À quelle valeur d'entreprise VERTISEIT a-t-il été racheté en 2024 ?

Lors de l'acquisition de VERTISEIT par BONNIER CAPITAL en 2024, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b SEK. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de VERTISEIT lors de son rachat par BONNIER CAPITAL ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour VERTISEIT est dans la fourchette de Above 20x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand VERTISEIT a-t-il été racheté par BONNIER CAPITAL ?

VERTISEIT a été racheté par BONNIER CAPITAL en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de VERTISEIT au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de VERTISEIT au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M SEK. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de VERTISEIT lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de VERTISEIT est estimé dans la fourchette de 50M - 100M SEK. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de VERTISEIT et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération VERTISEIT, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://bonniercapital.se/news/vertiseit-acquires-visual-art-and-bonnier-capital-becomes-the-largest-shareholder/

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)VERTISEIT

10/2024

VERTISEIT

Acquis par

BONNIER CAPITAL

SUÈDE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 1b - 4b SEK

VERTISEIT racheté par BONNIER CAPITAL

SUÈDE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 1b - 4b SEK

Contexte

Bonnier Capital a augmenté significativement sa participation dans Vertiseit pour devenir le premier actionnaire de la société, détenant environ 18 % du capital. Cet investissement stratégique a servi de principal moteur de financement pour l’acquisition simultanée par Vertiseit de son concurrent Visual Art. En permettant cette transaction « Buy-and-Build », Bonnier Capital a transformé Vertiseit d'un spécialiste SaaS à forte croissance en une plateforme Adtech européenne dominante avec un chiffre d'affaires consolidé de près de 700 millions SEK. L’accord garantit un soutien institutionnel à long terme au plan de croissance « 2025-2032 » de Vertiseit, qui vise à atteindre 1 milliard SEK en ARR. Dans le cadre de cet accord, le PDG de Bonnier Capital a rejoint le conseil d'administration pour guider activement la stratégie d'expansion internationale et de monétisation des médias de détail du groupe.

VERTISEIT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Vertiseit est une entreprise de plateforme de premier plan dans le secteur Digital In-store, proposant une gestion spécialisée d'expérience en magasin (IXM) à travers ses plateformes de base, Grassfish et Dise. L'entreprise se concentre sur l'aide aux marques mondiales, notamment Marks & Spencer, Bosch et Volkswagen, pour créer des parcours clients sans heurts en intégrant du contenu digital dans les emplacements de magasins physiques. Vertiseit suit une stratégie "Acheter et Construire" agressive pour consolider le marché fragmenté de la signalétique numérique, visant à devenir le leader mondial dans le secteur. Son modèle opérationnel repose sur des revenus récurrents annuels à marges élevées (ARR) de son stack SaaS, soutenu par une plateforme arrière unifiée connue sous le nom de IXM Grid qui simplifie l'intégration technique pour les réseaux de grande échelle de détail.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (SEK)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

Autres opérations avec VERTISEIT

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
10/2024	VERTISEIT	VISUAL ART SWEDEN	SUÈDE	TMT (Tech, Média, Télécom)	Vertiseit a acquis 100 % des actions en circulation de Visual Art. Cette transaction transformatrice étend considérablement la présence mondiale de Vertiseit, en particulier dans les pays nordiques, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, tout en augmentant son revenu récurrent annuel (ARR) total de plus de 40 % pour atteindre 254 millions SEK. Un élément clé de l'accord a été l'entrée de Bonnier Capital en tant que nouvel actionnaire principal de Vertiseit, détenant une participation de 17,7 %. Visual Art continuera à fonctionner en tant que marque indépendante au sein du groupe, en se concentrant sur les synergies techniques entre son logiciel basé sur Azure et le back-end IXM Grid de Vertiseit.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b SEK

Fourchette de CA: 250M - 500M SEK

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M SEK

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VERTISEIT par BONNIER CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: bonnier capital