VERESCENCE racheté par MOVENDO CAPITAL / DRAYCOTT
Contexte
Stirling Square Capital Partners a conclu un accord pour vendre 100 % de Verescence à un consortium formé par Movedo Capital et Draycott. Cette transaction fait suite à un processus d'enchères concurrentielles géré par Rothschild & Co, qui a suscité l'intérêt de grandes sociétés internationales de capital-investissement (One Rock, Lone Star, ICG) et d'acteurs industriels mondiaux (PGP Glass, Vitro, Heinz). L'acquisition représente un changement stratégique pour Verescence vers une propriété de bureau familial à long terme, s'éloignant du capital-investissement traditionnel à cycle court. L'opération est structurée avec un ensemble de dettes bancaires représentant un niveau de levier de 3,0x à 3,5x l'EBITDA et comprend une clause de complément de prix basée sur les performances financières futures de la société. La logique stratégique du consortium portugais est de soutenir un leader mondial dans un secteur à barrières d’entrée élevées et essentiel à l’écosystème du luxe. Les nouveaux propriétaires se sont engagés à soutenir les importantes exigences d’investissement de Verescence et ses ambitieuses initiatives de décarbonation, garantissant que l’entreprise reste le partenaire de choix des marques de luxe à la recherche de solutions d’emballage durables sur un marché mondial en croissance.
VERESCENCE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Verescence est le premier fabricant mondial de bouteilles en verre de haute gamme pour les industries de la parfumerie et de la cosmétique. Avec une histoire qui remonte à 130 ans, l'entreprise opère en tant que partenaire critique pour les géants de la mode de luxe tels que LVMH et Hermès. Son modèle d'affaires intègre une expertise avancée en fabrication de verre avec des techniques de finition sophistiquées (décoration et personnalisation) sur un empreinte industriel unique. Verescence produit environ 600 millions de bouteilles par an grâce à quatre sites de production de verre et cinq usines de finition situés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. L'entreprise est pionnière en matière de luxe durable, se concentrant sur la légèreté du verre, le contenu de verre recyclé et un plan de décroissance carbone ambitieux pour ses fours industriels. En combinant une capacité industrielle à grande échelle avec une précision artisanale, Verescence maintient une position dominante dans le segment de la mise en boîte de beauté de luxe "prestige", soutenue par un effectif mondial de 2 500 employés.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR
Fourchette de CA: 250M - 500M EUR
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VERESCENCE par MOVENDO CAPITAL / DRAYCOTT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: draycott