À quelle valeur d'entreprise EVERNEX a-t-il été racheté en 2015 ?

Lors de l'acquisition de EVERNEX par THE CARLYLE GROUP en 2015, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de EVERNEX lors de son rachat par THE CARLYLE GROUP ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour EVERNEX est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand EVERNEX a-t-il été racheté par THE CARLYLE GROUP ?

EVERNEX a été racheté par THE CARLYLE GROUP en 2015.

Quel était le chiffre d'affaires de EVERNEX au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de EVERNEX au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de EVERNEX et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération EVERNEX, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/cap-vert-finance-quitte-eurazeo-pme-pour-carlyle-110023

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)EVERNEX

07/2015

EVERNEX

Acquis par

THE CARLYLE GROUP

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 100M - 350M EUR

EVERNEX racheté par THE CARLYLE GROUP

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 100M - 350M EUR

Contexte

Le groupe Carlyle a acquis une participation majoritaire dans Cap Vert Finance auprès d'Eurazeo PME dans le cadre d'une opération bilatérale (OTC) organisée par Shibumi Corporate Finance. L'opération valorise l'entreprise à 137 millions d'euros. Ce « LBO Tertiaire » voit le management réinvestir significativement pour conserver ~1/3 du capital. Eurazeo PME sort après seulement deux ans avec un TRI de 39 %. L'acquisition est soutenue par un financement de dette représentant 4 à 5x l'EBITDA, incluant la dette mezzanine de Capzanine.

EVERNEX, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2014, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Siège social à Paris, Evernex est un prestataire leader de services de maintenance tiers (TPM) pour les infrastructures de centre de données (serveurs, stockage, équipements réseaux). L'entreprise propose une alternative rentable à la maintenance fournie par les fabricants d'origine (OEM), permettant ainsi d'allonger la durée de vie des actifs informatiques.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2014

2013

Autres opérations avec EVERNEX

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
07/2019	3I	EVERNEX	FRANCE	TMT (Tech, Média, Télécom)	3i Group a acquis une participation majoritaire substantielle dans Evernex auprès de Carlyle Europe Technology Partners (CETP). 3i a anticipé un processus d'enchères planifié, après avoir suivi l'actif pendant plus de deux ans. Cet accord aide l'équipe de direction, dirigée par le PDG Stanislas Pilot, à poursuivre sa stratégie internationale d'achat et de construction et à diversifier ses offres de services.
07/2017	EVERNEX	CAT SISTEMAS	ESPAGNE	TMT (Tech, Média, Télécom)	Evernex a acquis CAT Sistemas dans le cadre de sa stratégie européenne d'achat et de construction. Cette acquisition renforce la présence d'Evernex en Europe du Sud (Espagne) et consolide sa position de principal mainteneur indépendant.
06/2017	EVERNEX	TTS FRANCE	FRANCE	TMT (Tech, Média, Télécom)	Evernex a acquis TTS France pour intégrer une capacité technique spécifique dans son portefeuille de services. Bien que son chiffre d'affaires soit modeste (1,3 millions d'euros), TTS apporte une expertise rare en matière de maintenance des lecteurs de bandes, un élément essentiel pour les clients archivant des données à long terme.
07/2013	EURAZEO	EVERNEX	FRANCE	TMT (Tech, Média, Télécom)	Eurazeo PME acquiert une participation majoritaire de 57 % dans Cap Vert Finance. Cette opération remplace le précédent partenaire financier minoritaire, Atria Capital Partenaires, qui avait accompagné la société dans le cadre d'un premier MBO. L'équipe de direction, dirigée par le fondateur et les dirigeants, conserve une participation minoritaire significative (~43%). L'opération vise à accélérer l'expansion internationale et à doubler la taille de l'entreprise d'ici 5 ans (un objectif atteint en seulement 2 ans).

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EVERNEX par THE CARLYLE GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : evernex

Acquéreur: the carlyle group