À quelle valeur d'entreprise QDOBA RESTAURANT a-t-il été racheté en 2018 ?

Vous pouvez trouver tous les détails de la valorisation de QDOBA RESTAURANT sur mynth capital. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de QDOBA RESTAURANT lors de son rachat par APOLLO GLOBAL MANAGEMENT ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour QDOBA RESTAURANT est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand QDOBA RESTAURANT a-t-il été racheté par APOLLO GLOBAL MANAGEMENT ?

QDOBA RESTAURANT a été racheté par APOLLO GLOBAL MANAGEMENT en 2018.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de QDOBA RESTAURANT et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération QDOBA RESTAURANT, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.restaurantbusinessonline.com/financing/apollo-buys-qdoba-305-million

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03/2018

QDOBA RESTAURANT racheté par APOLLO GLOBAL MANAGEMENT

ÉTATS-UNIS Distribution & Biens de Consommation / Hôtellerie & Loisirs / Hôtellerie-Restauration / Restaurants / Chaînes EV 300M - 700M USD

Contexte

Apollo Global Management a finalisé l'acquisition de Qdoba Restaurant Corp. auprès de Jack in the Box en mars 2018, suite à un accord définitif annoncé en décembre 2017. Cette transaction, entièrement en numéraire, valorisait la chaîne de restauration rapide mexicaine à un prix nettement supérieur à la valeur réelle de l'opération. Financée par les fonds d'Apollo, Qdoba est devenue une société de portefeuille privée après la clôture de la transaction. Jack in the Box a utilisé le produit de la vente pour réduire sa dette et poursuivre sa transition vers un modèle économique moins gourmand en capital, centré sur sa marque phare de burgers. L'objectif stratégique était de dissocier Qdoba de Jack in the Box et de confier la chaîne à un propriétaire dédié, concentré sur sa prochaine phase de croissance. Qdoba apportait un concept de restauration rapide mexicaine reconnu, avec plus de 700 restaurants, des ventes importantes à l'échelle du réseau et une forte présence aux États-Unis et au Canada. Apollo a perçu une opportunité de soutenir la marque par des investissements opérationnels, le développement de la carte, l'expansion du réseau de franchises et un meilleur positionnement sur un marché très concurrentiel. À l'époque, Qdoba était la deuxième plus grande chaîne de restauration rapide mexicaine aux États-Unis, mais elle subissait la pression d'une baisse des ventes à périmètre constant, ce qui justifiait clairement une prise de contrôle active et une amélioration des performances.

QDOBA RESTAURANT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Qdoba Restaurant Corp. est une chaîne de restauration rapide mexicaine décontractée basée aux États-Unis, dont le siège social se trouve à San Diego, en Californie. L'enseigne est spécialisée dans les burritos, bols, tacos, quesadillas, salades et nachos personnalisables, préparés avec des ingrédients frais et des protéines, salsas, guacamole et garnitures faits à la demande. Qdoba a bâti son concept sur la praticité et la personnalisation, offrant à ses clients un menu très flexible dans un cadre décontracté, alliant service au comptoir et disponibilité à toute heure de la journée. La marque s'est également forgée une solide réputation auprès des consommateurs en tant qu'alternative à Chipotle, en misant sur la variété des saveurs et la personnalisation du menu. Le modèle de Qdoba repose sur la franchise et les restaurants exploités en propre, ce qui lui confère une présence diversifiée et un système évolutif. Ses revenus proviennent des ventes de restaurants, des redevances de franchise et des frais associés.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2018

2017

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Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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10/2017	TDR CAPITAL	BUFFALO GRILL	FRANCE	Hospitality & Leisure	La société de capital-investissement britannique TDR Capital est entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition de Buffalo Grill dans le cadre d'un LBO tertiaire auprès d'un consortium de sponsors financiers, comprenant l'actionnaire majoritaire Abénex Capital, ainsi que NiXEN Partners et Céréa Partenaire. TDR Capital a sécurisé l'opération de manière préemptive en soumettant une offre ferme et rapide, intégralement en numéraire, dans un délai de deux semaines, lui permettant ainsi d'éviter le processus d'enchères formel en cours de préparation par la banque-conseil DC Advisory...
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de QDOBA RESTAURANT par APOLLO GLOBAL MANAGEMENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : qdoba restaurant

Acquéreur: apollo global management