À quelle valeur d'entreprise THERMASOL a-t-il été racheté en 2024 ?

Lors de l'acquisition de THERMASOL par HARVIA en 2024, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 20M - 50M USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de THERMASOL lors de son rachat par HARVIA ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour THERMASOL est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand THERMASOL a-t-il été racheté par HARVIA ?

THERMASOL a été racheté par HARVIA en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de THERMASOL au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de THERMASOL au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 5M - 25M USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de THERMASOL lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de THERMASOL est estimé dans la fourchette de 0M - 5M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de THERMASOL et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération THERMASOL, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.inderes.dk/en/research/harvia-q224-preview-acquisition-looks-positive

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationTHERMASOL

07/2024

THERMASOL racheté par HARVIA

ÉTATS-UNIS Distribution & Biens de Consommation / Biens de Consommation / Produits d'Hygiène & d'Entretien EV 20M - 50M USD

Contexte

Harvia a acquis 100 % de ThermaSol dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces et sans dette. L'acquisition comble une lacune stratégique reconnue dans le portefeuille de produits de Harvia : la société détenait historiquement une position forte dans les chauffe-saunas traditionnels, mais une position nettement plus faible dans les saunas à vapeur et infrarouges, des segments identifiés comme difficiles d'accès de manière organique, comme cela a été communiqué lors de la journée des marchés financiers de Harvia au printemps 2024. Les États-Unis étaient déjà le plus grand marché de Harvia avant la transaction, et la marque et la présence de distribution établies de ThermaSol dans le segment de la vapeur offrent à Harvia une plate-forme immédiate et significative pour accélérer sa croissance dans ce domaine. catégorie. Harvia prévoit de tirer parti de ses antécédents historiques en matière d'amélioration de la rentabilité et de la trajectoire de croissance des sociétés acquises pour améliorer les marges de ThermaSol jusqu'aux niveaux du groupe au fil du temps.

THERMASOL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

ThermaSol est un fabricant américain de systèmes de douche à vapeur et de salles de vapeur, conçu pour répondre aux besoins des clients résidentiels et commerciaux dans le marché nord-américain. L'entreprise est un acteur spécialisé dans le segment du bien-être à vapeur, proposant une gamme de générateurs de vapeur, d'enclos de douche à vapeur et de systèmes de contrôle et d'accessoires connexes. ThermaSol a établi une position de marque solide dans la catégorie premium de la vapeur et du bien-être aux États-Unis, opérant dans un segment caractérisé par des barrières d'entrée élevées pour les nouveaux entrants organiques en raison de relations de distribution établies, de reconnaissance de marque et d'expertise technique.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

Transactions similaires dans le secteur Distribution & Biens de Consommation

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
12/2024	DEUTSCHE BETEILIGUNGS (DBAG)	GREAT LENGTHS	ITALIE	Consumer Products	Deutsche Beteiligungs AG (DBAG), via son fonds DBAG Fund VIII, prend une participation majoritaire dans Great Lengths, spécialiste italien des extensions capillaires naturelles destinées aux salons de coiffure professionnels à l’échelle internationale...
10/2024	PERMIRA	K-WAY	FRANCE	Consumer Products	Permira, la société de capital-investissement privé mondiale, a convenu d'acquérir une participation minoritaire de 40 % dans K-Way, la marque française emblématique de vêtements de dessus, de son société mère italienne BasicNet...
07/2024	EMK CAPITAL	L&S LIGHTING INTELLIGENCE	ITALIE	Consumer Products	La sortie de L&S du portefeuille de Clessidra Capital Partners 3 représente une maturation structurelle réussie d'un champion du design italien en un leader industriel mondial. La justification stratégique de cette transaction se concentre sur une stratégie de « consolidation du marché », tirant parti de la profondeur opérationnelle technique de pointe de la société cible dans les systèmes LED intégrés pour alimenter une nouvelle phase d'activité internationale d'achat et de construction...
07/2024	ARDIAN	GROUPE HAMEUR (MAGIMIX & ROBOT-COUPE)	FRANCE	Consumer Products	Ardian acquiert une participation majoritaire dans le Groupe Hameur (Magimix et Robot-Coupe) auprès de la famille De Jenlis. L'opération a été structurée sous la forme d'un LBO primaire suite à un processus d'enchères concurrentielles géré par des banques d'investissement...
03/2024	PAI PARTNERS	BEAUTYNOVA	ITALIE	Consumer Products	PAI Partners a conclu un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire de 51 % dans Beautynova auprès de Bluegem Capital Partners afin d'accélérer la croissance mondiale du groupe. Cette décision stratégique fait suite à une période de transformation rapide sous la direction de Bluegem depuis 2020, au cours de laquelle la société a triplé ses ventes et s'est considérablement développée sur le marché américain...
03/2024	STYLE CAPITAL	AUTRY INTERNATIONAL	ITALIE	Consumer Products	Style Capital a acquis une participation majoritaire de 50,2 % dans Autry International auprès du « Made in Italy Fund » (géré par Quadrivio & Pambianco) et de la famille fondatrice. La famille conserve une participation significative de 42%, tandis que Quadrivio réinvestit pour une participation minoritaire de 8% via son nouveau véhicule « Lifestyle Fund II »...
01/2024	SUAVE BRANDS COMPANY	CHAPSTICK	ÉTATS-UNIS	Consumer Products	Suave Brands Company, une société du portefeuille de Yellow Wood Partners, a acquis la marque ChapStick auprès de Haleon. Cette acquisition positionne ChapStick au sein d'une plateforme nord-américaine dédiée et indépendante dans le secteur de la beauté et des soins personnels, combinant sa franchise leader en soins des lèvres avec le réseau de distribution à grande échelle et les capacités opérationnelles de Suave...
10/2023	KERING	CREED	FRANCE	Consumer Products	Kering Beauté a finalisé l'acquisition de la totalité du capital de la maison Creed auprès de fonds contrôlés par BlackRock Long Term Private Capital Europe et de son président Javier Ferrán. L'opération se réalise entièrement en numéraire et marque la première initiative stratégique d'envergure de l'acquéreur dans le segment le plus exclusif de la haute parfumerie...
09/2023	STYLE CAPITAL	SOEUR	FRANCE	Consumer Products	Style Capital a acquis une participation de 80% au capital de Sœur auprès d'Experienced Capital (ECP) et des fondatrices de la marque. Cette opération constitue une sortie très réussie pour ECP, qui a réalisé un multiple de 6x sa mise initiale de 2016...
06/2023	ADVENT INTERNATIONAL	PARFUMS MARLY & INITIO	FRANCE	Consumer Products	La société mondiale de capital-investissement Advent International a acquis une participation majoritaire dans le groupe détenant les maisons de parfums de niche Parfums de Marly et Initio Parfums Privés...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M USD

Fourchette de CA: 5M - 25M USD

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de THERMASOL par HARVIA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: harvia