AMLS AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS racheté par PLASTIC OMNIUM
Contexte
L’acquisition d’AMLS par Plastic Omnium s’inscrit dans la stratégie du groupe visant à renforcer son positionnement sur les systèmes automobiles intelligents et à élargir son offre au-delà des composants traditionnels de carrosserie. En intégrant cette activité spécialisée dans l’éclairage automobile, Plastic Omnium enrichit ses compétences technologiques dans des domaines clés tels que l’électronique, les logiciels embarqués et les solutions d’éclairage avancées, devenues des éléments différenciants pour les constructeurs. Cette opération marque également une étape structurante dans la diversification du groupe, qui a créé à cette occasion une nouvelle division dédiée à l’éclairage automobile. L’objectif consiste à construire une plateforme industrielle capable de couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur de l’éclairage, depuis les composants technologiques jusqu’aux systèmes complets intégrés aux véhicules. Grâce aux compétences d’AMLS, Plastic Omnium renforce ainsi sa capacité à proposer des solutions combinant éclairage, carrosserie, connectivité et design, en réponse aux besoins croissants des constructeurs en matière de personnalisation et d’intégration fonctionnelle. L’opération permet également au groupe français de prendre position sur un marché en croissance porté par l’électrification des véhicules, les nouvelles réglementations de sécurité et l’évolution des usages.
AMLS AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
AMLS (Automotive Lighting Systems) est une société allemande spécialisée dans les technologies d’éclairage automobile, historiquement intégrée au groupe ams OSRAM. L’entreprise développe et fournit des systèmes d’éclairage à forte valeur ajoutée destinés aux constructeurs automobiles, couvrant un large éventail d’applications allant à l’éclairage avant et intérieur jusqu’aux solutions de projection avancées et à l’éclairage de carrosserie. Ses technologies répondent aux nouvelles exigences du secteur automobile en matière de design, de sécurité, de personnalisation et d’électrification. Présente à l’international, AMLS s’appuie sur plusieurs centres de recherche et développement répartis en Europe, aux États-Unis et en Chine. Cette implantation mondiale lui permet de collaborer avec de nombreux constructeurs automobiles et de participer au développement des nouvelles générations de véhicules connectés et électrifiés. L’entreprise dispose d’une expertise reconnue dans la combinaison de l’électronique, des logiciels embarqués et des technologies d’éclairage, faisant de la lumière un élément fonctionnel et différenciant du véhicule moderne.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR
Fourchette de CA: 100M - 200M EUR
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Acquéreur: plastic omnium