À quelle valeur d'entreprise CONSTELLATION AUTOMOTIVE a-t-il été racheté en 2015 ?

Lors de l'acquisition de CONSTELLATION AUTOMOTIVE par HAVERSHAM HOLDINGS en 2015, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b GBP. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de CONSTELLATION AUTOMOTIVE lors de son rachat par HAVERSHAM HOLDINGS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour CONSTELLATION AUTOMOTIVE est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand CONSTELLATION AUTOMOTIVE a-t-il été racheté par HAVERSHAM HOLDINGS ?

CONSTELLATION AUTOMOTIVE a été racheté par HAVERSHAM HOLDINGS en 2015.

Quel était le chiffre d'affaires de CONSTELLATION AUTOMOTIVE au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de CONSTELLATION AUTOMOTIVE au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 750M - 1.3b GBP. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de CONSTELLATION AUTOMOTIVE lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de CONSTELLATION AUTOMOTIVE est estimé dans la fourchette de 100M - 200M GBP. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de CONSTELLATION AUTOMOTIVE et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération CONSTELLATION AUTOMOTIVE, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.cdr.com/news/clayton-dubilier-rice-sells-bca-in-ps12-billion-transaction

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)CONSTELLATION AUTOMOTIVE

03/2015

CONSTELLATION AUTOMOTIVE

Acquis par

HAVERSHAM HOLDINGS

ROYAUME-UNI TMT (Tech, Média, Télécom) EV 1b - 4b GBP

CONSTELLATION AUTOMOTIVE racheté par HAVERSHAM HOLDINGS

ROYAUME-UNI TMT (Tech, Média, Télécom) EV 1b - 4b GBP

Contexte

La cession de BCA à Haversham Holdings constitue une transaction significative sur le marché européen des véhicules d'occasion. Sous la propriété de CD&R, BCA a connu une transformation importante, diversifiant son activité et investissant dans les technologies et les plateformes numériques. Les initiatives de croissance et les améliorations opérationnelles de l'entreprise ont abouti à une augmentation de l'EBITDA d'environ 85 % sous la propriété de CD&R. Cette opération devrait être finalisée début avril, les actionnaires de BCA recevant 701 millions de livres sterling en espèces et 104 millions de livres sterling en actions. La transaction est le fruit d'un processus approfondi, CD&R ayant travaillé étroitement avec ses conseillers financiers, notamment HSBC Bank plc, J.P. Morgan Limited, Rothschild et UBS Limited, ainsi que avec ses conseillers juridiques, Clifford Chance LLP et Debevoise & Plimpton LLP. Cette opération démontre l'attractivité du marché européen des véhicules d'occasion et le potentiel de croissance et de création de valeur dans le secteur.

CONSTELLATION AUTOMOTIVE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Constellation Automotive (anciennement BCA Marketplace) est l'acteur de référence des enchères automobiles au Royaume-Uni, exploitant une plateforme d’intermédiation (marketplace) digitale de véhicules d’occasion qui connecte acheteurs et vendeurs à l'échelle européenne. Le modèle économique de l'entreprise repose sur la fourniture d'un écosystème transactionnel intégré, axé sur les enchères numériques et le remarketing en ligne. La société génère ses revenus via un mix de commissions sur les transactions (auction fees), de services publicitaires et de solutions d'analyse de données (data analytics). Son modèle de distribution s'appuie sur une approche omnicanale, combinant sa plateforme digitale propriétaire et un maillage stratégique de sites d’enchères physiques.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (GBP)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2015

2014

Autres opérations avec CONSTELLATION AUTOMOTIVE

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
12/2021	CONSTELLATION AUTOMOTIVE	CARNEXT	ROYAUME-UNI	TMT (Tech, Média, Télécom)	L’acquisition de CarNext par Constellation Automotive Group donne naissance au leader incontesté des plateformes digitales de véhicules d’occasion en Europe. Ce rapprochement stratégique permet au nouvel ensemble d’atteindre une taille critique unique sur le marché, avec un volume annuel supérieur à 2,5 millions de véhicules pour un volume d'affaires (Gross Merchandise Value) de 21 milliards d'euros. La combinaison des deux entités déploie un modèle d'intermédiation verticalement intégré couvrant l'ensemble des canaux C2B, B2B et B2C au sein de sept géographies européennes clés. L’intégration des solutions propriétaires d'analyse de données de CarNext, adossées à un historique massif de transactions sur le vieux continent, confère à Constellation un avantage compétitif technologique et data de premier plan.
11/2019	TDR CAPITAL	CONSTELLATION AUTOMOTIVE	ROYAUME-UNI	TMT (Tech, Média, Télécom)	Le fonds de Private Equity TDR Capital réalise une offensive stratégique d’envergure dans la distribution automobile en prenant le contrôle de BCA Marketplace, signant ainsi une opération majeure pour se positionner au cœur du marché européen du véhicule d’occasion. Cette transaction est portée par l'essor structurel du canal digital et la nécessité de déployer des plateformes d’intermédiation (marketplaces) hautement intégrées et digitalisées. La thèse d’investissement de TDR Capital repose sur un plan de création de valeur ambitieux, axé sur l’accélération de la transformation technologique de la cible, l’optimisation de son efficacité opérationnelle et la densification de son empreinte commerciale. Ce rapprochement doit également servir de socle à une stratégie active de croissance externe (bolt-on acquisitions) et à la conclusion de partenariats stratégiques afin de consolider le leadership de l'entité.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b GBP

Fourchette de CA: 750M - 1.3b GBP

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CONSTELLATION AUTOMOTIVE par HAVERSHAM HOLDINGS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : constellation automotive