FIBO GROUP racheté par NORCROS
Contexte
FSN Capital IV et d'autres actionnaires minoritaires ont signé un accord définitif pour vendre 100 % des actions de Fibo à Norcros. La transaction marque la conclusion d'un parcours de croissance réussi de 10 ans sous FSN Capital IV, qui a initialement acquis Fibo en tant que scission de Byggma ASA en 2015. Au cours de cette période de propriété, Fibo a subi une transformation, passant d'un acteur norvégien local à une entité internationale robuste avec une composition de revenus diversifiée et des capacités de fabrication hautement automatisées. La justification stratégique de Norcros est d'avoir accès à la technologie de panneaux muraux étanches leader du marché de Fibo, qui complète sa gamme de produits de salle de bains existante. Pour Fibo, l'acquisition donne accès à des ressources plus importantes et à la possibilité de collaborer avec un groupe plus large pour mieux servir ses clients mondiaux. L'opération a été conseillée par DNB Carnegie, Haavind, PWC et Raymond James pour le côté vente. La clôture est prévue au second semestre 2025, dans l'attente des approbations réglementaires habituelles.
FIBO GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Fondée en 1952, Fibo est un leader mondial dans la fourniture de systèmes de revêtement de murs décoratifs de haute qualité et d'accessoires imperméables. Principalement orientée vers le marché des salles d'eau, l'entreprise propose une alternative durable et rentable par rapport aux tuiles traditionnelles. Les produits Fibo sont utilisés dans les bâtiments publics, les résidences privées et les projets modulaires à la fois dans les constructions neuves et les rénovations. L'entreprise opère une usine de production hautement automatisée à Lyngdal, en Norvège, construite en 2017 pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Fibo détient la première position de marché en Norvège et a élargi son empreinte internationale à plus de 20 pays, avec une présence significative au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique du Nord. Son modèle d'affaires repose sur un réseau de distribution diversifié comprenant des grossistes en matériaux de construction, des chaînes de bricolage et des ventes directes B2B.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (NOK)
Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | KPS CAPITAL PARTNERS | NOVACEL | FRANCE | Chemicals & Materials | Compagnie Chargeurs Invest est entrée en négociations exclusives pour céder une participation majoritaire de 75 % dans Novacel à KPS Capital Partners, tout en conservant une participation minoritaire de 25 %... |
| 09/2025 | FRENCH FOOD CAPITAL | SOPANO | FRANCE | Chemicals & Materials | L'opération porte sur l'acquisition de Sopano par FrenchFood Capital, avec le soutien d'un consortium d'investisseurs régionaux comprenant BNP Développement, Caisse d'Épargne Normandie, Unexo et Banque Populaire Nord... |
| 07/2025 | UNIGASKET | ASSOTECH | ITALIE | Chemicals & Materials | L'acquisition d'Assotech par Unigasket, un groupe italien spécialisé dans la production de tubes et de joints pour divers secteurs industriels, est le résultat d'une stratégie de croissance externe mise en œuvre par le groupe en collaboration avec son actionnaire majoritaire, Palladio Holding... |
| 05/2025 | MOVENDO CAPITAL / DRAYCOTT | VERESCENCE | FRANCE | Chemicals & Materials | Stirling Square Capital Partners a conclu un accord pour vendre 100 % de Verescence à un consortium formé par Movedo Capital et Draycott. Cette transaction fait suite à un processus d'enchères concurrentielles géré par Rothschild & Co, qui a suscité l'intérêt de grandes sociétés internationales de capital-investissement (One Rock, Lone Star, ICG) et d'acteurs industriels mondiaux (PGP Glass, Vitro, Heinz)... |
| 04/2025 | BWGI (BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS) | VERALLIA | FRANCE | Chemicals & Materials | BWGI, qui détient actuellement 28,8 % du capital de Verallia, a déposé une offre publique d'achat volontaire en vue d'acquérir le contrôle de la société. L'offre propose un prix de 30 euros par action (dividende 2024 attaché)... |
| 04/2025 | ASTORG | SOLABIA | FRANCE | Chemicals & Materials | La société de capital-investissement Astorg remporte l'enchère pour acquérir le groupe Solabia auprès de TA Associates. Ce LBO secondaire valorise le spécialiste français des biotechnologies à plus de 1,1 milliard d'euros... |
| 04/2025 | HUHTAMAKI | ZELLWIN FARMS COMPANY | ÉTATS-UNIS | Chemicals & Materials | Huhtamaki a acquis Zellwin Farms Company pour une valeur d'entreprise de 18 millions de dollars. L'accord donne à Huhtamaki une capacité supplémentaire immédiate dans le segment des fibres moulées pour desservir le marché nord-américain... |
| 03/2025 | GROUPE GRIS | LASER ALSACE PRODUCTION (LAP) | FRANCE | Chemicals & Materials | Le Groupe GRIS a acquis 100% de Laser Alsace Production auprès de son fondateur. Cette opération permet au groupe d'intégrer une nouvelle technologie de découpe, le laser, qui complète son expertise historique en matière de découpe sous presse... |
| 02/2025 | UPM RAFLATAC | METAMARK | ROYAUME-UNI | Chemicals & Materials | UPM Raflatac a acquis 100 % de Metamark pour un montant total de 146 millions d'euros. Cette acquisition accélère la transformation d'UPM en un « fournisseur de produits complets » pour l'industrie des adhésifs... |
| 01/2025 | GROUPE SGT (SOCIETE GENERALE DES TECHNIQUES) | AXIUM PACKAGING | FRANCE | Chemicals & Materials | Le Groupe SGT poursuit son expansion en acquérant Axium Packaging auprès des fonds de private equity Cerea Partners et Bpifrance. Cette évolution stratégique marque une diversification importante pour SGT : alors que SGT est leader dans les préformes pour le marché des boissons, Axium est spécialisé dans les contenants finis (bouteilles, pots) pour les secteurs de l'hygiène, de la beauté et de l'alimentaire... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b NOK
Fourchette de CA: 450M - 900M NOK
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M NOK
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de FIBO GROUP par NORCROS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: norcros