À quelle valeur d'entreprise BEAUTYNOVA a-t-il été racheté en 2024 ?

Lors de l'acquisition de BEAUTYNOVA par PAI PARTNERS en 2024, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de BEAUTYNOVA lors de son rachat par PAI PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour BEAUTYNOVA est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand BEAUTYNOVA a-t-il été racheté par PAI PARTNERS ?

BEAUTYNOVA a été racheté par PAI PARTNERS en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de BEAUTYNOVA au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de BEAUTYNOVA au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de BEAUTYNOVA lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de BEAUTYNOVA est estimé dans la fourchette de 10M - 30M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de BEAUTYNOVA et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération BEAUTYNOVA, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.paipartners.com/mediaitem/pai-partners-to-acquire-majority-stake-in-beautynova/

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationBEAUTYNOVA

03/2024

BEAUTYNOVA racheté par PAI PARTNERS

ITALIE Distribution & Biens de Consommation / Biens de Consommation / Produits d'Hygiène & d'Entretien / Marques d'Hygiène & Beauté EV 300M - 700M EUR

Contexte

PAI Partners a conclu un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire de 51 % dans Beautynova auprès de Bluegem Capital Partners afin d'accélérer la croissance mondiale du groupe. Cette décision stratégique fait suite à une période de transformation rapide sous la direction de Bluegem depuis 2020, au cours de laquelle la société a triplé ses ventes et s'est considérablement développée sur le marché américain. Après la transaction, Bluegem conserve une participation minoritaire de 47 % aux côtés d'un syndicat de co-investisseurs et de l'équipe de direction de la société, garantissant ainsi la continuité du leadership et de la stratégie. Le partenariat est conçu pour tirer parti de l'infrastructure internationale de PAI afin de pénétrer davantage dans le secteur résilient de la beauté haut de gamme et d'établir de nouvelles normes industrielles en matière de développement de produits innovants.

BEAUTYNOVA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Beautynova fonctionne comme une plateforme mondiale de premier plan dans l'industrie de la coiffure professionnelle, gérant un portefeuille de marques de luxe telles que milk_shake®, z.one concept™, Medavita et Urban Tribe. Le groupe opère comme un développeur et fabricant spécialisé avec une vaste bibliothèque de plus de 18 000 formules propriétaires couvrant les traitements capillaires, les colorations et les stylages. Son modèle d'affaires est fortement internationalisé, exportant vers plus de 70 pays et générant 70 % de ses revenus en dehors du marché italien domestique, avec un pied-à-terre particulièrement fort aux États-Unis et en Europe. L'organisation entretient des installations de production de pointe et sert à la fois les canaux de distribution de salons professionnels et les marchés de détail de luxe de haute gamme grâce à une chaîne d'approvisionnement numérique intégrée.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

Transactions similaires dans le secteur Distribution & Biens de Consommation

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
07/2024	HARVIA	THERMASOL	ÉTATS-UNIS	Consumer Products	Harvia a acquis 100 % de ThermaSol dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces et sans dette. L'acquisition comble une lacune stratégique reconnue dans le portefeuille de produits de Harvia : la société détenait historiquement une position forte dans les chauffe-saunas traditionnels, mais une position nettement plus faible dans les saunas à vapeur et infrarouges, des segments identifiés comme difficiles d'accès de manière organique, comme cela a été communiqué lors de la journée des marchés financiers de Harvia au printemps 2024...
07/2024	ARDIAN	GROUPE HAMEUR (MAGIMIX & ROBOT-COUPE)	FRANCE	Consumer Products	Ardian acquiert une participation majoritaire dans le Groupe Hameur (Magimix et Robot-Coupe) auprès de la famille De Jenlis. L'opération a été structurée sous la forme d'un LBO primaire suite à un processus d'enchères concurrentielles géré par des banques d'investissement...
03/2024	STYLE CAPITAL	AUTRY INTERNATIONAL	ITALIE	Consumer Products	Style Capital a acquis une participation majoritaire de 50,2 % dans Autry International auprès du « Made in Italy Fund » (géré par Quadrivio & Pambianco) et de la famille fondatrice. La famille conserve une participation significative de 42%, tandis que Quadrivio réinvestit pour une participation minoritaire de 8% via son nouveau véhicule « Lifestyle Fund II »...
01/2024	SUAVE BRANDS COMPANY	CHAPSTICK	ÉTATS-UNIS	Consumer Products	Suave Brands Company, une société du portefeuille de Yellow Wood Partners, a acquis la marque ChapStick auprès de Haleon. Cette acquisition positionne ChapStick au sein d'une plateforme nord-américaine dédiée et indépendante dans le secteur de la beauté et des soins personnels, combinant sa franchise leader en soins des lèvres avec le réseau de distribution à grande échelle et les capacités opérationnelles de Suave...
10/2023	KERING	CREED	FRANCE	Consumer Products	Kering Beauté a finalisé l'acquisition de la totalité du capital de la maison Creed auprès de fonds contrôlés par BlackRock Long Term Private Capital Europe et de son président Javier Ferrán. L'opération se réalise entièrement en numéraire et marque la première initiative stratégique d'envergure de l'acquéreur dans le segment le plus exclusif de la haute parfumerie...
09/2023	STYLE CAPITAL	SOEUR	FRANCE	Consumer Products	Style Capital a acquis une participation de 80% au capital de Sœur auprès d'Experienced Capital (ECP) et des fondatrices de la marque. Cette opération constitue une sortie très réussie pour ECP, qui a réalisé un multiple de 6x sa mise initiale de 2016...
06/2023	ADVENT INTERNATIONAL	PARFUMS MARLY & INITIO	FRANCE	Consumer Products	La société mondiale de capital-investissement Advent International a acquis une participation majoritaire dans le groupe détenant les maisons de parfums de niche Parfums de Marly et Initio Parfums Privés...
05/2023	SIPAREX	SODIKART	FRANCE	Consumer Products	Siparex prend une participation majoritaire dans Sodikart, succédant à Evolem (actionnaire depuis 15 ans). Siparex a investi entre 30 et 50 MEUR. Le fondateur et l'équipe de direction conservent une participation minoritaire...
05/2023	TRANSFORMATION CAPITAL	KUBUS SPORTS	PAYS-BAS	Consumer Products	Cette opération de capital-croissance marque l'entrée de Transformation Capital au capital de Kubus Sports (en tant que majoritaire) aux côtés du dirigeant et co-actionnaire historique Alex Cretier, scellant un partenariat financier et opérationnel destiné à faire basculer l'entreprise du statut de distributeur régional à celui de plateforme mondiale de marques de sport...
04/2023	KARMIJN KAPITAAL	NATURAL COSMETICS HOLLAND	PAYS-BAS	Consumer Products	Natural Cosmetics Holland a conclu un accord avec Karmijn Kapitaal, qui acquiert une participation majoritaire dans l'entreprise. Cette opération stratégique vise à accélérer la croissance de Natural Cosmetics Holland, qui a déjà doublé son chiffre d'affaires au cours de la dernière année...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de BEAUTYNOVA par PAI PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: pai partners