mynth
06/2013

EURAZEO

prend le contrôle de

IES SYNERGY

FRANCE Industrie & Production EV 10M - 30M EUR

Contexte

L'acquisition d'IES par Eurazeo Croissance constitue une démarche stratégique visant à soutenir la croissance et le développement d'une entreprise pionnière sur le marché de la charge de véhicules électriques. Forte d'une expertise reconnue et de produits de qualité, IES est bien positionnée pour tirer parti de la demande croissante en matière de solutions de charge de véhicules électriques. L'investissement d'Eurazeo Croissance dans IES vise à doter l'entreprise des ressources nécessaires pour accélérer sa transformation en leader mondial du marché de la charge de véhicules électriques. Le partenariat entre Eurazeo Croissance et l'équipe de direction d'IES devrait impulser la croissance de l'entreprise, à la fois de manière organique et par le biais d'opportunités externes. L'acquisition devrait également permettre à IES de renforcer ses capacités de recherche et développement, de développer davantage sa présence commerciale à l'échelle internationale et d'explorer de nouvelles opportunités de croissance. En combinant l'expertise technique d'IES avec le soutien financier et stratégique d'Eurazeo Croissance, l'entreprise est en mesure de devenir un acteur incontournable sur le marché mondial de la charge de véhicules électriques.

IES SYNERGY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2012, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

IES est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de charge pour véhicules électriques. Fondée en 1992, la société a initialement concentré ses activités sur les chargeurs pour véhicules industriels, mais a par la suite élargi sa gamme de produits pour inclure des chargeurs embarqués pour voitures électriques et des chargeurs externes haute puissance. IES a développé une expertise reconnue dans la conception de produits compacts et hautes performances, maîtrisant à la fois les normes CHAdeMo et Combo. La société a obtenu des contrats significatifs, notamment la fourniture de chargeurs embarqués pour le modèle Twizy de Renault, et compte parmi ses clients des constructeurs automobiles majeurs tels que Volkswagen et BMW. Forte d'une trajectoire de croissance solide, IES a augmenté son chiffre d'affaires de 5 millions d'euros en 2006 à 14 millions d'euros en 2012. Le modèle économique de l'entreprise est centré sur le développement et la vente de solutions de charge, avec un accent mis sur l'innovation, la qualité et le service client. IES opère principalement dans le segment business-to-business, fournissant ses produits aux constructeurs automobiles et à d'autres acteurs de l'industrie. L'entreprise bénéficie d'une assise solide sur le marché, s'imposant comme un acteur clé dans le domaine des systèmes de charge pour véhicules électriques, et propose une offre diversifiée de produits et de services à ses clients.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2012
LOGIN
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2011
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Autres opérations avec IES SYNERGY

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M EUR

Fourchette de CA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de IES SYNERGY par EURAZEO sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : ies synergy

Acquéreur: eurazeo