À quelle valeur d'entreprise EVERIS GROUP a-t-il été racheté en 2013 ?

Lors de l'acquisition de EVERIS GROUP par NTT DATA CORPORATION en 2013, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de EVERIS GROUP lors de son rachat par NTT DATA CORPORATION ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour EVERIS GROUP est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand EVERIS GROUP a-t-il été racheté par NTT DATA CORPORATION ?

EVERIS GROUP a été racheté par NTT DATA CORPORATION en 2013.

Quel était le chiffre d'affaires de EVERIS GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de EVERIS GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de EVERIS GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération EVERIS GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/8582R_-2013-10-31.pdf

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)EVERIS GROUP

10/2013

EVERIS GROUP racheté par NTT DATA CORPORATION

ESPAGNE TMT (Tech, Média, Télécom) / Services Informatiques (ESN) / Conseil & Intégration / Développement sur Mesure EV 300M - 700M EUR

Contexte

NTT DATA CORPORATION orchestre une opération stratégique majeure à l'international en finalisant le rachat d'Everis Group, une étape clé pour étendre sa présence mondiale et doper ses capacités dans les services du numérique. Ce rapprochement de haut de bilan s'inscrit dans le cadre du plan de développement à moyen terme de l'acquéreur, dont l'ambition affichée est d'intégrer le top 5 mondial des acteurs des services informatiques. La thèse de ce deal repose sur d'importantes synergies industrielles : NTT DATA capte immédiatement le portefeuille historique de grands clients d'Everis Group, ses fortes compétences en conseil et ses équipes de premier plan spécialisées dans l'intégration de systèmes et l'infogérance (outsourcing). L'opération permet également au groupe japonais de mettre la main sur des plateformes opérationnelles matures en Espagne et en Amérique latine pour y déployer une offre IT globale. Par ailleurs, le plan de marche post-closing s'appuiera sur les centres de services partagés (High Performance Centers) near-shore et off-shore d'Everis pour optimiser la compétitivité prix et le niveau de qualité de l'ensemble. Un adossement stratégique qui permet à Everis de s'appuyer sur la force de frappe de son nouveau sponsor pour offrir une valeur ajoutée démultipliée à ses clients historiques.

EVERIS GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2013, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Everis Group s’impose comme un acteur de premier plan dans le secteur des services du numérique, orchestrant une offre globale à forte valeur ajoutée. Le modèle économique de l'entreprise couvre l'intégralité du cycle de la transformation digitale, s'articulant autour de trois piliers majeurs : le conseil en management, l'intégration de systèmes complexes et les services d'infogérance (outsourcing). La plateforme adresse une base de clients diversifiée au sein de secteurs hautement stratégiques tels que la banque, l'assurance, les télécommunications, l'industrie et le secteur public. La société s'est forgé un avantage compétitif solide grâce à ce maillage qui lui permet de concilier une qualité de livraison de premier ordre et des structures de coûts optimisées. Fort d'un ancrage historique en Espagne et d'un déploiement d'envergure en Amérique latine, Everis s'appuie sur un portefeuille de grands comptes particulièrement fidèles pour sécuriser des revenus récurrents et se positionner comme le partenaire technologique incontournable des grands donneurs d'ordres internationaux.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2013

2012

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

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07/2013	EURAZEO	EVERNEX	FRANCE	IT Services	Eurazeo PME acquiert une participation majoritaire de 57 % dans Cap Vert Finance (aujourd'hui renommé Evernex). Cette opération remplace le précédent partenaire financier minoritaire, Atria Capital Partenaires, qui avait accompagné la société dans le cadre d'un premier MBO...
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EVERIS GROUP par NTT DATA CORPORATION sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: ntt data corporation