AUSY racheté par RANDSTAD

Evernex réalise une opération de build-up chirurgicale en finalisant l'acquisition de la société TTS France. Ce rachat intervient en parallèle d'une autre opération de croissance externe transfrontalière menée par le groupe de services informatiques avec la reprise de l'espagnol CAT Sistemas. La thèse de ce deal ne repose pas sur une logique de volume (1,3m€ de chiffre d'affaires), mais sur l'absorption d'un savoir-faire technique hautement spécialisé et à forte valeur ajoutée...

Equistone Partners Europe a signé un accord pour devenir l'actionnaire majoritaire d'Adista, en acquérant la participation auprès de fondateurs et d'investisseurs historiques. L'opération implique le réinvestissement des dirigeants fondateurs Gilles et Pascal Caumont, aux côtés du fonds régional GEI et de l'Institut Lorrain de Participation (ILP). Une quarantaine de managers sont également associés à la restructuration du capital. Cette opération fait suite à une période d'hyper croissance pour Adista, qui a vu son chiffre d'affaires passer de 30 millions d'euros en 2012 à 75 millions d'euros en 2016...

Le groupe Carlyle a acquis une participation majoritaire dans Cap Vert Finance auprès d'Eurazeo PME dans le cadre d'une opération bilatérale (OTC) organisée par Shibumi Corporate Finance. L'opération valorise l'entreprise à 137 millions d'euros. Ce « LBO Tertiaire » voit le management réinvestir significativement pour conserver ~1/3 du capital. Eurazeo PME sort après seulement deux ans avec un TRI de 39 %. L'acquisition est soutenue par un financement de dette représentant 4 à 5x l'EBITDA, incluant la dette mezzanine de Capzanine...

L'acquisition d'une participation majoritaire dans Exclusive Networks par un consortium dirigé par Cobepa marque une étape importante dans l'expansion internationale du groupe. Cette opération a facilité la sortie d'Omnes Capital et de Socadif, tandis qu'Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP) et l'équipe de direction ont choisi de réinvestir aux côtés du nouvel actionnaire de référence. La justification stratégique de l'accord est centrée sur l'accélération de la trajectoire du groupe vers une entité mondiale multimilliardaire...

Altran a finalisé l'acquisition de 100 % de Nspyre, une opération qui positionne le groupe comme l'organisation de conseil technique dominante au Benelux. Cette transaction stratégique marque une étape importante dans la stratégie d’expansion du groupe, dépassant ses principaux marchés européens pour assurer une position de leader dans les secteurs technologiques néerlandais et belge. La justification stratégique de l’acquisition repose sur la convergence de capacités d’ingénierie logicielle et d’automatisation industrielle de haut niveau, essentielles aux ensembles de solutions « Systèmes intelligents » et « Expérience du cycle de vie » du groupe...

Gemalto a signé un accord définitif pour acquérir 100 % du capital de SafeNet auprès de Vector Capital. La transaction représente un transfert de propriété complet, plaçant la société spécialisée dans la protection des données sous l'égide opérationnelle de Gemalto pour former une centrale de sécurité intégrée. L'acquisition est stratégiquement conçue pour combler le fossé de sécurité entre la « périphérie » du réseau – où Gemalto détient le leadership du marché – et le « cœur » du réseau, où SafeNet assure la protection des données et des applications critiques...

L'acquisition stratégique d'Airial par Gfi Informatique marque une expansion significative de la présence opérationnelle du groupe en France, renforçant son profil technique multi-spécialiste. Cette décision permet à l'organisation d'établir une position dominante dans le paysage du secteur public et des services financiers, en intégrant un portefeuille prestigieux de clients institutionnels et corporatifs. La logique stratégique de la transaction repose sur l'acquisition de capacités techniques hautement spécialisées en matière de migration de données et de modernisation des systèmes d'information, notamment pour les secteurs pharmaceutique et des assurances...

NTT DATA CORPORATION orchestre une opération stratégique majeure à l'international en finalisant le rachat d'Everis Group, une étape clé pour étendre sa présence mondiale et doper ses capacités dans les services du numérique. Ce rapprochement de haut de bilan s'inscrit dans le cadre du plan de développement à moyen terme de l'acquéreur, dont l'ambition affichée est d'intégrer le top 5 mondial des acteurs des services informatiques. La thèse de ce deal repose sur d'importantes synergies industrielles : NTT DATA capte immédiatement le portefeuille historique de grands clients d'Everis Group, ses fortes compétences en conseil et ses équipes de premier plan spécialisées dans l'intégration de systèmes et l'infogérance (outsourcing)...

Eurazeo PME acquiert une participation majoritaire de 57 % dans Cap Vert Finance (aujourd'hui renommé Evernex). Cette opération remplace le précédent partenaire financier minoritaire, Atria Capital Partenaires, qui avait accompagné la société dans le cadre d'un premier MBO. L'équipe de direction, dirigée par le fondateur et les dirigeants, conserve une participation minoritaire significative (~43%). L'opération vise à accélérer l'expansion internationale et à doubler la taille de l'entreprise d'ici 5 ans...

Jusqu'alors détenu par son fondateur Loïc Villers et trois cadres dirigeants, Cap Vert Finance ouvre son capital à AtriA Capital Partenaires, qui s'adjuge une participation minoritaire significative par le biais du fonds Apef III d'AtriA. Cet Owner Buy-Out (OBO) s'appuie sur la mise en place d'une dette senior de 8m€ et d'une maturité de sept ans, souscrite à ce stade par LCL en vue d'une syndication ultérieure. Cet investissement vise à soutenir la stratégie d'expansion et le développement international de Cap Vert Finance...