SPORTECH racheté par PATRICK INDUSTRIES

UI Investissement et Rhône-Alpes PME (Siparex/Caisse d'Epargne) ont pris une participation majoritaire (50-60%) dans Antares Diffusion. L'accord organise la transition du PDG qui accède au rôle de Président, tandis que les principaux dirigeants entrent au capital. La stratégie se concentre sur des acquisitions buy-and-build dans le créneau énergétique et audiovisuel pour les véhicules de loisirs.

L'équipe de direction de Texelis a organisé un nouveau MBO pour renforcer leur participation majoritaire et accueillir de nouveaux partenaires à long terme. Cette transaction remplace la structure précédente mise en place en 2018. Un consortium de six investisseurs a soutenu l'opération : Ouest Croissance et Definvest de Bpifrance sont entrés en tant que nouveaux leaders, tandis que les partenaires historiques Siparex et Carvest ont réinvesti. L'objectif est de soutenir le plan de croissance de l'entreprise afin d'atteindre un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros d'ici 2028, impulsé par des contrats de défense importants (programme Scorpion) et l'innovation dans la mobilité électrique pour le transport...

Global Auto Holdings Ltd. (GAHL), entité liée au groupe canadien Alpha Auto Group (AAG), a finalisé le rachat de Lookers PLC via un plan d'arrangement validé par la Haute Cour de justice. Après des réticences initiales de la part des actionnaires durant l'été, GAHL a rehaussé son offre en numéraire par action pour sécuriser l'accord. Cette opération de retrait de la cote de la bourse de Londres marque le passage de la cible sous statut de société privée...

AUO Corporation a finalisé l'acquisition de 100 % du capital de BHTC. Cette transaction stratégique marque une étape importante dans l'évolution d'AUO vers un équipementier automobile de premier plan, fusionnant efficacement son leadership en technologie d'affichage avec l'expertise de BHTC en matière de contrôle climatique et de systèmes IHM. L'opération a été autorisée par toutes les autorités nationales compétentes à la suite d'un accord définitif conclu fin 2023...

Plastic Omnium a signé un accord avec Varroc Engineering Limited pour acquérir 100 % de son activité d'éclairage automobile, Varroc Lighting Systems (VLS). Cette opération de carve-out intervient à un moment où la société cible connaît des difficultés financières, comme en témoigne sa marge d'EBITDA devenue négative en 2021. L'opération a été entièrement financée en cash. La transaction a été entièrement autofinancée en cash et comprend les opérations de VLS en Europe, dans les Amériques, en Afrique du Nord ainsi qu'un centre de R&D en Inde...

La direction de Pozeo, dirigée par Nicolas Chauveau Pégaz et soutenue par Vincent Lejeune, a pris le contrôle du groupe grâce à un rachat de gestion structuré avec Bpifrance (via France Investissement Tourisme 2) et Société Générale Capital Partenaires (avec des participations minoritaires). La rationalité stratégique était ancrée à la fois dans un plan de succession générationnel et une stratégie d'expansion de plateforme. Depuis 2017, Pozeo avait élargi son champ d'action au-delà des chèques-cadeaux axés sur le cinéma pour inclure des chèques-cadeaux généraux, des billets d'événement, des services de marketing et des services liés aux événements, ainsi que des solutions d'entreprise externes de comité d'entreprise, reflétant un déplacement délibéré vers des offres de mode de vie et d'avantages sociaux diversifiés...

L’acquisition d’AMLS par Plastic Omnium s’inscrit dans la stratégie du groupe visant à renforcer son positionnement sur les systèmes automobiles intelligents et à élargir son offre au-delà des composants traditionnels de carrosserie. En intégrant cette activité spécialisée dans l’éclairage automobile, Plastic Omnium enrichit ses compétences technologiques dans des domaines clés tels que l’électronique, les logiciels embarqués et les solutions d’éclairage avancées, devenues des éléments différenciants pour les constructeurs...

Cette transaction représente une vente commerciale stratégique majeure marquant la transition de Parts Holding Europe (PHE) du statut de capital-investissement à celui de partenaire industriel à long terme. Après deux tentatives infructueuses d'introduction en bourse et des discussions avec d'autres sponsors financiers, le nouveau leader industriel a obtenu un accord exclusif pour acquérir le contrôle majoritaire absolu. Cette décision fait suite à une période de reprise robuste et d’accélération numérique, notamment grâce à l’intégration d’une importante plateforme de commerce électronique B2C...

Le fonds de Private Equity TDR Capital réalise une offensive stratégique d’envergure dans la distribution automobile en prenant le contrôle de BCA Marketplace, signant ainsi une opération majeure pour se positionner au cœur du marché européen du véhicule d’occasion. Cette transaction est portée par l'essor structurel du canal digital et la nécessité de déployer des plateformes d’intermédiation (marketplaces) hautement intégrées et digitalisées. La thèse d’investissement de TDR Capital repose sur un plan de création de valeur ambitieux, axé sur l’accélération de la transformation technologique de la cible, l’optimisation de son efficacité opérationnelle et la densification de son empreinte commerciale...

La cession de Vignal Lighting Group à EMZ Partners marque un jalon historique dans le développement de la société. Cette transaction fait suite à un processus de revue stratégique initié par Eurazeo PME, actionnaire majoritaire du groupe depuis 2014. Durant sa période de détention, Eurazeo PME a accompagné la transformation profonde de l'entreprise, lui permettant de passer d'un acteur européen de la signalisation pour camions et remorques à un leader mondial de l'éclairage pour véhicules industriels et spéciaux (on and off-road)...