HYVA
Acquis par
JOST WERKE
HYVA racheté par JOST WERKE
Contexte
JOST Werke SE a signé un accord définitif de vente et d'achat pour acquérir 100 % du capital social d'Hyva auprès d'Unitas Capital Pte. Ltd et NWS Holdings Limited. Cette acquisition transformatrice s'aligne sur la stratégie de JOST visant à devenir le premier fournisseur mondial de véhicules utilitaires routiers et hors route. En intégrant Hyva, JOST élargit considérablement son portefeuille de produits avec des solutions hydrauliques intelligentes et renforce sa présence sur les marchés d'infrastructures à forte croissance tels que l'Inde, l'Asie et le Brésil. Le rapprochement crée un groupe robuste avec un chiffre d'affaires pro forma d'environ 1,8 milliard d'euros. La transaction est financée par une combinaison de liquidités et de dettes et devrait générer d'importantes synergies de coûts et de revenus, notamment grâce à des opportunités de ventes croisées entre leurs bases de clients complémentaires.
HYVA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Fondée en 1979 et ayant son siège aux Pays-Bas, Hyva est un fournisseur mondial de référence de solutions de transport pour les industries du véhicule commercial et des services environnementaux. La société est le leader incontesté du marché mondial de cylindres de renversement avant, détenant une part de marché supérieure à 40%. Son portefeuille étendu comprend également des systèmes de gestion des déchets (hookloaders, skiploaders), des grues et des équipements de levage de conteneurs. Hyva opère un vaste réseau mondial avec 14 usines de production dans les marchés clés, notamment la Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique, l'Allemagne et l'Italie. Avec environ 3 000 employés, elle sert une clientèle diversifiée dans les secteurs du transport, de l'agriculture, de la construction, de la mine et des services environnementaux dans plus de 110 pays.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec HYVA
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR
Fourchette de CA: 450M - 900M EUR
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de HYVA par JOST WERKE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.