mynth
← BASE DE DONNÉES
07/2024

GROUPE HAMEUR (MAGIMIX & ROBOT-COUPE)

Acquis par

ARDIAN

FRANCE Distribution & Biens de Consommation EV 1b - 4b EUR

Contexte

Ardian acquiert une participation majoritaire dans le Groupe Hameur (Magimix et Robot-Coupe) auprès de la famille De Jenlis. L'opération a été structurée sous la forme d'un LBO primaire suite à un processus d'enchères concurrentielles géré par des banques d'investissement. Le processus a initialement suscité l'intérêt d'acteurs industriels stratégiques et d'une douzaine de sociétés de capital-investissement, pour finalement se résumer à un tour final impliquant trois grandes sociétés d'investissement mondiales. La stratégie d'investissement est centrée sur l'accélération de la croissance sur les principaux marchés internationaux, notamment aux États-Unis, en tirant parti de l'expertise locale de l'acquéreur. Au-delà de la croissance organique, le partenariat vise à consolider le marché fragmenté des équipements culinaires professionnels grâce à des acquisitions ciblées. La famille fondatrice reste actionnaire minoritaire pour accompagner cette nouvelle phase d’expansion internationale.

GROUPE HAMEUR (MAGIMIX & ROBOT-COUPE), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Fondé en 1961, le groupe cible est un fabricant mondialement reconnu d'équipements de préparation culinaire. Il opère à travers deux marques emblématiques : l'une dédiée à la restauration professionnelle et à l'industrie alimentaire, et l'autre axée sur les appareils de cuisine domestique haut de gamme. La division professionnelle est un leader mondial, distribuant ses produits dans plus de 130 pays, avec une présence particulièrement forte en France, aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni. Le groupe est célébré pour avoir inventé le robot culinaire et continue de maintenir une réputation pour sa durabilité, son innovation et son excellence technique. Ses produits sont des outils essentiels dans les cuisines professionnelles, allant des restaurants étoilés au Guide Michelin à la restauration institutionnelle. La branche domestique apporte cette technologie de niveau professionnel aux consommateurs individuels, se spécialisant dans les robots multifonctions haute performance et les appareils de cuisson.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2022
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Autres opérations avec GROUPE HAMEUR (MAGIMIX & ROBOT-COUPE)

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GROUPE HAMEUR (MAGIMIX & ROBOT-COUPE) par ARDIAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: ardian