mynth
10/2013

EVERIS GROUP

Acquis par

NTT DATA CORPORATION

ESPAGNE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 300M - 700M EUR

Contexte

L'acquisition du Groupe Everis par NTT DATA CORPORATION est une démarche stratégique visant à élargir la présence mondiale de NTT DATA et à renforcer ses capacités en matière de services informatiques. L'opération s'inscrit dans le cadre du Plan de gestion à moyen terme de NTT DATA, qui vise à établir l'entreprise parmi les cinq premières sociétés de services informatiques au niveau mondial. Grâce à cette acquisition, NTT DATA aura accès à la grande et stable base de clients du Groupe Everis, à ses capacités de conseil avancées et à son personnel de haute qualité doté d'une expertise dans les domaines de l'intégration de systèmes et des services deexternalisation. L'acquisition permettra également à NTT DATA d'acquérir les plates-formes d'affaires du Groupe Everis en Espagne et en Amérique latine, et de fournir des services informatiques complets à ses clients dans ces pays. De plus, NTT DATA utilisera les Centres de haute performance à proximité et à distance du Groupe Everis pour améliorer la compétitivité des prix et la qualité de ses services. L'opération devrait renforcer la capacité de NTT DATA à proposer un soutien mondial à ses clients et à consolider sa position de société leader dans les services informatiques à l'échelle mondiale. L'acquisition permettra également au Groupe Everis de collaborer avec les opérations mondiales du Groupe NTT DATA et son large éventail de services, fournissant ainsi une valeur ajoutée à ses clients en tant que partenaire d'affaires mondial. L'opération constitue une étape importante dans la stratégie d'expansion mondiale de NTT DATA et devrait avoir un impact positif sur la croissance et la rentabilité de l'entreprise.

EVERIS GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2013, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Le Groupe Everis est une entreprise de services informatiques de premier plan basée en Espagne, offrant une large gamme de services, notamment la consultation, l'intégration de systèmes et l'externalisation, à des clients issus de diverses industries telles que la banque, l'assurance, les télécommunications, l'administration publique et la fabrication. L'entreprise dispose d'une forte présence en Espagne et dans six pays d'Amérique latine, avec une base de clients à grande échelle et stable. Le Groupe Everis a également mis en place six centres de haute performancenear-shore et off-shore en Espagne et en Amérique du Sud, qui ont reçu la certification CMMI Niveau 5, ce qui permet à l'entreprise de fournir des services de haute qualité à faible coût. Avec une équipe de personnel de haute qualité disposant d'une expertise dans les services d'intégration de systèmes et d'externalisation, le Groupe Everis est bien positionné pour fournir des services informatiques complets à ses clients. Les plates-formes d'activité de l'entreprise en Espagne et en Amérique latine sont conçues pour offrir aux clients une gamme de services allant de la consultation à l'externalisation, et sa collaboration avec d'autres entreprises lui permet de fournir une valeur ajoutée à ses clients en tant que partenaire commercial mondial.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2013
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2012
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Autres opérations avec EVERIS GROUP

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EVERIS GROUP par NTT DATA CORPORATION sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: ntt data corporation