À quelle valeur d'entreprise HOJEIJ BRANDED FOODS a-t-il été racheté en 2018 ?

Lors de l'acquisition de HOJEIJ BRANDED FOODS par LAGARDERE TRAVEL RETAIL en 2018, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de HOJEIJ BRANDED FOODS lors de son rachat par LAGARDERE TRAVEL RETAIL ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour HOJEIJ BRANDED FOODS est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand HOJEIJ BRANDED FOODS a-t-il été racheté par LAGARDERE TRAVEL RETAIL ?

HOJEIJ BRANDED FOODS a été racheté par LAGARDERE TRAVEL RETAIL en 2018.

Quel était le chiffre d'affaires de HOJEIJ BRANDED FOODS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de HOJEIJ BRANDED FOODS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 150M - 250M USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de HOJEIJ BRANDED FOODS lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de HOJEIJ BRANDED FOODS est estimé dans la fourchette de 25M - 50M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de HOJEIJ BRANDED FOODS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération HOJEIJ BRANDED FOODS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.lagardere.com/en/press-release/lagardere-travel-retail-closed-the-acquisition-of-hojeij-branded-foods-hbf-a-leading-foodservice-travel-operator-in-north-america/

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationHOJEIJ BRANDED FOODS

11/2018

HOJEIJ BRANDED FOODS racheté par LAGARDERE TRAVEL RETAIL

ÉTATS-UNIS Distribution & Biens de Consommation EV 300M - 700M USD

Contexte

Lagardère Travel Retail a finalisé l’acquisition de Hojeij Branded Foods (HBF) et de sa filiale Vino Volo, un acteur majeur de la restauration aéroportuaire en Amérique du Nord. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de renforcement du groupe sur le segment du foodservice dans les aéroports nord-américains, un marché en croissance porté par l’augmentation du trafic passagers et la montée en gamme des offres de restauration en concession. L’intégration de HBF permet la création d’un acteur de premier plan dans la restauration aéroportuaire en Amérique du Nord, combinant les activités existantes de Lagardère Travel Retail avec celles de la cible. L’ensemble forme une division foodservice élargie opérant dans de nombreux aéroports et regroupant un large portefeuille de concepts et de marques. L’opération permet également de générer des synergies commerciales et opérationnelles, notamment via l’optimisation des achats, la mutualisation des fonctions support, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et le déploiement élargi des concepts de restauration existants et propriétaires sur de nouveaux sites aéroportuaires. Enfin, cette acquisition renforce significativement la position de Lagardère Travel Retail comme acteur majeur de la restauration dans les environnements de travel retail en Amérique du Nord, avec un chiffre d'affaires total estimé à +$1.1Md.

HOJEIJ BRANDED FOODS, qui a affiché une marge d'EBITDA de 15.1% en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de 8.9x, ce qui représente une décote par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Hojeij Branded Foods (HBF) est un opérateur américain spécialisé dans la restauration aéroportuaire (foodservice travel retail) en Amérique du Nord. L’entreprise développe et exploite +120 restaurants implantés près de 40 aéroports aux États-Unis, en combinant des concepts de restauration rapide, fast casual et restauration à table, sous marques propres ou sous licences de marques partenaires. Son modèle économique repose sur l’exploitation de points de vente en concession dans des zones aéroportuaires à fort trafic, générant des revenus liés à la consommation des voyageurs. HBF s’appuie sur un portefeuille diversifié de concepts culinaires et de partenariats avec des enseignes reconnues, ainsi que sur ses propres marques développées en interne, afin de proposer des expériences de restauration adaptées aux flux et aux attentes des passagers. L’entreprise dispose d’un réseau étendu de restaurants dans de nombreux aéroports nord-américains et bénéficie de contrats de concession de long terme, assurant une visibilité opérationnelle importante.

Valeur d'Entreprise

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330M USD

Valeur des fonds propres

Multiples

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EV / Chiffre d'Affaires

1.3x

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EV / EBITDA

8.9x

EV / EBIT

Données Financières (USD)

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Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2018

245M

37M

2017

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M USD

Fourchette de CA: 150M - 250M USD

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de HOJEIJ BRANDED FOODS par LAGARDERE TRAVEL RETAIL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: lagardere travel retail