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09/2013

SKRILL GROUP racheté par CVC

ROYAUME-UNI Services Financiers / Fintech & Paiements EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

CVC Capital Partners a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans Skrill Group auprès d'Investcorp. Investcorp, qui avait initialement soutenu la société en 2007, conservera une participation minoritaire substantielle et un siège au conseil d'administration, signe d'une conviction continue dans l'avenir de la société. Sous la direction d'Investcorp pendant six ans, Skrill est passée d'une petite startup à un acteur mondial majeur, multipliant ses revenus par plus de 25. CVC vise à soutenir la prochaine phase de croissance, en se concentrant sur l'expansion de l'empreinte du portefeuille numérique sur les marchés émergents et sur la diversification de sa base de commerçants.

SKRILL GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2012, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (12.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Fondée en 2001, Skrill est l'un des plus grands fournisseurs de portefeuilles numériques et de systèmes de paiement en ligne en Europe. Elle permet aux clients d'envoyer et de recevoir de l'argent à l'échelle mondiale avec une simple adresse e-mail, servant ainsi d'alternative populaire aux banques traditionnelles pour les transactions transfrontalières.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2012
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2011
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 150M - 250M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SKRILL GROUP par CVC sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: cvc