À quelle valeur d'entreprise SAFENET a-t-il été racheté en 2014 ?

Lors de l'acquisition de SAFENET par GEMALTO en 2014, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de SAFENET lors de son rachat par GEMALTO ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour SAFENET est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand SAFENET a-t-il été racheté par GEMALTO ?

SAFENET a été racheté par GEMALTO en 2014.

Quel était le chiffre d'affaires de SAFENET au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de SAFENET au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de SAFENET lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de SAFENET est estimé dans la fourchette de 50M - 100M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de SAFENET et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération SAFENET, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/AMF/CNS/2014/08/FCCNS128182_20140808.pdf

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)SAFENET

08/2014

SAFENET racheté par GEMALTO

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) / Services Informatiques (ESN) / Conseil & Intégration / Services de Cybersécurité EV 500M - 1.5b USD

Contexte

Gemalto a signé un accord définitif pour acquérir 100 % du capital de SafeNet auprès de Vector Capital. La transaction représente un transfert de propriété complet, plaçant la société spécialisée dans la protection des données sous l'égide opérationnelle de Gemalto pour former une centrale de sécurité intégrée. L'acquisition est stratégiquement conçue pour combler le fossé de sécurité entre la « périphérie » du réseau – où Gemalto détient le leadership du marché – et le « cœur » du réseau, où SafeNet assure la protection des données et des applications critiques. En combinant les portefeuilles, l'entité combinée crée une infrastructure de sécurité complète de bout en bout. La justification est centrée sur le besoin croissant des organisations de sécuriser leurs données lors de leur transition vers des environnements cloud et numériques. Cette décision renforce considérablement les capacités de gestion des identités et des accès (IAM) de Gemalto et fournit une plate-forme permettant d'accélérer le déploiement de solutions de sécurité avancées au sein des secteurs des entreprises et des gouvernements. La transaction est structurée comme une acquisition entièrement en espèces, autofinancée grâce à une combinaison des réserves de trésorerie existantes et du tirage de facilités de crédit à long terme. L'acquisition est destinée à rester relutive pour les bénéfices une fois finalisée, maintenant ainsi une position financière solide pour le groupe combiné.

SAFENET, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2014, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

SafeNet est un fournisseur mondialement reconnu de solutions de sécurité de l'information numérique, spécialisé dans la protection et la gestion des données sensibles et des applications logicielles critiques. L'entreprise joue un rôle essentiel dans les infrastructures numériques critiques et sert une vaste clientèle internationale composée d'agences gouvernementales, de multinationales et d'institutions financières majeures. Son portefeuille comprend des systèmes avancés de gestion des clés cryptographiques, des modules de sécurité matériels (HSM) et des solutions sophistiquées de gestion des licences logicielles. En garantissant l'intégrité des données au cœur du réseau, SafeNet fournit des services indispensables pour les transferts de fonds interbancaires, la sécurité du cloud et l'authentification numérique sécurisée. Son modèle économique repose sur une expertise pointue en cryptographie et sa capacité à sécuriser l'information dans des environnements décentralisés et de plus en plus complexes. Forte d'une importante équipe d'ingénieurs cryptographes spécialisés, SafeNet propose des technologies de sécurité à haut risque qui protègent contre les accès non autorisés et garantissent la conformité dans les secteurs fortement réglementés.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2014

2013

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
07/2016	EQUISTONE / GEI	ADISTA	FRANCE	IT Services	Equistone Partners Europe a signé un accord pour devenir l'actionnaire majoritaire d'Adista, en acquérant la participation auprès de fondateurs et d'investisseurs historiques. L'opération implique le réinvestissement des dirigeants fondateurs Gilles et Pascal Caumont, aux côtés du fonds régional GEI et de l'Institut Lorrain de Participation (ILP)...
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05/2015	COBEPA	EXCLUSIVE NETWORKS GROUP	FRANCE	IT Services	L'acquisition d'une participation majoritaire dans Exclusive Networks par un consortium dirigé par Cobepa marque une étape importante dans l'expansion internationale du groupe. Cette opération a facilité la sortie d'Omnes Capital et de Socadif, tandis qu'Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP) et l'équipe de direction ont choisi de réinvestir aux côtés du nouvel actionnaire de référence...
02/2015	ALTRAN TECHNOLOGIES	NSPYRE	PAYS-BAS	IT Services	Altran a finalisé l'acquisition de 100 % de Nspyre, une opération qui positionne le groupe comme l'organisation de conseil technique dominante au Benelux. Cette transaction stratégique marque une étape importante dans la stratégie d’expansion du groupe, dépassant ses principaux marchés européens pour assurer une position de leader dans les secteurs technologiques néerlandais et belge...
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10/2013	NTT DATA CORPORATION	EVERIS GROUP	ESPAGNE	IT Services	NTT DATA CORPORATION orchestre une opération stratégique majeure à l'international en finalisant le rachat d'Everis Group, une étape clé pour étendre sa présence mondiale et doper ses capacités dans les services du numérique...
07/2013	EURAZEO	EVERNEX	FRANCE	IT Services	Eurazeo PME acquiert une participation majoritaire de 57 % dans Cap Vert Finance (aujourd'hui renommé Evernex). Cette opération remplace le précédent partenaire financier minoritaire, Atria Capital Partenaires, qui avait accompagné la société dans le cadre d'un premier MBO...
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD

Fourchette de CA: 250M - 500M USD

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SAFENET par GEMALTO sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.