EURAZEO prend le contrôle de IES SYNERGY

L'opération porte sur la prise de contrôle de Financière Cofidim par Alpha Private Equity, qui reprend les participations précédemment détenues par Qualium Investissement (60%) et le Groupe Monnoyeur (40%). La justification de cet accord s'appuie sur la reprise significative et la stabilisation des performances du groupe après une période post-crise difficile. L’entrée d’Alpha est portée par l’attractivité de la dimension multicanal du groupe et sa stratégie digitale robuste, notamment au sein de la marque Feu Vert...

Equistone Partners Europe a acquis une participation majoritaire dans Mecaplast, l'équipementier automobile monégasque. L'opération implique la cession d'actions par la famille du président Thierry Manni et une réduction de la participation du Fonds Avenir Automobile (FAA), géré par Bpifrance, qui accompagnait le groupe depuis 2009. Ce virage stratégique vise à doter Mecaplast des ressources financières nécessaires pour accélérer son développement international...

Alliance Automotive Group a annoncé l’acquisition de Coler GmbH & Co. KG, distributeur allemand de pièces automobiles, marquant l’entrée du groupe sur le marché stratégique de l’après-vente automobile en Allemagne. Cette opération constitue une nouvelle étape dans la stratégie d’expansion européenne d’Alliance Automotive Group, déjà implanté en France et au Royaume-Uni, visant à bâtir une plateforme paneuropéenne de distribution de pièces détachées...

Cette transaction représente un important rachat par emprunt secondaire, marquant la sortie réussie du consortium de capital-investissement en place qui avait dirigé l'entreprise à travers une phase de redressement importante, triplant plus que ses bénéfices au cours de son mandat. Le nouveau sponsor financier mondial acquiert une participation majoritaire majoritaire, insufflant un nouvel élan à l’entreprise. Afin d'optimiser sa structure de capital avant la vente, la société cible avait utilisé avec succès les marchés obligataires à haut rendement pour refinancer sa dette historique et distribuer des dividendes...

La cession de BCA à Haversham Holdings constitue une transaction significative sur le marché européen des véhicules d'occasion. Sous la propriété de CD&R, BCA a connu une transformation importante, diversifiant son activité et investissant dans les technologies et les plateformes numériques. Les initiatives de croissance et les améliorations opérationnelles de l'entreprise ont abouti à une augmentation de l'EBITDA d'environ 85 % sous la propriété de CD&R...

L'acquisition de 80% de KACO par le groupe Zhongding auprès du groupe brésilien Sabo marque le dénouement d'un cycle d'actionnariat purement financier pour engager une phase de consolidation industrielle transfrontalière visant à créer un leader mondial de l'étanchéité technique. Sous la gouvernance précédente, la cible avait consolidé son ancrage technologique en Allemagne et structuré son intégration verticale, mais elle se heurtait à des contraintes de bilan et à un manque de relais commerciaux pour déployer sa technologie de pointe à l'échelle des plateformes globales des constructeurs en Asie et en Amérique du Nord...

Blackstone, aux côtés des fondateurs d’Alliance Automotive Group (AAG), a annoncé l’acquisition du groupe auprès de Weinberg Capital Partners. Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement de l’un des principaux distributeurs indépendants de pièces détachées automobiles en Europe, fortement implanté en France et au Royaume-Uni. L’investissement s’inscrit dans la stratégie de Blackstone consistant à accompagner des entreprises leaders évoluant sur des marchés fragmentés présentant un important potentiel de consolidation...

L'acquisition d'ABL Lights par Vignal Systems constitue une opération stratégique visant à consolider le marché européen des feux de travail et des feux de signalisation pour véhicules industriels. En combinant leurs lignes de produits complémentaires et leurs portefeuilles clients, les deux entreprises entendent accélérer leur développement en Europe, aux États-Unis et en Asie. Cette acquisition permettra également à Vignal Systems d'étendre sa couverture géographique sur le marché stratégique américain, en tirant parti de la présence historique d'ABL Lights aux États-Unis...

L'acquisition de Vignal Systems par Eurazeo PME constitue une opération stratégique visant à soutenir les ambitions de croissance de l'entreprise, en particulier dans son développement à l'international et sur dans sa démarche de transition vers les technologies LED. En investissant dans Vignal Systems, Eurazeo PME entend mettre à profit son expertise dans l'accompagnement des sociétés dans leurs stratégies de développement. L'acquisition devrait permettre à la société d'avoir les ressources nécessaires pour consolider sa position d'acteur incontournable sur le marché européen de la signalisation...

Investcorp a fait l'acquisition d'une participation majoritaire au capital d'Autodistribution auprès d'un pool de prêteurs mezzanine (Goldman Sachs, Euromezzanine, CDPQ, Banexi), qui avaient pris le contrôle de la société suite à une restructuration de dette au début des années 2000. L'opération valorise la société à 600 millions d'euros.