NOVARES racheté par EQUISTONE
Contexte
Equistone Partners Europe a acquis une participation majoritaire dans Mecaplast, l'équipementier automobile monégasque. L'opération implique la cession d'actions par la famille du président Thierry Manni et une réduction de la participation du Fonds Avenir Automobile (FAA), géré par Bpifrance, qui accompagnait le groupe depuis 2009. Ce virage stratégique vise à doter Mecaplast des ressources financières nécessaires pour accélérer son développement international. La logique stratégique s'articule autour d'une double voie de croissance : une expansion organique via l'ouverture de nouvelles usines au Mexique, en Chine et en Slovaquie, et une politique de croissance externe ciblée pour acquérir des procédés et des produits complémentaires. Le groupe entend renforcer sa proximité avec les grands constructeurs automobiles dans des régions clés comme l'Allemagne, le Portugal, le Japon, les États-Unis et le Maroc.
NOVARES, qui a affiché une marge d'EBITDA de en 2015, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de , un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.6x).
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Novares (ex Mecaplast) est un fabricant d'équipements automobiles de premier plan dont le siège est spécialisé dans les composants en plastique pour les intérieurs, les extérieurs et les pièces d'engins de véhicules. L'organisation opère un pied-à-terre industriel mondial avec 27 usines réparties dans 18 pays, employant environ 6 000 personnes. Son modèle d'affaires se concentre sur la fourniture de principaux fabricants mondiaux de véhicules à travers un réseau de sites de production stratégiquement situés près des usines d'assemblage des clients. Après une importante restructuration initiée en 2012, l'entreprise a réussi à retrouver la rentabilité, en s'appuyant sur un hub R&D solide à Monaco et une présence internationale diversifiée. La stratégie du groupe met l'accent sur l'excellence opérationnelle et l'expansion géographique dans des marchés à forte croissance tels que le Mexique, la Chine et la Slovaquie. Avec un focus spécialisé sur l'injection de plastique et des sous-assemblages complexes, l'entité agit en tant que fournisseur de niveau 1 pour l'industrie automobile mondiale.
Valeur d'Entreprise
Valeur des fonds propres
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
EV / EBITDA
EV / EBIT
Données Financières (EUR)
Autres opérations avec NOVARES
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| 04/2025 | GLOBAL TECHNOLOGIES | NOVARES | FRANCE | Pièces & Systèmes Automobiles |
REFERENCES
Fourchette de CA: 450M - 900M EUR
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NOVARES par EQUISTONE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: equistone