entreprise, ce qui permet un contrôle qualité centralisé mais expose l’entreprise à des coûts fixes plus élevés et à une plus grande sensibilité des marges en période de fluctuations des ventes à périmètre constant.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2017

2016

Transactions similaires dans le secteur Distribution & Biens de Consommation

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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04/2018	EQUISTONE	KARAVEL	FRANCE	Hospitality & Leisure	Equistone Partners Europe a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans les groupes Karavel-Promovacances et Fram auprès de LBO France. L'opération s'est structurée autour d'un investissement de 30 millions d'euros, apportant au groupe la liquidité stratégique nécessaire à l'achèvement de son redressement financier...
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02/2018	ARBY’S RESTAURANT GROUP	BUFFALO WILD WINGS	ÉTATS-UNIS	Hospitality & Leisure	Arby's Restaurant Group a finalisé l'acquisition de Buffalo Wild Wings et a simultanément lancé Inspire Brands, une nouvelle plateforme de restauration multimarques. Après la finalisation de l'acquisition, Buffalo Wild Wings a continué d'opérer comme une marque indépendante au sein de la structure Inspire, son équipe dirigeante restant en place pour assurer la continuité et la mise en œuvre des activités...
12/2017	PERMIRA	LA PIADINERIA	ITALIE	Hospitality & Leisure	Permira a acquis une participation majoritaire dans La Piadineria auprès du fonds spécialisé Idea Taste of Italy (géré par Dea Capital Alternative Funds). La valorisation élevée reflète la concurrence intense lors de la vente aux enchères (les enchérisseurs comprenaient Bain, Carlyle et L Catterton)...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M USD

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ZOE’S KITCHEN par CAVA GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: cava group