GROUPE HAMEUR (MAGIMIX & ROBOT-COUPE) racheté par ARDIAN
Contexte
Ardian acquiert une participation majoritaire dans le Groupe Hameur (Magimix et Robot-Coupe) auprès de la famille De Jenlis. L'opération a été structurée sous la forme d'un LBO primaire suite à un processus d'enchères concurrentielles géré par des banques d'investissement. Le processus a initialement suscité l'intérêt d'acteurs industriels stratégiques et d'une douzaine de sociétés de capital-investissement, pour finalement se résumer à un tour final impliquant trois grandes sociétés d'investissement mondiales. La stratégie d'investissement est centrée sur l'accélération de la croissance sur les principaux marchés internationaux, notamment aux États-Unis, en tirant parti de l'expertise locale de l'acquéreur. Au-delà de la croissance organique, le partenariat vise à consolider le marché fragmenté des équipements culinaires professionnels grâce à des acquisitions ciblées. La famille fondatrice reste actionnaire minoritaire pour accompagner cette nouvelle phase d’expansion internationale.
GROUPE HAMEUR (MAGIMIX & ROBOT-COUPE), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Fondé en 1961, le groupe cible est un fabricant mondialement reconnu d'équipements de préparation culinaire. Il opère à travers deux marques emblématiques : l'une dédiée à la restauration professionnelle et à l'industrie alimentaire, et l'autre axée sur les appareils de cuisine domestique haut de gamme. La division professionnelle est un leader mondial, distribuant ses produits dans plus de 130 pays, avec une présence particulièrement forte en France, aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni. Le groupe est célébré pour avoir inventé le robot culinaire et continue de maintenir une réputation pour sa durabilité, son innovation et son excellence technique. Ses produits sont des outils essentiels dans les cuisines professionnelles, allant des restaurants étoilés au Guide Michelin à la restauration institutionnelle. La branche domestique apporte cette technologie de niveau professionnel aux consommateurs individuels, se spécialisant dans les robots multifonctions haute performance et les appareils de cuisson.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: ardian