WISMO GROUP (EX K.W. BRUUN) racheté par GLOBAL AUTO HOLDINGS
Contexte
Global Auto Holdings Limited a finalisé l'acquisition des activités d'importation et de solutions numériques du groupe danois K.W. Bruun, à travers la reprise des entités K.W. Bruun Import A/S et K.W. Bruun NxT A/S. L'opération, qui englobe un financement propre à l'acquisition, permet d'intégrer ces actifs au sein d'une plateforme internationale de distribution. Le périmètre intègre un ensemble élargi pour l'acquéreur, qui exploite déjà un réseau de 164 concessions franchisées représentant plus de 40 marques automobiles mondiales aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Irlande. Cet investissement permet à l'acquéreur de se positionner sur le marché de l'importation automobile en Europe et d'accélérer sa transition technologique. K.W. Bruun opère en tant qu'importateur et distributeur de véhicules neufs et de pièces de rechange d'origine pour des constructeurs tels que Peugeot, Citroën, DS, Opel, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Hongqi et Voyah sur les marchés danois et suédois. La feuille de route s'articulera autour du déploiement de concepts numériques liés à la mobilité et aux outils de communication, afin de lier la distribution automobile traditionnelle à des services d'importation digitalisés.
WISMO GROUP (EX K.W. BRUUN), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.6x).
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-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Le groupe Wismo Group (anciennement K.W. Bruun) opère sur le marché de la distribution automobile en tant qu'importateur et fournisseur de services de mobilité dans la région nordique. Le modèle économique de l'organisation s'articule autour de deux divisions opérationnelles principales : l'importation de véhicules et le développement de solutions numériques. À travers sa branche historique, la société gère la logistique, la distribution de véhicules neufs et l'approvisionnement en pièces de rechange d'origine pour le compte de grands constructeurs internationaux, notamment Peugeot, Citroën, DS, Opel, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Hongqi et Voyah. L'architecture opérationnelle de la structure s'appuie sur une expertise de plus de 70 ans dans le secteur, avec un ancrage territorial ciblé sur le Danemark et la Suède. Via ses filiales spécialisées K.W. Bruun Import A/S et K.W. Bruun NxT A/S, la plateforme conçoit et déploie des concepts digitaux appliqués à la mobilité et aux outils de communication. Ce positionnement permet d'associer la logistique de distribution traditionnelle à des services technologiques à forte valeur ajoutée à destination des particuliers et des entreprises de la zone Europe du Nord.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (DKK)
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| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
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| 01/2024 | PATRICK INDUSTRIES | SPORTECH | ÉTATS-UNIS | Automotive | Patrick Industries a signé un accord définitif pour acquérir Sportech, LLC de Monomoy Capital Partners. Cette acquisition est immédiatement bénéfique pour les marges et le bénéfice par action de Patrick. Il s'agit d'un "Secondary Buyout" stratégique, où un acteur industriel prend le relais d'un fonds d'investissement pour soutenir la prochaine phase de croissance. Patrick vise à tirer parti de ses relations existantes avec les constructeurs de Powersports pour cross-vendre les solutions de cabine de haute gamme de Sportech et réaliser des synergies de coûts... |
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| 11/2022 | AUO CORPORATION | BEHR-HELLA THERMOCONTROL GMBH (BHTC) | ALLEMAGNE | Automotive | AUO Corporation a finalisé l'acquisition de 100 % du capital de BHTC. Cette transaction stratégique marque une étape importante dans l'évolution d'AUO vers un équipementier automobile de premier plan, fusionnant efficacement son leadership en technologie d'affichage avec l'expertise de BHTC en matière de contrôle climatique et de systèmes IHM. L'opération a été autorisée par toutes les autorités nationales compétentes à la suite d'un accord définitif conclu fin 2023. La justification de l'acquisition repose sur trois piliers stratégiques : la diversification des produits, la résilience centrée sur le client et le déploiement des opérations à l'échelle mondiale... |
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b DKK
Fourchette de CA: 5b - 100b DKK
Fourchette d'EBITDA: 750M - 1.3b DKK
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : wismo group (ex k.w. bruun)
Acquéreur: global auto holdings