Cette transaction représente une vente commerciale stratégique majeure marquant la transition de Parts Holding Europe (PHE) du statut de capital-investissement à celui de partenaire industriel à long terme. Après deux tentatives infructueuses d'introduction en bourse et des discussions avec d'autres sponsors financiers, le nouveau leader industriel a obtenu un accord exclusif pour acquérir le contrôle majoritaire absolu. Cette décision fait suite à une période de reprise robuste et d’accélération numérique, notamment grâce à l’intégration d’une importante plateforme de commerce électronique B2C. Pour capitaliser l'opération, la structure reconnaît une valeur d'entreprise significative qui reflète la position de leader de la cible sur le marché secondaire européen fragmenté, fournissant ainsi l'élan stratégique renouvelé nécessaire pour défier ses pairs mondiaux dans le secteur de la distribution.

Investcorp a fait l'acquisition d'une participation majoritaire au capital d'Autodistribution auprès d'un pool de prêteurs mezzanine (Goldman Sachs, Euromezzanine, CDPQ, Banexi), qui avaient pris le contrôle de la société suite à une restructuration de dette au début des années 2000. L'opération valorise la société à 600 millions d'euros.