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02/2014

EURAZEO prend le contrôle de VIGNAL GROUP

FRANCE Industrie & Production / Automobile / Équipementiers & Fournisseurs Automobiles / Pièces & Systèmes Automobiles EV 50M - 150M EUR

Contexte

L'acquisition de Vignal Systems par Eurazeo PME constitue une opération stratégique visant à soutenir les ambitions de croissance de l'entreprise, en particulier dans son développement à l'international et sur dans sa démarche de transition vers les technologies LED. En investissant dans Vignal Systems, Eurazeo PME entend mettre à profit son expertise dans l'accompagnement des sociétés dans leurs stratégies de développement. L'acquisition devrait permettre à la société d'avoir les ressources nécessaires pour consolider sa position d'acteur incontournable sur le marché européen de la signalisation.

VIGNAL GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2013, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Vignal Systems est une entreprise française fondée en 1919, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de signalisation, notamment pour les camions. Avec une part de marché de plus de 40 % dans la signalisation arrière pour les camions en Europe, l'entreprise occupe une position de leader. Vignal Systems a consolidé sa position grâce à une expertise industrielle reconnue, une approche d'innovation permanente impulsée par une équipe R&D expérimentée, ainsi qu'une culture de management de premier rang. L'entreprise bénéficie d'un modèle économique résilient et d'une organisation qui lui permet d'absorber les cycles du marché. Vignal Systems emploie 230 personnes sur ses sites de Vénissieux et de Corbas, et dispose d'une présence internationale significative, avec plus de 70 % de son chiffre d'affaires généré en dehors de la France. Le portefeuille produits de l'entreprise comprend une offre diversifiée de solutions de signalisation, et elle a investi dans la transition des ampoules traditionnelles à la technologie LED. Beneficiant d'une réputation solide dans son secteur, Vignal Systems est bien positionnée pour poursuivre sa trajectoire de croissance, impulsée par son expertise, son innovation et sa stratégie d'internationalisation.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2013
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2012
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VIGNAL GROUP par EURAZEO sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : vignal group

Acquéreur: eurazeo