mynth
04/2014

VIGNAL GROUP

prend le contrôle de

ABL LIGHTS

FRANCE Industrie & Production EV 10M - 30M EUR

Contexte

L'acquisition d'ABL Lights par Vignal Systems constitue une démarche stratégique visant à consolider le marché européen des feux de travail et des feux de signalisation pour véhicules industriels. En combinant leurs lignes de produits complémentaires et leurs portefeuilles clients, les deux entreprises entendent accélérer leur développement en Europe, aux États-Unis et en Asie. Cette acquisition permettra également à Vignal Systems d'étendre sa couverture géographique sur le marché stratégique américain, en tirant parti de la présence historique d'ABL Lights aux États-Unis. L'opération devrait booster la croissance du groupe, tant en France qu'à l'étranger, et ouvrir des opportunités de vente croisée significatives avec les principaux constructeurs de véhicules utilitaires, industriels et commerciaux. La combinaison des deux entreprises facilitera également la transition technologique vers l'éclairage LED, qui devrait stimuler la croissance au cours des cinq prochaines années. Avec le soutien d'Eurazeo PME, actionnaire majoritaire de Vignal Systems, l'entreprise a reinjecté des fonds importants dans l'opération, démontrant ainsi son engagement à stimuler la croissance et l'expansion dans le secteur. Vignal Systems s'impose ainsi comme un acteur clé sur le marché, bénéficiant d'une assise solide sur le marché européen et proposant une offre diversifiée de produits et de services. Cette acquisition stratégique conforte la position de Vignal Systems en tant que partenaire de référence pour les constructeurs de véhicules industriels et commerciaux.

ABL LIGHTS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2013, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

ABL Lights est un fabricant líder de balises de travail et de feux de route pour véhicules industriels, forte d'une présence historique dans le secteur depuis 1875. L'entreprise est issue de la fusion de trois entités - une société française, une société américaine et une société suédoise. ABL Lights bénéficie d'une base de clients diversifiée, comprenant des constructeurs majeurs de véhicules utilitaires lourds et des fabricants de matériel ferroviaire. Avec 109 salariés et des opérations à Caen, en France, à Mosinee, aux États-Unis, et en Chine, l'entreprise occupe une position de leader sur le marché mondial. La gamme de produits d'ABL Lights est hautement complémentaire à celle de Vignal Systems, offrant ainsi des opportunités de vente croisée significatives. Les revenus de l'entreprise sont diversifiés à travers la France, l'Europe, les États-Unis et l'Asie, une partie importante de ses ventes étant générée en dehors de son marché domestique. En tant que spécialiste des solutions d'éclairage, ABL Lights a entamé sa transition technologique vers l'éclairage LED, qui devrait susciter une croissance significative au cours des cinq prochaines années.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2013
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2012
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Autres opérations avec ABL LIGHTS

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M EUR

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ABL LIGHTS par VIGNAL GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: vignal group