mynth
12/2024

DEUTSCHE BETEILIGUNGS (DBAG) prend le contrôle de GREAT LENGTHS

ITALIE Distribution & Biens de Consommation / Biens de Consommation / Produits d'Hygiène & d'Entretien / Marques d'Hygiène & Beauté REV 10M - 30M EUR

Contexte

Deutsche Beteiligungs AG (DBAG), via son fonds DBAG Fund VIII, prend une participation majoritaire dans Great Lengths, spécialiste italien des extensions capillaires naturelles destinées aux salons de coiffure professionnels à l’échelle internationale. L’opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’investissement de DBAG, ciblant des entreprises familiales positionnées sur des niches B2B à forte intensité exportatrice et à ancrage industriel intégré. Le montage capitalistique prévoit le maintien de la famille fondatrice Antonino au capital, via un réinvestissement significatif, assurant une continuité entrepreneuriale et un alignement stratégique avec le nouvel actionnaire majoritaire. La gouvernance est structurée autour d’un schéma de partenariat entre sponsor financier et actionnariat familial, visant à sécuriser la trajectoire de croissance internationale. L’investissement s’inscrit dans une logique de développement transfrontalier et de consolidation de positions sur des marchés de niche fragmentés, où la différenciation repose sur la maîtrise de la chaîne de valeur et la qualité produit. DBAG vise l’accélération de la pénétration géographique, le renforcement des capacités commerciales et l’optimisation de la structure opérationnelle, tout en maintenant le positionnement premium et les standards ESG déjà établis.

GREAT LENGTHS, qui a affiché une marge d'EBITDA de en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de , un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (10.9x).

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Great Lengths Società per Azioni Benefit est un acteur industriel spécialisé dans la conception, la production et la distribution d’extensions capillaires naturelles destinées aux salons de coiffure professionnels à l’échelle internationale. Positionnée sur un segment B2B premium, la société opère sur un marché de niche structuré autour de la beauté professionnelle et des services capillaires à forte valeur ajoutée. Fondée à Rome en 1992, l’entreprise s’est développée autour d’un modèle intégré combinant production interne, contrôle qualité et distribution internationale, avec une forte exposition aux marchés export. Son empreinte commerciale s’étend principalement en Europe et sur les zones à forte demande pour les produits capillaires professionnels.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
2022

Transactions similaires dans le secteur des Biens de Consommation

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Sous-secteur)
DateAcquéreurCiblePaysSecteur
02/2025BC PARTNERSPETLABROYAUME-UNIProduits pour Animaux
01/2025VERDOSOTHE KOOPLESFRANCEMode & Habillement
10/2024PERMIRAK-WAYFRANCEMode & Habillement
07/2024HARVIATHERMASOLÉTATS-UNISProduits d'Hygiène & d'Entretien
07/2024EMK CAPITALL&S LIGHTING INTELLIGENCEITALIEMaison & Bricolage
07/2024ARDIANGROUPE HAMEUR (MAGIMIX & ROBOT-COUPE)FRANCEMaison & Bricolage
03/2024PAI PARTNERSBEAUTYNOVAITALIEMarques d'Hygiène & Beauté
03/2024STYLE CAPITALAUTRY INTERNATIONALITALIEMode & Habillement
02/2024BLACKSTONERover GroupÉTATS-UNISProduits pour Animaux
01/2024SUAVE BRANDS COMPANYCHAPSTICKÉTATS-UNISMarques d'Hygiène & Beauté

REFERENCES

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GREAT LENGTHS par DEUTSCHE BETEILIGUNGS (DBAG) sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : great lengths

Acquéreur: deutsche beteiligungs (dbag)