mynth
09/2025

SOPANO racheté par FRENCH FOOD CAPITAL

FRANCE Industrie & Production / Chimie & Matériaux / Emballage & Contenants / Étiquettes & Adhésifs EV 20M - 50M EUR

Contexte

L'opération porte sur l'acquisition de Sopano par FrenchFood Capital, avec le soutien d'un consortium d'investisseurs régionaux comprenant BNP Développement, Caisse d'Épargne Normandie, Unexo et Banque Populaire Nord. Ce LBO secondaire marque la sortie de NCI après quatre années de détention, caractérisées par la diversification réussie du groupe dans le secteur agroalimentaire. L'opération est financée par un apport en fonds propres de 20 à 30 millions d'euros et une ligne de crédit unitranche fournie par BNP Paribas AM, représentant un effet de levier d'environ 3 fois l'EBITDA. La logique stratégique est de tirer parti du vaste réseau de l'acquéreur dans l'industrie agroalimentaire pour accélérer la croissance de Sopano, avec l'ambition de doubler son chiffre d'affaires dans les prochaines années. Cet objectif sera poursuivi par une croissance organique et une stratégie proactive d'acquisitions en France et dans les pays limitrophes.

SOPANO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Sopano est un spécialiste français de premier plan dans la conception et la fabrication d'étiquettes techniques et décoratives haute performance. Basée en Normandie, l'entreprise dispose d'une plateforme industrielle de pointe lui permettant de produire une large gamme de solutions d'étiquetage, incluant étiquettes adhésives, manchons rétractables et identification d'emballages spécifiques. Son modèle économique repose sur des technologies d'impression de haute précision (flexographie, offset et numérique) associées à une science des matériaux avancée, garantissant ainsi la durabilité des étiquettes dans des environnements exigeants, des conditions d'humidité élevée du secteur agroalimentaire aux contraintes chimiques des marchés industriels et cosmétiques.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2023
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
11/2025ARCOLE / BENALU-LEGRASMETHALFRANCEChemicals & Materials

Cette opération correspond au carve-out des activités françaises de traitement thermique de Bodycote, groupe coté britannique, dans le cadre d’une stratégie de recentrage sur ses activités principales...

11/2025ARSENAL CAPITAL PARTNERSTHERMOSAFEÉTATS-UNISChemicals & Materials

Arsenal Capital Partners a finalisé l'acquisition de ThermoSafe auprès de Sonoco Products Company. Cette opération représente une prise de contrôle totale de ThermoSafe, le vendeur se retirant ainsi du segment des emballages pour la chaîne du froid et recentrant son portefeuille sur ses activités principales d'emballages métalliques et papier destinés aux consommateurs et à l'industrie...

07/2025NORCROSFIBO GROUPNORVÈGEChemicals & Materials

FSN Capital IV et d'autres actionnaires minoritaires ont signé un accord définitif pour vendre 100 % des actions de Fibo à Norcros. La transaction marque la conclusion d'un parcours de croissance réussi de 10 ans sous FSN Capital IV, qui a initialement acquis Fibo en tant que scission de Byggma ASA en 2015...

07/2025UNIGASKETASSOTECHITALIEChemicals & Materials

L'acquisition d'Assotech par Unigasket, un groupe italien spécialisé dans la production de tubes et de joints pour divers secteurs industriels, est le résultat d'une stratégie de croissance externe mise en œuvre par le groupe en collaboration avec son actionnaire majoritaire, Palladio Holding...

05/2025MOVENDO CAPITAL / DRAYCOTTVERESCENCEFRANCEChemicals & Materials

Stirling Square Capital Partners a conclu un accord pour vendre 100 % de Verescence à un consortium formé par Movedo Capital et Draycott. Cette transaction fait suite à un processus d'enchères concurrentielles géré par Rothschild & Co, qui a suscité l'intérêt de grandes sociétés internationales de capital-investissement (One Rock, Lone Star, ICG) et d'acteurs industriels mondiaux (PGP Glass, Vitro, Heinz)...

04/2025BWGI (BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS)VERALLIAFRANCEChemicals & Materials

BWGI, qui détient actuellement 28,8 % du capital de Verallia, a déposé une offre publique d'achat volontaire en vue d'acquérir le contrôle de la société. L'offre propose un prix de 30 euros par action (dividende 2024 attaché)...

04/2025HUHTAMAKIZELLWIN FARMS COMPANYÉTATS-UNISChemicals & Materials

Huhtamaki a acquis Zellwin Farms Company pour une valeur d'entreprise de 18 millions de dollars. L'accord donne à Huhtamaki une capacité supplémentaire immédiate dans le segment des fibres moulées pour desservir le marché nord-américain...

04/2025ASTORGSOLABIAFRANCEChemicals & Materials

La société de capital-investissement Astorg remporte l'enchère pour acquérir le groupe Solabia auprès de TA Associates. Ce LBO secondaire valorise le spécialiste français des biotechnologies à plus de 1,1 milliard d'euros...

03/2025GROUPE GRISLASER ALSACE PRODUCTION (LAP)FRANCEChemicals & Materials

Le Groupe GRIS a acquis 100% de Laser Alsace Production auprès de son fondateur. Cette opération permet au groupe d'intégrer une nouvelle technologie de découpe, le laser, qui complète son expertise historique en matière de découpe sous presse...

02/2025UPM RAFLATACMETAMARKROYAUME-UNIChemicals & Materials

UPM Raflatac a acquis 100 % de Metamark pour un montant total de 146 millions d'euros. Cette acquisition accélère la transformation d'UPM en un « fournisseur de produits complets » pour l'industrie des adhésifs...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SOPANO par FRENCH FOOD CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : sopano

Acquéreur: french food capital