À quelle valeur d'entreprise TEXELIS a-t-il été racheté en 2024 ?

Lors de l'acquisition de TEXELIS par OUEST CROISSANCE / BPIFRANCE en 2024, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de TEXELIS lors de son rachat par OUEST CROISSANCE / BPIFRANCE ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour TEXELIS est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand TEXELIS a-t-il été racheté par OUEST CROISSANCE / BPIFRANCE ?

TEXELIS a été racheté par OUEST CROISSANCE / BPIFRANCE en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de TEXELIS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de TEXELIS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de TEXELIS lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de TEXELIS est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de TEXELIS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération TEXELIS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://mermoz.law/wp-content/uploads/2024/10/cfnews-texelis.pdf

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09/2024

TEXELIS racheté par OUEST CROISSANCE & BPIFRANCE

FRANCE Industrie & Production / Automobile / Constructeurs (OEM) / Poids Lourds & Véhicules Spéciaux EV 100M - 350M EUR

Contexte

L'équipe de direction de Texelis a organisé un nouveau MBO pour renforcer leur participation majoritaire et accueillir de nouveaux partenaires à long terme. Cette transaction remplace la structure précédente mise en place en 2018. Un consortium de six investisseurs a soutenu l'opération : Ouest Croissance et Definvest de Bpifrance sont entrés en tant que nouveaux leaders, tandis que les partenaires historiques Siparex et Carvest ont réinvesti. L'objectif est de soutenir le plan de croissance de l'entreprise afin d'atteindre un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros d'ici 2028, impulsé par des contrats de défense importants (programme Scorpion) et l'innovation dans la mobilité électrique pour le transport. L'opération est financée par un paquet de dette senior arrangementé par BNP Paribas et Arkea, représentant un effet de levier d'environ 3 fois l'EBITDA.

TEXELIS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Texelis, basée à Limoges, est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de mobilité de haute performance pour véhicules lourds. L'entreprise opère deux unités commerciales distinctes : Défense (solutions de mobilité pour véhicules blindés comme le "Serval" 4x4 pour l'Armée française) et Transport (essieux, bogies et transmissions pour métros, tramways et autobus). Spécialisée depuis 2009, Texelis emploie environ 350 personnes et dispose d'un site Corporate de 35 000 m². En 2023, le groupe a généré 112 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un EBITDA d'environ 12 millions d'euros.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TEXELIS par OUEST CROISSANCE / BPIFRANCE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: ouest croissance / bpifrance