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10/2024

VISUAL ART SWEDEN

Acquis par

VERTISEIT

SUÈDE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 300M - 700M SEK

Contexte

Vertiseit a acquis 100 % des actions en circulation de Visual Art. Cette transaction transformatrice étend considérablement la présence mondiale de Vertiseit, en particulier dans les pays nordiques, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, tout en augmentant son revenu récurrent annuel (ARR) total de plus de 40 % pour atteindre 254 millions SEK. Un élément clé de l'accord a été l'entrée de Bonnier Capital en tant que nouvel actionnaire principal de Vertiseit, détenant une participation de 17,7 %. Visual Art continuera à fonctionner en tant que marque indépendante au sein du groupe, en se concentrant sur les synergies techniques entre son logiciel basé sur Azure et le back-end IXM Grid de Vertiseit.

VISUAL ART SWEDEN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Visual Art est un pionnier et un acteur mondial de premier plan dans le secteur de l'affichage dynamique et des médias pour le commerce de détail. Fondée en 1997, l'entreprise est spécialisée dans la fourniture de logiciels cloud, de services de conseil et de conception pour des expériences numériques en magasin. En 2024, elle gérait environ 75 000 licences logicielles dans 39 pays, avec une présence particulièrement forte dans les secteurs de la restauration rapide, des commerces de proximité et de l'épicerie. Sa plateforme technologique primée, basée sur Azure, est utilisée par des clients internationaux prestigieux tels que McDonald’s, Subway, Lego et 7-Eleven. Forte de 120 employés répartis dans huit pays, dont un bureau stratégique à Chicago (États-Unis), l'entreprise s'est imposée comme un partenaire incontournable pour les marques souhaitant créer une synergie entre communication numérique et environnement de vente physique.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (SEK)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Autres opérations avec VISUAL ART SWEDEN

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M SEK

Fourchette de CA: 250M - 500M SEK

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M SEK

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VISUAL ART SWEDEN par VERTISEIT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : visual art sweden