FIBO GROUP racheté par NORCROS

Cette opération correspond au carve-out des activités françaises de traitement thermique de Bodycote, groupe coté britannique, dans le cadre d’une stratégie de recentrage sur ses activités principales. L’opération consiste en la cession de dix sites industriels français, regroupés sous une nouvelle entité baptisée Methal, à une structure d’investissement associant le fonds Arcole, qui détient la majorité du capital, et le groupe industriel Benalu-Legras, qui prend une participation minoritaire stratégique...

L'opération porte sur l'acquisition de Sopano par FrenchFood Capital, avec le soutien d'un consortium d'investisseurs régionaux comprenant BNP Développement, Caisse d'Épargne Normandie, Unexo et Banque Populaire Nord. Ce LBO secondaire marque la sortie de NCI après quatre années de détention, caractérisées par la diversification réussie du groupe dans le secteur agroalimentaire. L'opération est financée par un apport en fonds propres de 20 à 30 millions d'euros et une ligne de crédit unitranche fournie par BNP Paribas AM, représentant un effet de levier d'environ 3 fois l'EBITDA...

L'acquisition d'Assotech par Unigasket, un groupe italien spécialisé dans la production de tubes et de joints pour divers secteurs industriels, est le résultat d'une stratégie de croissance externe mise en œuvre par le groupe en collaboration avec son actionnaire majoritaire, Palladio Holding. Cette opération permet à Unigasket de renforcer son positionnement sur des niches de marché à fort potentiel de croissance et d'élargir sa gamme de produits...

Stirling Square Capital Partners a conclu un accord pour vendre 100 % de Verescence à un consortium formé par Movedo Capital et Draycott. Cette transaction fait suite à un processus d'enchères concurrentielles géré par Rothschild & Co, qui a suscité l'intérêt de grandes sociétés internationales de capital-investissement (One Rock, Lone Star, ICG) et d'acteurs industriels mondiaux (PGP Glass, Vitro, Heinz). L'acquisition représente un changement stratégique pour Verescence vers une propriété de bureau familial à long terme, s'éloignant du capital-investissement traditionnel à cycle court...

La société de capital-investissement Astorg remporte l'enchère pour acquérir le groupe Solabia auprès de TA Associates. Ce LBO secondaire valorise le spécialiste français des biotechnologies à plus de 1,1 milliard d'euros. L'équipe de direction, dirigée par le PDG Jean-Baptiste Dellon, réinvestit aux côtés d'Astorg. Ce nouveau partenariat vise à accélérer la croissance internationale de Solabia, notamment aux États-Unis, et à poursuivre sa stratégie buy and build visant à élargir son portefeuille d'ingrédients naturels pour les secteurs de la beauté et de la santé...

BWGI, qui détient actuellement 28,8 % du capital de Verallia, a déposé une offre publique d'achat volontaire en vue d'acquérir le contrôle de la société. L'offre propose un prix de 30 euros par action (dividende 2024 attaché). Contrairement aux rachats classiques en private equity, BWGI a explicitement affiché son intention de maintenir la cotation de Verallia sur Euronext Paris, en cherchant uniquement à franchir le seuil réglementaire de 50 % du capital ou des droits de vote...

Huhtamaki a acquis Zellwin Farms Company pour une valeur d'entreprise de 18 millions de dollars. L'accord donne à Huhtamaki une capacité supplémentaire immédiate dans le segment des fibres moulées pour desservir le marché nord-américain. Cette acquisition s'aligne sur le changement législatif aux États-Unis, abandonnant la mousse/plastique vers des emballages renouvelables. La transaction devrait avoir un effet relutif sur le BPA dès la première année...

Le Groupe GRIS a acquis 100% de Laser Alsace Production auprès de son fondateur. Cette opération permet au groupe d'intégrer une nouvelle technologie de découpe, le laser, qui complète son expertise historique en matière de découpe sous presse.

UPM Raflatac a acquis 100 % de Metamark pour un montant total de 146 millions d'euros. Cette acquisition accélère la transformation d'UPM en un « fournisseur de produits complets » pour l'industrie des adhésifs. En intégrant Metamark, UPM acquiert un portefeuille respecté de films graphiques qui complète son activité d'étiquetage existante. La thèse de l'accord repose sur l'exploitation du vaste réseau mondial de vente et de distribution d'UPM pour exporter les produits Metamark (actuellement solides en Europe) vers de nouveaux marchés en Amérique et en Asie...

Le Groupe SGT poursuit son expansion en acquérant Axium Packaging auprès des fonds de private equity Cerea Partners et Bpifrance. Cette évolution stratégique marque une diversification importante pour SGT : alors que SGT est leader dans les préformes pour le marché des boissons, Axium est spécialisé dans les contenants finis (bouteilles, pots) pour les secteurs de l'hygiène, de la beauté et de l'alimentaire. L'acquisition crée un acteur européen complet de l'emballage avec de fortes synergies dans les matériaux recyclés (rPET) et une empreinte industrielle combinée de plus de 10 sites...