À quelle valeur d'entreprise SUSHI SHOP GROUP a-t-il été racheté en 2018 ?

Lors de l'acquisition de SUSHI SHOP GROUP par AMREST en 2018, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de SUSHI SHOP GROUP lors de son rachat par AMREST ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour SUSHI SHOP GROUP est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand SUSHI SHOP GROUP a-t-il été racheté par AMREST ?

SUSHI SHOP GROUP a été racheté par AMREST en 2018.

Quel était le chiffre d'affaires de SUSHI SHOP GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de SUSHI SHOP GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de SUSHI SHOP GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de SUSHI SHOP GROUP est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de SUSHI SHOP GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération SUSHI SHOP GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.amrest.eu/en/our-brands/sushi-shop

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationSUSHI SHOP GROUP

07/2018

SUSHI SHOP GROUP racheté par AMREST

FRANCE Distribution & Biens de Consommation / Hôtellerie & Loisirs / Hôtellerie-Restauration / Restaurants / Chaînes EV 100M - 350M EUR

Contexte

L'opérateur européen de restaurants AmRest a finalisé l'acquisition de Sushi Shop Group, une chaîne de restaurants de sushis principalement implantée en France. Cette transaction s'inscrit dans le cadre d'une stratégie d'expansion à l'échelle européenne, avec pour objectif de renforcer sa présence sur le marché de la restauration. AmRest, qui détient des franchises de KFC, Pizza Hut et Starbucks en Europe et en Russie, a également des marques propres en Espagne et en France. La chaîne Sushi Shop, basée à Paris, est présente dans 11 pays, dont l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Italie, et compte 165 points de vente, dont un tiers sont exploités par des franchisés. Le chiffre d'affaires de Sushi Shop s'élevait à +200 millions d'euros en 2017, avec 72 % des ventes réalisées en France et un modèle économique essentiellement basé sur la livraison et les plats à emporter, qui représentent 87 % des ventes. Le fondateur de Sushi Shop, Grégory Marciano, conservera son poste de direction et recevra une rémunération en capital d'AmRest pour un montant de 13 millions d'euros. Cette opération marque la sortie de Naxicap Partners, actionnaire majoritaire de Sushi Shop depuis 2011, et permet à AmRest de poursuivre son expansion en Europe, avec l'objectif d'ouvrir plus de 300 points de vente cette année. L'opération devrait permettre à AmRest d'atteindre un chiffre d'affaires de +€1.4Md en 2018 contre €1.2Md en 2017.

Pour rappel, l'entreprise avait précédemment accueilli Naxicap Partners au sein de son capital en 2011.

SUSHI SHOP GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Sushi Shop Group est une chaîne européenne de restauration rapide spécialisée dans la cuisine japonaise, principalement orientée autour de la vente de sushis, makis et produits dérivés. L’enseigne se positionne sur le segment premium du fast casual, avec une offre adaptée aux marchés urbains et à la consommation moderne, notamment via la livraison et la vente à emporter. Le modèle économique repose sur un réseau de restaurants intégrés et franchisés, fortement implanté en Europe et également présent à l’international. La majorité de son activité est concentrée sur les grandes zones urbaines, avec un positionnement axé sur la commodité, la digitalisation des commandes et l’optimisation de la livraison, qui constitue le principal moteur de revenus. Sushi Shop s’appuie sur une marque forte, développée à partir de Paris, et sur une standardisation de ses recettes et processus opérationnels permettant une expansion internationale. L’entreprise bénéficie d’une forte exposition à la consommation hors domicile et à la croissance des plateformes de livraison.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2017

2016

Autres opérations avec SUSHI SHOP GROUP

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
09/2011	NAXICAP PARTNERS	SUSHI SHOP GROUP	FRANCE	Hospitality & Leisure	Sushi Shop, enseigne française de restauration spécialisée dans la cuisine japonaise à emporter et en livraison, réalise une opération de capital-développement d’un montant de 25 millions d’euros avec l’entrée de Naxicap Partners en tant qu’investisseur minoritaire. L’opération consiste principalement en une augmentation de capital, complétée par une opération rachat de titres auprès des dirigeants fondateurs. Les fonds apportés par l’investisseur permetteront de soutenir la stratégie d’expansion de Sushi Shop, notamment le renforcement de sa présence sur le territoire français, en particulier en dehors des grandes métropoles, ainsi que l’extension de son réseau dans les marchés européens où la marque est déjà implantée, tels que la Belgique, le Luxembourg, l’Italie et l’Espagne...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SUSHI SHOP GROUP par AMREST sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : sushi shop group

Acquéreur: amrest