EURAZEO prend le contrôle de IES SYNERGY
Contexte
L'acquisition d'IES par Eurazeo Croissance constitue une opération stratégique visant à soutenir la croissance et le développement d'une entreprise pionnière sur le marché de la charge de véhicules électriques. Forte d'une expertise reconnue, IES est bien positionnée pour tirer parti de la demande croissante en matière de solutions de charge de véhicules électriques. L'investissement d'Eurazeo Croissance dans IES vise à doter l'entreprise des ressources nécessaires pour accélérer sa transformation en leader mondial du marché de la charge de véhicules électriques. Le partenariat entre Eurazeo Croissance et l'équipe de direction d'IES devrait impulser la croissance de l'entreprise, à la fois de manière organique et par le biais d'opportunités externes. L'acquisition devrait également permettre de renforcer ses capacités de recherche et développement, de développer davantage sa présence commerciale à l'échelle internationale et d'explorer de nouvelles opportunités de croissance. En combinant l'expertise technique d'IES avec le soutien financier et stratégique d'Eurazeo Croissance, l'entreprise souhaite devenir un acteur incontournable sur le marché mondial de la charge de véhicules électriques.
IES SYNERGY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2012, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
IES est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de charge pour véhicules électriques. Fondée en 1992, la société a initialement concentré ses activités sur les chargeurs pour véhicules industriels, mais a par la suite élargi sa gamme de produits pour inclure des chargeurs embarqués pour voitures électriques et des chargeurs externes haute puissance. IES a développé une expertise reconnue dans la conception de produits compacts et hautes performances, maîtrisant à la fois les normes CHAdeMo et Combo. La société a obtenu des contrats significatifs, notamment la fourniture de chargeurs embarqués pour le modèle Twizy de Renault, et compte parmi ses clients des constructeurs automobiles majeurs tels que Volkswagen et BMW. Forte d'une trajectoire de croissance solide, IES a augmenté son chiffre d'affaires, passant de 5 millions d'euros en 2006 à 14 millions d'euros en 2012. Le modèle économique de l'entreprise est centré sur le développement et la vente de solutions de charge, avec un accent mis sur l'innovation, la qualité et le service client. IES opère principalement dans le segment business-to-business, fournissant ses produits aux constructeurs automobiles et à d'autres acteurs de l'industrie. L'entreprise bénéficie d'une assise solide sur le marché, s'imposant comme un acteur clé dans le domaine des systèmes de charge pour véhicules électriques, et propose une offre diversifiée de produits et de services à ses clients.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M EUR
Fourchette de CA: 5M - 25M EUR
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Cible : ies synergy
Acquéreur: eurazeo