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09/2017

I-TRACING racheté par KEENSIGHT CAPITAL

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Services Informatiques (ESN) / Conseil & Intégration / Services de Cybersécurité REV 10M - 30M EUR

Contexte

Keensight Capital acquiert une participation minoritaire dans I-TRACING auprès des dirigeants fondateurs. Cette première transaction marque l'entrée d'un partenaire financier pour accompagner les deux fondateurs, qui restent les principaux moteurs de l'entreprise. Le processus a été lancé pour fournir à l’entreprise le soutien institutionnel et le capital nécessaires pour exécuter une feuille de route ambitieuse de croissance au cours des années à venir. La stratégie d'investissement vise spécifiquement à accélérer le développement international du cabinet et à renforcer sa position de leader indépendant sur un marché de la cybersécurité en forte croissance. En s'associant à un spécialiste de l'ingénierie informatique et du capital de croissance, l'entreprise vise à augmenter considérablement ses revenus et ses effectifs en ingénierie. Cette collaboration vise à tirer parti de l’essor des cyberattaques et des besoins réglementaires croissants des grandes entreprises en matière de traçabilité et de sécurité des données.

I-TRACING, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

I-TRACING est le principal fournisseur indépendant français de services de sécurité gérés. Il opère en tant que point de vente unique et complet répondant aux besoins critiques de cybersécurité pour les grandes entreprises et les entreprises du milieu de gamme. Le portefeuille de services du groupe englobe l'ensemble de la chaîne de valeur de la sécurité informatique, notamment la détection et la réponse gérées, la sécurité cloud, la protection des données et les audits avancés. Un différentiateur clé est son offre premium de centre de sécurité opérationnel (SOC) géré, qui fournit une protection vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour des environnements numériques complexes à travers un modèle opérationnel "suivre le soleil". Siège à Paris, l'entreprise emploie plus de sept cents experts en cybersécurité dans des bureaux internationaux au Canada, à Hong Kong, en Malaisie, en Chine, en Suisse et au Royaume-Uni. Elle est reconnue en tant que partenaire de confiance pour les organisations en cours de transformation numérique, en maintenant des normes techniques élevées avec un focus sur les niveaux deux et trois d'expertise en sécurité.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2017
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2016
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Autres opérations avec I-TRACING

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de I-TRACING par KEENSIGHT CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: keensight capital