mynth
07/2025

FIBO GROUP

Acquis par

NORCROS

NORVÈGE Industrie & Production EV 500M - 1.5b NOK

Contexte

FSN Capital IV et d'autres actionnaires minoritaires ont signé un accord définitif pour vendre 100 % des actions de Fibo à Norcros. La transaction marque la conclusion d'un parcours de croissance réussi de 10 ans sous FSN Capital IV, qui a initialement acquis Fibo en tant que scission de Byggma ASA en 2015. Au cours de cette période de propriété, Fibo a subi une transformation, passant d'un acteur norvégien local à une entité internationale robuste avec une composition de revenus diversifiée et des capacités de fabrication hautement automatisées. La justification stratégique de Norcros est d'avoir accès à la technologie de panneaux muraux étanches leader du marché de Fibo, qui complète sa gamme de produits de salle de bains existante. Pour Fibo, l'acquisition donne accès à des ressources plus importantes et à la possibilité de collaborer avec un groupe plus large pour mieux servir ses clients mondiaux. L'opération a été conseillée par DNB Carnegie, Haavind, PWC et Raymond James pour le côté vente. La clôture est prévue au second semestre 2025, dans l'attente des approbations réglementaires habituelles.

FIBO GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Fondée en 1952, Fibo est un leader mondial dans la fourniture de systèmes de revêtement de murs décoratifs de haute qualité et d'accessoires imperméables. Principalement orientée vers le marché des salles d'eau, l'entreprise propose une alternative durable et rentable par rapport aux tuiles traditionnelles. Les produits Fibo sont utilisés dans les bâtiments publics, les résidences privées et les projets modulaires à la fois dans les constructions neuves et les rénovations. L'entreprise opère une usine de production hautement automatisée à Lyngdal, en Norvège, construite en 2017 pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Fibo détient la première position de marché en Norvège et a élargi son empreinte internationale à plus de 20 pays, avec une présence significative au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique du Nord. Son modèle d'affaires repose sur un réseau de distribution diversifié comprenant des grossistes en matériaux de construction, des chaînes de bricolage et des ventes directes B2B.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (NOK)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec FIBO GROUP

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b NOK

Fourchette de CA: 450M - 900M NOK

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M NOK

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de FIBO GROUP par NORCROS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: norcros