mynth
08/2014

SAFENET

Acquis par

GEMALTO

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) EV 500M - 1.5b USD

Contexte

Gemalto a signé un accord définitif pour acquérir 100 % du capital de SafeNet auprès de Vector Capital. La transaction représente un transfert de propriété complet, plaçant la société spécialisée dans la protection des données sous l'égide opérationnelle de Gemalto pour former une centrale de sécurité intégrée. L'acquisition est stratégiquement conçue pour combler le fossé de sécurité entre la « périphérie » du réseau – où Gemalto détient le leadership du marché – et le « cœur » du réseau, où SafeNet assure la protection des données et des applications critiques. En combinant les portefeuilles, l'entité combinée crée une infrastructure de sécurité complète de bout en bout. La justification est centrée sur le besoin croissant des organisations de sécuriser leurs données lors de leur transition vers des environnements cloud et numériques. Cette décision renforce considérablement les capacités de gestion des identités et des accès (IAM) de Gemalto et fournit une plate-forme permettant d'accélérer le déploiement de solutions de sécurité avancées au sein des secteurs des entreprises et des gouvernements. La transaction est structurée comme une acquisition entièrement en espèces, autofinancée grâce à une combinaison des réserves de trésorerie existantes et du tirage de facilités de crédit à long terme. L'acquisition est destinée à rester relutive pour les bénéfices une fois finalisée, maintenant ainsi une position financière solide pour le groupe combiné.

SAFENET, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2014, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

SafeNet est un fournisseur mondialement reconnu de solutions de sécurité de l'information numérique, spécialisé dans la protection et la gestion des données sensibles et des applications logicielles critiques. L'entreprise joue un rôle essentiel dans les infrastructures numériques critiques et sert une vaste clientèle internationale composée d'agences gouvernementales, de multinationales et d'institutions financières majeures. Son portefeuille comprend des systèmes avancés de gestion des clés cryptographiques, des modules de sécurité matériels (HSM) et des solutions sophistiquées de gestion des licences logicielles. En garantissant l'intégrité des données au cœur du réseau, SafeNet fournit des services indispensables pour les transferts de fonds interbancaires, la sécurité du cloud et l'authentification numérique sécurisée. Son modèle économique repose sur une expertise pointue en cryptographie et sa capacité à sécuriser l'information dans des environnements décentralisés et de plus en plus complexes. Forte d'une importante équipe d'ingénieurs cryptographes spécialisés, SafeNet propose des technologies de sécurité à haut risque qui protègent contre les accès non autorisés et garantissent la conformité dans les secteurs fortement réglementés.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2014
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2013
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Autres opérations avec SAFENET

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD

Fourchette de CA: 250M - 500M USD

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SAFENET par GEMALTO sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.