KHARIS CAPITAL prend le contrôle de O'TACOS CORPORATION

Dans une démarche décisive visant à consolider le segment de la restauration rapide méditerranéenne, le groupe Cava a conclu un accord pour acquérir Zoe’s Kitchen. L’opération est structurée comme une acquisition entre une société cotée en bourse et une société non cotée (P2P). Cette fusion donnera naissance à une entité regroupant 327 restaurants répartis dans 24 États, positionnant ainsi le leader incontesté du marché. L’acquisition est financée par un important apport en fonds propres mené par Act III Holdings, le véhicule d’investissement de Ron Shaich (fondateur de Panera Bread), avec la participation de The Invus Group et des investisseurs historiques de Cava...

L'opérateur européen de restaurants AmRest a finalisé l'acquisition de Sushi Shop Group, une chaîne de restaurants de sushis principalement implantée en France. Cette transaction s'inscrit dans le cadre d'une stratégie d'expansion à l'échelle européenne, avec pour objectif de renforcer sa présence sur le marché de la restauration. AmRest, qui détient des franchises de KFC, Pizza Hut et Starbucks en Europe et en Russie, a également des marques propres en Espagne et en France...

En mai 2018, JAB a acquis une participation majoritaire dans Pret A Manger auprès de Bridgepoint et d'autres actionnaires minoritaires. La transaction valorisait l'entreprise à plus d'un milliard de livres sterling, dette comprise, et les actionnaires et employés de Pret ont bénéficié de ce changement de propriétaire. Cette opération, qui faisait suite à plus d'une décennie de détention par Bridgepoint, a permis à JAB de prendre le contrôle de l'une des chaînes de restauration rapide les plus connues du Royaume-Uni...

Equistone Partners Europe a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans les groupes Karavel-Promovacances et Fram auprès de LBO France. L'opération s'est structurée autour d'un investissement de 30 millions d'euros, apportant au groupe la liquidité stratégique nécessaire à l'achèvement de son redressement financier. Cette transaction représente une transition stratégique d'un sponsor financier à un autre, évitant une vente commerciale à un géant industriel qui aurait pu déclencher de lourdes restructurations...

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (OTPP) a acquis une participation minoritaire de 40 % dans European Camping Group auprès de Montefiore Investment et de l'équipe de direction. Montefiore Investment, qui a initialement privatisé l'entreprise en 2014, reste l'actionnaire majoritaire. Ce partenariat vise à fournir à ECG le capital à long terme nécessaire pour accélérer sa stratégie de développement international et consolider sa position de leader sur le marché fragmenté du camping européen...

Apollo Global Management a finalisé l'acquisition de Qdoba Restaurant Corp. auprès de Jack in the Box en mars 2018, suite à un accord définitif annoncé en décembre 2017. Cette transaction, entièrement en numéraire, valorisait la chaîne de restauration rapide mexicaine à un prix nettement supérieur à la valeur réelle de l'opération. Financée par les fonds d'Apollo, Qdoba est devenue une société de portefeuille privée après la clôture de la transaction...

Arby's Restaurant Group a finalisé l'acquisition de Buffalo Wild Wings et a simultanément lancé Inspire Brands, une nouvelle plateforme de restauration multimarques. Après la finalisation de l'acquisition, Buffalo Wild Wings a continué d'opérer comme une marque indépendante au sein de la structure Inspire, son équipe dirigeante restant en place pour assurer la continuité et la mise en œuvre des activités. L'objectif stratégique était de créer une entreprise de restauration diversifiée, présente sur de multiples occasions et canaux de distribution, plutôt que de dépendre d'un seul concept...

Permira a acquis une participation majoritaire dans La Piadineria auprès du fonds spécialisé Idea Taste of Italy (géré par Dea Capital Alternative Funds). La valorisation élevée reflète la concurrence intense lors de la vente aux enchères (les enchérisseurs comprenaient Bain, Carlyle et L Catterton). Le vendeur a réinvesti pour conserver une participation minoritaire (10%) aux côtés de l'équipe dirigeante. L'opération vise à accélérer les ouvertures de magasins en Italie et à établir une présence sur les marchés européens, à commencer par la France (Nice et Marseille)...

Leonard Green & Partners (LGP) a conclu un accord contraignant pour acquérir une participation majoritaire dans Pure Gym auprès de CCMP Capital Advisors. Ce rachat secondaire marque le retrait complet de CCMP, qui détenait une participation majoritaire depuis mai 2013. Cette acquisition représente une entrée stratégique pour LGP sur le marché britannique du fitness, grâce à sa vaste expérience et son expertise dans les secteurs des loisirs et du commerce de détail...

La société de capital-investissement britannique TDR Capital est entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition de Buffalo Grill dans le cadre d'un LBO tertiaire auprès d'un consortium de sponsors financiers, comprenant l'actionnaire majoritaire Abénex Capital, ainsi que NiXEN Partners et Céréa Partenaire. TDR Capital a sécurisé l'opération de manière préemptive en soumettant une offre ferme et rapide, intégralement en numéraire, dans un délai de deux semaines, lui permettant ainsi d'éviter le processus d'enchères formel en cours de préparation par la banque-conseil DC Advisory...