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01/2024

SPORTECH

Acquis par

PATRICK INDUSTRIES

ÉTATS-UNIS Industrie & Production EV 300M - 700M USD

Contexte

Patrick Industries a signé un accord définitif pour acquérir Sportech, LLC de Monomoy Capital Partners. Cette acquisition est immédiatement bénéfique pour les marges et le bénéfice par action de Patrick. Il s'agit d'un "Secondary Buyout" stratégique, où un acteur industriel prend le relais d'un fonds d'investissement pour soutenir la prochaine phase de croissance. Patrick vise à tirer parti de ses relations existantes avec les constructeurs de Powersports pour cross-vendre les solutions de cabine de haute gamme de Sportech et réaliser des synergies de coûts.

SPORTECH, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Basé dans le Minnesota, Sportech est un concepteur et fabricant de premier plan de composants et systèmes de cabine complexes pour les marchés des sports motorisés, du golf, de l'entretien des terrains et de l'agriculture. L'entreprise se spécialise dans les ensembles de haute valeur tels que les portes, les pare-brise, les toits, les auvents et les pare-chocs, principalement pour les véhicules tout-terrain polyvalents (UTVs). Sportech opère en tant que fournisseur de niveau 1 auprès des principaux constructeurs d'équipement d'origine (probablement notamment Polaris, John Deere, etc.), offrant des solutions intégrées qui améliorent l'utilité et le confort des véhicules.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Autres opérations avec SPORTECH

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M USD

Fourchette de CA: 250M - 500M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SPORTECH par PATRICK INDUSTRIES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: patrick industries