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11/2025

THERMOSAFE

Acquis par

ARSENAL CAPITAL PARTNERS

ÉTATS-UNIS Industrie & Production EV 500M - 1.5b USD

Contexte

Arsenal Capital Partners a finalisé l'acquisition de ThermoSafe auprès de Sonoco Products Company. Cette opération représente une prise de contrôle totale de ThermoSafe, le vendeur se retirant ainsi du segment des emballages pour la chaîne du froid et recentrant son portefeuille sur ses activités principales d'emballages métalliques et papier destinés aux consommateurs et à l'industrie. L'activité d'emballage à température contrôlée est fortement ancrée dans la chaîne de valeur pharmaceutique et biologique, assurant des expéditions à forte valeur ajoutée et hautement réglementées où l'intégrité des produits et le contrôle de la température sont essentiels. Arsenal positionne cette transaction comme un investissement stratégique au sein de son pôle d'expertise spécialisé dans les secteurs de l'industrie et de la santé, sur le marché intermédiaire. L'objectif est de tirer parti de son expérience dans les secteurs de l'emballage et des matériaux industriels pour accélérer la croissance de ThermoSafe grâce à une expansion géographique, l'innovation de sa gamme de produits et des améliorations opérationnelles. La société prévoit également d'accompagner l'équipe dirigeante actuelle, menée par le PDG Russell Grissett, en assurant la continuité tout en professionnalisant la gouvernance et les compétences commerciales afin de conquérir des parts de marché supplémentaires sur un marché mondial des emballages pour la chaîne du froid dont la croissance annuelle composée (TCAC) devrait atteindre deux chiffres au cours de la prochaine décennie.

THERMOSAFE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

ThermoSafe est une entreprise industrielle spécialisée dans les systèmes d'emballage à température contrôlée pour le transport de produits pharmaceutiques, biologiques, de vaccins et de fournitures cliniques. Basé à Arlington Heights, dans l'Illinois, près de Chicago, le groupe possède également des sites en France, en Inde et au Brésil, ce qui lui confère une présence transatlantique et sur les marchés émergents, en phase avec les enjeux de la logistique mondiale du secteur de la santé. Son portefeuille de produits comprend des emballages pour médicaments à dose unique ou multiple, des emballages réutilisables pour le maintien de la chaîne du froid et des systèmes de transport en vrac pour les expéditions sur palettes à température garantie. Tous ces produits sont conçus pour maintenir des conditions précises de réfrigération, de congélation et de température ambiante contrôlée tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Par le biais de sa division ISC Labs, ThermoSafe propose également des services de conception, de test et de conformité réglementaire, permettant ainsi à ses clients de valider et d'optimiser leurs emballages pour des applications complexes dans le domaine des sciences de la vie.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec THERMOSAFE

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD

Fourchette de CA: 150M - 250M USD

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de THERMOSAFE par ARSENAL CAPITAL PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: arsenal capital partners