À quelle valeur d'entreprise TTS FRANCE a-t-il été racheté en 2017 ?

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Quel était le multiple VE/EBITDA de TTS FRANCE lors de son rachat par EVERNEX ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour TTS FRANCE est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand TTS FRANCE a-t-il été racheté par EVERNEX ?

TTS FRANCE a été racheté par EVERNEX en 2017.

Quel était le chiffre d'affaires de TTS FRANCE au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de TTS FRANCE au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 0M - 5M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de TTS FRANCE et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération TTS FRANCE, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/build-up/evernex-procede-a-deux-acquisitions-115769

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)TTS FRANCE

06/2017

TTS FRANCE racheté par EVERNEX

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Services Informatiques (ESN) REV 0M - 5M EUR

Contexte

Evernex réalise une opération de build-up chirurgicale en finalisant l'acquisition de la société TTS France. Ce rachat intervient en parallèle d'une autre opération de croissance externe transfrontalière menée par le groupe de services informatiques avec la reprise de l'espagnol CAT Sistemas. La thèse de ce deal ne repose pas sur une logique de volume (1,3m€ de chiffre d'affaires), mais sur l'absorption d'un savoir-faire technique hautement spécialisé et à forte valeur ajoutée. TTS France apporte une expertise de niche unique dans la réparation et la maintenance de lecteurs de bandes pour bibliothèques de stockage et systèmes de sauvegarde de laboratoires. Pour Evernex, cet actif représente un levier de différenciation stratégique : il permet d'intégrer une brique de services critiques pour les grands comptes ayant des besoins d'archivage de données à long terme. En connectant cette compétence technique pointue à sa plateforme industrielle mondiale, le groupe enrichit son catalogue de services managés et actionne des opportunités de fertilisation croisée évidentes auprès de son portefeuille de clients internationaux.

TTS FRANCE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

TTS France est un acteur spécialisé dans le domaine de la réparation et de la maintenance de lecteurs et de bibliothèques de bandes utilisés pour la sauvegarde de données. La société offre également des services de maintenance pour les systèmes de sauvegarde utilisés dans les laboratoires. Cette spécialisation technique représente un "niveau de valeur ajoutée élevé" en raison de la rareté des compétences dans les technologies de bandes anciennes.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2016

2015

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
09/2017	KEENSIGHT CAPITAL	I-TRACING	FRANCE	IT Services	Keensight Capital acquiert une participation minoritaire dans I-TRACING auprès des dirigeants fondateurs. Cette première transaction marque l'entrée d'un partenaire financier pour accompagner les deux fondateurs, qui restent les principaux moteurs de l'entreprise...
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06/2016	RANDSTAD	AUSY	FRANCE	IT Services	L'acquisition de 100 % du capital d'Ausy par Randstad France marque un tournant stratégique important pour le groupe, établissant une position dominante dans le secteur européen de l'ingénierie de haute technologie et des services numériques...
07/2015	THE CARLYLE GROUP	EVERNEX	FRANCE	IT Services	Le groupe Carlyle a acquis une participation majoritaire dans Cap Vert Finance auprès d'Eurazeo PME dans le cadre d'une opération bilatérale (OTC) organisée par Shibumi Corporate Finance. L'opération valorise l'entreprise à 137 millions d'euros...
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10/2013	NTT DATA CORPORATION	EVERIS GROUP	ESPAGNE	IT Services	NTT DATA CORPORATION orchestre une opération stratégique majeure à l'international en finalisant le rachat d'Everis Group, une étape clé pour étendre sa présence mondiale et doper ses capacités dans les services du numérique...

REFERENCES

Fourchette de CA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TTS FRANCE par EVERNEX sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: evernex