WISMO GROUP (EX K.W. BRUUN) racheté par GLOBAL AUTO HOLDINGS
Contexte
Global Auto Holdings Limited a finalisé l'acquisition des activités d'importation et de solutions numériques du groupe danois K.W. Bruun, à travers la reprise des entités K.W. Bruun Import A/S et K.W. Bruun NxT A/S. L'opération, qui englobe un financement propre à l'acquisition, permet d'intégrer ces actifs au sein d'une plateforme internationale de distribution. Le périmètre intègre un ensemble élargi pour l'acquéreur, qui exploite déjà un réseau de 164 concessions franchisées représentant plus de 40 marques automobiles mondiales aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Irlande. Cet investissement permet à l'acquéreur de se positionner sur le marché de l'importation automobile en Europe et d'accélérer sa transition technologique. K.W. Bruun opère en tant qu'importateur et distributeur de véhicules neufs et de pièces de rechange d'origine pour des constructeurs tels que Peugeot, Citroën, DS, Opel, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Hongqi et Voyah sur les marchés danois et suédois. La feuille de route s'articulera autour du déploiement de concepts numériques liés à la mobilité et aux outils de communication, afin de lier la distribution automobile traditionnelle à des services d'importation digitalisés.
WISMO GROUP (EX K.W. BRUUN), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Le groupe Wismo Group (anciennement K.W. Bruun) opère sur le marché de la distribution automobile en tant qu'importateur et fournisseur de services de mobilité dans la région nordique. Le modèle économique de l'organisation s'articule autour de deux divisions opérationnelles principales : l'importation de véhicules et le développement de solutions numériques. À travers sa branche historique, la société gère la logistique, la distribution de véhicules neufs et l'approvisionnement en pièces de rechange d'origine pour le compte de grands constructeurs internationaux, notamment Peugeot, Citroën, DS, Opel, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Hongqi et Voyah. L'architecture opérationnelle de la structure s'appuie sur une expertise de plus de 70 ans dans le secteur, avec un ancrage territorial ciblé sur le Danemark et la Suède. Via ses filiales spécialisées K.W. Bruun Import A/S et K.W. Bruun NxT A/S, la plateforme conçoit et déploie des concepts digitaux appliqués à la mobilité et aux outils de communication. Ce positionnement permet d'associer la logistique de distribution traditionnelle à des services technologiques à forte valeur ajoutée à destination des particuliers et des entreprises de la zone Europe du Nord.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (DKK)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b DKK
Fourchette de CA: 5b - 100b DKK
Fourchette d'EBITDA: 750M - 1.3b DKK
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : wismo group (ex k.w. bruun)
Acquéreur: global auto holdings