À quelle valeur d'entreprise Alliance Automotive Group a-t-il été racheté en 2014 ?

Lors de l'acquisition de Alliance Automotive Group par BLACKSTONE en 2014, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.6x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de Alliance Automotive Group lors de son rachat par BLACKSTONE ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour Alliance Automotive Group est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.6x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand Alliance Automotive Group a-t-il été racheté par BLACKSTONE ?

Alliance Automotive Group a été racheté par BLACKSTONE en 2014.

Quel était le chiffre d'affaires de Alliance Automotive Group au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de Alliance Automotive Group au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 750M - 1.3b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de Alliance Automotive Group et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération Alliance Automotive Group, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.blackstone.com/news/press/blackstone-and-founders-buy-alliance-automotive-group-from-weinberg-capital-partners/

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Accueil Base de données Industrie & ProductionAlliance Automotive Group

08/2014

Alliance Automotive Group racheté par BLACKSTONE

FRANCE Industrie & Production / Automobile / Distribution & Services / Après-Vente & Réparation EV 300M - 700M EUR

Contexte

Blackstone, aux côtés des fondateurs d’Alliance Automotive Group (AAG), a annoncé l’acquisition du groupe auprès de Weinberg Capital Partners. Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement de l’un des principaux distributeurs indépendants de pièces détachées automobiles en Europe, fortement implanté en France et au Royaume-Uni. L’investissement s’inscrit dans la stratégie de Blackstone consistant à accompagner des entreprises leaders évoluant sur des marchés fragmentés présentant un important potentiel de consolidation. Fort de son réseau de distribution, de ses capacités logistiques et de son modèle de croissance par acquisitions, Alliance Automotive Group constitue une plateforme de développement particulièrement attractive pour poursuivre son expansion en Europe. Blackstone entend soutenir le groupe dans l’accélération de sa croissance organique tout en poursuivant sa stratégie d’acquisitions ciblées afin de renforcer sa couverture géographique et d’élargir son réseau de distribution. Le maintien des fondateurs au capital témoigne d'une volonté commune d'assurer la continuité de la stratégie de développement et de préserver les relations de proximité entretenues avec les réseaux de distributeurs et de réparateurs indépendants. À la suite de l'opération, plusieurs initiatives seront engagées afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle du groupe, notamment à travers l'harmonisation de certains processus, l'optimisation de la gestion des stocks et le développement des outils numériques destinés au réseau de distribution. L'objectif est également de renforcer les synergies entre les différentes enseignes du groupe tout en conservant leur identité propre. Grâce au soutien de Blackstone, Alliance Automotive Group ambitionne de consolider sa position de référence sur le marché européen de l'après-vente automobile et de poursuivre son développement en s'appuyant sur une plateforme logistique performante, un réseau de partenaires dense et une stratégie de croissance de long terme.

Alliance Automotive Group, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2013, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Alliance Automotive Group (AAG) est l'un des principaux distributeurs indépendants de pièces détachées automobiles en Europe, spécialisé dans la distribution de composants, d'accessoires et de services destinés au marché de l'après-vente automobile. Fondé en 1989, le groupe est particulièrement implanté en France et au Royaume-Uni, où il s'appuie sur plusieurs réseaux reconnus pour accompagner les professionnels de la réparation et de la maintenance automobile. Le groupe commercialise une large gamme de pièces de rechange, d'équipements, d'outillages et de consommables destinés aux garages indépendants, ateliers de réparation et réseaux de maintenance. Son offre est complétée par des services à valeur ajoutée tels que l'assistance technique, les formations, les solutions logistiques et les outils digitaux destinés à améliorer la performance opérationnelle de ses partenaires. Alliance Automotive Group s'appuie sur un modèle intégré combinant une organisation centralisée des achats, des plateformes logistiques de grande capacité et un vaste réseau de distributeurs composé de filiales et de partenaires indépendants. Cette organisation lui permet d'assurer une disponibilité élevée des produits, des délais de livraison rapides et une couverture efficace de ses principaux marchés.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2013

2012

Autres opérations avec Alliance Automotive Group

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
09/2017	Genuine Parts Company	Alliance Automotive Group	FRANCE	Automotive	Dans l’annonce faite en septembre 2017, Genuine Parts Company a déclaré être parvenue à un accord définitif d’acquisition d’Alliance Automotive Group, premier distributeur européen de pièces détachées, d’outils et d’équipements d’atelier. Cette opération s’inscrit dans la logique d’expansion externe de GPC, visant à consolider une présence significative sur le marché européen de l’après‑vente, traditionnellement dominé par des acteurs régionaux. Alliance, anciennement détenue par des fonds de capital‑investissement et ses fondateurs, constitue la deuxième plus grande plateforme de distribution en Europe, offrant un réseau étendu d’implantations et de capacités de service dans plusieurs juridictions clés...
12/2016	Alliance Automotive Group	Groupe de Jackie Vercaigne	FRANCE	Automotive	Alliance Automotive Group a annoncé l’acquisition du Groupe de Jackie Vercaigne, acteur régional français de la distribution indépendante de pièces automobiles, comprenant quatre plateformes de distribution et un réseau d’environ 80 centres franchisés opérant sous l’enseigne Pièces Auto. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de croissance externe menée par Alliance Automotive afin de renforcer son maillage territorial et de consolider sa position sur le marché français de l’après-vente automobile...
10/2016	Alliance Automotive Group	FPS Distribution	ROYAUME-UNI	Automotive	Alliance Automotive Group a annoncé la finalisation de l’acquisition de FPS Distribution, distributeur indépendant britannique de pièces automobiles et d’accessoires. Cette opération renforce la stratégie de consolidation menée par Alliance Automotive sur le marché européen de l’après-vente automobile et marque une nouvelle étape dans le développement de son activité au Royaume-Uni. L’acquisition de FPS Distribution apporte au groupe une présence renforcée sur le marché britannique grâce à un réseau de distribution complémentaire et à une expertise reconnue dans l’approvisionnement des garages indépendants...
09/2016	Alliance Automotive Group	Genève Occasion	FRANCE	Automotive	Alliance Automotive Group a annoncé l’acquisition de Genève Occasion, spécialiste français du traitement des véhicules hors d’usage (VHU) et de la distribution de véhicules d’occasion ainsi que de pièces automobiles issues du réemploi. Cette opération constitue la première étape du lancement du réseau Préférence Recyclage, qui vise à structurer une offre dédiée aux composants automobiles de seconde vie sous la marque commerciale Labeloccasion. L’acquisition s’inscrit dans la stratégie d’Alliance Automotive Group visant à compléter son activité historique de distribution de pièces neuves par une offre dédiée à l’économie circulaire automobile...
06/2016	Alliance Automotive Group	BUSCH	ALLEMAGNE	Industrial Services	Alliance Automotive Group (AAG) a annoncé l’acquisition de Busch GmbH, distributeur familial allemand spécialisé dans les pièces automobiles de rechange et implanté à Fribourg, dans le Bade-Wurtemberg. Cette opération renforce la stratégie de développement du groupe en Allemagne, après l’intégration récente de Coler GmbH & Co. KG, et illustre la volonté d’AAG de consolider sa présence sur un marché européen de l’après-vente automobile particulièrement fragmenté...
10/2015	Alliance Automotive Group	Coler	ALLEMAGNE	Automotive	Alliance Automotive Group a annoncé l’acquisition de Coler GmbH & Co. KG, distributeur allemand de pièces automobiles, marquant l’entrée du groupe sur le marché stratégique de l’après-vente automobile en Allemagne. Cette opération constitue une nouvelle étape dans la stratégie d’expansion européenne d’Alliance Automotive Group, déjà implanté en France et au Royaume-Uni, visant à bâtir une plateforme paneuropéenne de distribution de pièces détachées...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 750M - 1.3b EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de Alliance Automotive Group par BLACKSTONE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : alliance automotive group

Acquéreur: blackstone