mynth
12/2017

LA PIADINERIA

Acquis par

PERMIRA

ITALIE Distribution & Biens de Consommation EV 300M - 700M EUR

Contexte

Permira a acquis une participation majoritaire dans La Piadineria auprès du fonds spécialisé Idea Taste of Italy (géré par Dea Capital Alternative Funds). La valorisation élevée reflète la concurrence intense lors de la vente aux enchères (les enchérisseurs comprenaient Bain, Carlyle et L Catterton). Le vendeur a réinvesti pour conserver une participation minoritaire (10%) aux côtés de l'équipe dirigeante. L'opération vise à accélérer les ouvertures de magasins en Italie et à établir une présence sur les marchés européens, à commencer par la France (Nice et Marseille).

LA PIADINERIA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Fondée en 1994, La Piadineria a transformé une nourriture de rue traditionnelle régionale (la "Piadina") en une chaîne moderne, rapide et de type fast-casual. L'entreprise exploite un réseau de 165 restaurants (2017) principalement situés dans des centres commerciaux et des hubs urbains à travers le Nord et le Centre de l'Italie.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2017
LOGIN
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2016
LOGIN
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Autres opérations avec LA PIADINERIA

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de LA PIADINERIA par PERMIRA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : la piadineria

Acquéreur: permira