À quelle valeur d'entreprise VARROC LIGHTING SYSTEMS (VLS) a-t-il été racheté en 2022 ?

Lors de l'acquisition de VARROC LIGHTING SYSTEMS (VLS) par PLASTIC OMNIUM en 2022, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.2x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de VARROC LIGHTING SYSTEMS (VLS) lors de son rachat par PLASTIC OMNIUM ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour VARROC LIGHTING SYSTEMS (VLS) est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.2x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand VARROC LIGHTING SYSTEMS (VLS) a-t-il été racheté par PLASTIC OMNIUM ?

VARROC LIGHTING SYSTEMS (VLS) a été racheté par PLASTIC OMNIUM en 2022.

Quel était le chiffre d'affaires de VARROC LIGHTING SYSTEMS (VLS) au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de VARROC LIGHTING SYSTEMS (VLS) au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de VARROC LIGHTING SYSTEMS (VLS) et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération VARROC LIGHTING SYSTEMS (VLS), est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.opmobility.com/wp-content/uploads/2022/04/plastic-omnium-acquires-varroc-lighting-20220429-en.pdf

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Accueil Base de données Industrie & ProductionVARROC LIGHTING SYSTEMS (VLS)

10/2022

VARROC LIGHTING SYSTEMS (VLS) racheté par PLASTIC OMNIUM

INDE Industrie & Production / Automobile / Équipementiers & Fournisseurs Automobiles / Pièces & Systèmes Automobiles EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Plastic Omnium a signé un accord avec Varroc Engineering Limited pour acquérir 100 % de son activité d'éclairage automobile, Varroc Lighting Systems (VLS). Cette opération de carve-out intervient à un moment où la société cible connaît des difficultés financières, comme en témoigne sa marge d'EBITDA devenue négative en 2021. L'opération a été entièrement financée en cash. La transaction a été entièrement autofinancée en cash et comprend les opérations de VLS en Europe, dans les Amériques, en Afrique du Nord ainsi qu'un centre de R&D en Inde. La logique stratégique de cette acquisition est de positionner Plastic Omnium comme un acteur mondial majeur sur le marché de l'éclairage automobile (un segment qui devrait atteindre ~ 42 milliards de dollars d'ici 2027). En associant VLS à AMLS (ams OSRAM Automotive Lighting Systems), récemment acquise, Plastic Omnium crée une nouvelle division Éclairage avec un chiffre d'affaires annuel pro forma d'environ 1 milliard d'euros. Cette intégration permet au Groupe de fournir des systèmes extérieurs « de bout en bout » qui fusionnent l'éclairage avec les pare-chocs et les panneaux de carrosserie, améliorant ainsi les opportunités de ventes croisées et la flexibilité de conception pour les équipementiers. Plastic Omnium a mis en œuvre un plan de redressement détaillé de VLS, axé sur l'excellence opérationnelle, l'optimisation de la trésorerie et les processus qualité pour aligner sa rentabilité aux standards du Groupe. L'acquisition devrait être relutive pour le BPA d'ici 12 à 24 mois, transformant Plastic Omnium en un fournisseur de solutions complètes pour l'ère de la mobilité intelligente.

VARROC LIGHTING SYSTEMS (VLS), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Varroc Lighting Systems (VLS) est l'un des 10 premiers fournisseurs mondiaux d'éclairage automobile de niveau 1, spécialisé dans les solutions avancées d'éclairage extérieur. La gamme complète de produits de la société comprend des phares hautes performances, des feux arrière, le développement de systèmes optiques, des unités de commande électroniques et des logiciels d'éclairage spécialisés. VLS exploite une solide empreinte industrielle avec 8 usines de fabrication situées principalement dans les pays aux meilleurs coûts en Europe, en Amérique et en Afrique du Nord, soutenues par 8 centres de R&D dédiés. Sa proposition de valeur repose sur des capacités d'ingénierie de haute technologie alignées sur les grandes tendances automobiles telles que la sécurité active, le style sophistiqué et l'électrification (BEV). Avec environ 6 500 employés, dont plus de 800 ingénieurs, VLS dessert une clientèle mondiale diversifiée composée de grands constructeurs OEM. Sa stratégie est axée sur la fourniture de technologies d'éclairage évolutives et innovantes qui améliorent l'esthétique et la sécurité fonctionnelle des véhicules, positionnant ainsi l'entreprise comme un partenaire essentiel pour les constructeurs en transition vers des plateformes de véhicules intelligents et autonomes de nouvelle génération.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VARROC LIGHTING SYSTEMS (VLS) par PLASTIC OMNIUM sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: plastic omnium