TTS FRANCE racheté par EVERNEX

Keensight Capital acquiert une participation minoritaire dans I-TRACING auprès des dirigeants fondateurs. Cette première transaction marque l'entrée d'un partenaire financier pour accompagner les deux fondateurs, qui restent les principaux moteurs de l'entreprise. Le processus a été lancé pour fournir à l’entreprise le soutien institutionnel et le capital nécessaires pour exécuter une feuille de route ambitieuse de croissance au cours des années à venir...

Evernex a acquis CAT Sistemas dans le cadre de sa stratégie européenne d'achat et de construction. Cette acquisition renforce la présence d'Evernex en Europe du Sud (Espagne) et consolide sa position de principal mainteneur indépendant.

Equistone Partners Europe a signé un accord pour devenir l'actionnaire majoritaire d'Adista, en acquérant la participation auprès de fondateurs et d'investisseurs historiques. L'opération implique le réinvestissement des dirigeants fondateurs Gilles et Pascal Caumont, aux côtés du fonds régional GEI et de l'Institut Lorrain de Participation (ILP). Une quarantaine de managers sont également associés à la restructuration du capital. Cette opération fait suite à une période d'hyper croissance pour Adista, qui a vu son chiffre d'affaires passer de 30 millions d'euros en 2012 à 75 millions d'euros en 2016...

L'acquisition de 100 % du capital d'Ausy par Randstad France marque un tournant stratégique important pour le groupe, établissant une position dominante dans le secteur européen de l'ingénierie de haute technologie et des services numériques. Cette transaction permet à l'organisation d'accélérer son expansion dans le conseil technique spécialisé, allant au-delà des services de recrutement traditionnels vers un soutien à la recherche et au développement de grande valeur...

Le groupe Carlyle a acquis une participation majoritaire dans Cap Vert Finance auprès d'Eurazeo PME dans le cadre d'une opération bilatérale (OTC) organisée par Shibumi Corporate Finance. L'opération valorise l'entreprise à 137 millions d'euros. Ce « LBO Tertiaire » voit le management réinvestir significativement pour conserver ~1/3 du capital. Eurazeo PME sort après seulement deux ans avec un TRI de 39 %. L'acquisition est soutenue par un financement de dette représentant 4 à 5x l'EBITDA, incluant la dette mezzanine de Capzanine...

L'acquisition d'une participation majoritaire dans Exclusive Networks par un consortium dirigé par Cobepa marque une étape importante dans l'expansion internationale du groupe. Cette opération a facilité la sortie d'Omnes Capital et de Socadif, tandis qu'Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP) et l'équipe de direction ont choisi de réinvestir aux côtés du nouvel actionnaire de référence. La justification stratégique de l'accord est centrée sur l'accélération de la trajectoire du groupe vers une entité mondiale multimilliardaire...

Altran a finalisé l'acquisition de 100 % de Nspyre, une opération qui positionne le groupe comme l'organisation de conseil technique dominante au Benelux. Cette transaction stratégique marque une étape importante dans la stratégie d’expansion du groupe, dépassant ses principaux marchés européens pour assurer une position de leader dans les secteurs technologiques néerlandais et belge. La justification stratégique de l’acquisition repose sur la convergence de capacités d’ingénierie logicielle et d’automatisation industrielle de haut niveau, essentielles aux ensembles de solutions « Systèmes intelligents » et « Expérience du cycle de vie » du groupe...

Gemalto a signé un accord définitif pour acquérir 100 % du capital de SafeNet auprès de Vector Capital. La transaction représente un transfert de propriété complet, plaçant la société spécialisée dans la protection des données sous l'égide opérationnelle de Gemalto pour former une centrale de sécurité intégrée. L'acquisition est stratégiquement conçue pour combler le fossé de sécurité entre la « périphérie » du réseau – où Gemalto détient le leadership du marché – et le « cœur » du réseau, où SafeNet assure la protection des données et des applications critiques...

L'acquisition stratégique d'Airial par Gfi Informatique marque une expansion significative de la présence opérationnelle du groupe en France, renforçant son profil technique multi-spécialiste. Cette décision permet à l'organisation d'établir une position dominante dans le paysage du secteur public et des services financiers, en intégrant un portefeuille prestigieux de clients institutionnels et corporatifs. La logique stratégique de la transaction repose sur l'acquisition de capacités techniques hautement spécialisées en matière de migration de données et de modernisation des systèmes d'information, notamment pour les secteurs pharmaceutique et des assurances...

NTT DATA CORPORATION orchestre une opération stratégique majeure à l'international en finalisant le rachat d'Everis Group, une étape clé pour étendre sa présence mondiale et doper ses capacités dans les services du numérique. Ce rapprochement de haut de bilan s'inscrit dans le cadre du plan de développement à moyen terme de l'acquéreur, dont l'ambition affichée est d'intégrer le top 5 mondial des acteurs des services informatiques. La thèse de ce deal repose sur d'importantes synergies industrielles : NTT DATA capte immédiatement le portefeuille historique de grands clients d'Everis Group, ses fortes compétences en conseil et ses équipes de premier plan spécialisées dans l'intégration de systèmes et l'infogérance (outsourcing)...