mynth
09/2025

SOPANO

Acquis par

FRENCH FOOD CAPITAL

FRANCE Industrie & Production EV 20M - 50M EUR

Contexte

L'opération porte sur l'acquisition de Sopano par FrenchFood Capital, avec le soutien d'un consortium d'investisseurs régionaux comprenant BNP Développement, Caisse d'Épargne Normandie, Unexo et Banque Populaire Nord. Ce LBO secondaire marque la sortie de NCI après quatre années de détention, caractérisées par la diversification réussie du groupe dans le secteur agroalimentaire. L'opération est financée par un apport en fonds propres de 20 à 30 millions d'euros et une ligne de crédit unitranche fournie par BNP Paribas AM, représentant un effet de levier d'environ 3 fois l'EBITDA. La logique stratégique est de tirer parti du vaste réseau de l'acquéreur dans l'industrie agroalimentaire pour accélérer la croissance de Sopano, avec l'ambition de doubler son chiffre d'affaires dans les prochaines années. Cet objectif sera poursuivi par une croissance organique et une stratégie proactive d'acquisitions en France et dans les pays limitrophes.

SOPANO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Sopano est un spécialiste français de premier plan dans la conception et la fabrication d'étiquettes techniques et décoratives haute performance. Basée en Normandie, l'entreprise dispose d'une plateforme industrielle de pointe lui permettant de produire une large gamme de solutions d'étiquetage, incluant étiquettes adhésives, manchons rétractables et identification d'emballages spécifiques. Son modèle économique repose sur des technologies d'impression de haute précision (flexographie, offset et numérique) associées à une science des matériaux avancée, garantissant ainsi la durabilité des étiquettes dans des environnements exigeants, des conditions d'humidité élevée du secteur agroalimentaire aux contraintes chimiques des marchés industriels et cosmétiques.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec SOPANO

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SOPANO par FRENCH FOOD CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : sopano

Acquéreur: french food capital