À quelle valeur d'entreprise NOVACEL a-t-il été racheté en 2025 ?

Lors de l'acquisition de NOVACEL par KPS CAPITAL PARTNERS en 2025, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de NOVACEL lors de son rachat par KPS CAPITAL PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour NOVACEL est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand NOVACEL a-t-il été racheté par KPS CAPITAL PARTNERS ?

NOVACEL a été racheté par KPS CAPITAL PARTNERS en 2025.

Quel était le chiffre d'affaires de NOVACEL au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de NOVACEL au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de NOVACEL lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de NOVACEL est estimé dans la fourchette de 10M - 30M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de NOVACEL et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération NOVACEL, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://investir.lesechos.fr/actu-des-valeurs/la-vie-des-actions/compagnie-chargeurs-invest-novacel-bientot-dans-lescarcelle-de-kps-capital-partners-2200513

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11/2025

NOVACEL racheté par KPS CAPITAL PARTNERS

FRANCE Industrie & Production / Chimie & Matériaux / Transformation des Matériaux / Plasturgie EV 100M - 350M EUR

Contexte

Compagnie Chargeurs Invest est entrée en négociations exclusives pour céder une participation majoritaire de 75 % dans Novacel à KPS Capital Partners, tout en conservant une participation minoritaire de 25 %. L'opération, entièrement en numéraire, s'inscrit dans une stratégie plus large de rééquilibrage du portefeuille de Chargeurs, permettant au groupe de réduire sa dette, de renforcer ses fonds propres et de concentrer ses ressources sur ses divisions « Museum Studio » et « Fashion ». Pour Novacel, le soutien de KPS fournit le capital nécessaire pour poursuivre une croissance externe et une expansion plus profonde en Asie et en Amérique latine. L'accord a été favorisé en raison de l'expertise opérationnelle de KPS et de son modèle à faible effet de levier. L'achèvement est prévu au premier semestre 2026.

NOVACEL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Novacel est un fabricant mondial de solutions de protection de surface auto-adhésives et de rubans techniques. Historiquement, la plus grande division de Chargeurs Invest (représentant environ 41 % du chiffre d'affaires), l'entreprise conçoit des films de protection temporaires utilisés pour préserver l'intégrité de matériaux tels que l'acier inoxydable, le verre, l'aluminium et les plastiques pendant le traitement, le transport et l'installation. Novacel dispose d'une empreinte corporative mondiale et sert des secteurs très exigeants, notamment la construction, l'automobile et l'électronique. Avec un chiffre d'affaires de 9 mois de 220 millions d'euros en 2025 (impliquant un taux annuel d'environ 295 millions d'euros), l'entreprise se tourne vers des technologies adhésives durables et accélère sa présence sur des marchés à forte croissance comme l'Asie et l'Amérique du Sud.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2024

2023

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NOVACEL par KPS CAPITAL PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: kps capital partners