À quelle valeur d'entreprise AUTRY INTERNATIONAL a-t-il été racheté en 2024 ?

Lors de l'acquisition de AUTRY INTERNATIONAL par STYLE CAPITAL en 2024, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.3x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de AUTRY INTERNATIONAL lors de son rachat par STYLE CAPITAL ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour AUTRY INTERNATIONAL est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.3x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand AUTRY INTERNATIONAL a-t-il été racheté par STYLE CAPITAL ?

AUTRY INTERNATIONAL a été racheté par STYLE CAPITAL en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de AUTRY INTERNATIONAL au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de AUTRY INTERNATIONAL au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de AUTRY INTERNATIONAL lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de AUTRY INTERNATIONAL est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de AUTRY INTERNATIONAL et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération AUTRY INTERNATIONAL, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.quadriviogroup.com/en/media/press-releases/made-italy-fund-sells-autry-style-capital-and-completes-capital-gain-4-times

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationAUTRY INTERNATIONAL

03/2024

AUTRY INTERNATIONAL

Acquis par

STYLE CAPITAL

ITALIE Distribution & Biens de Consommation EV 500M - 1.5b EUR

AUTRY INTERNATIONAL racheté par STYLE CAPITAL

ITALIE Distribution & Biens de Consommation EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Style Capital a acquis une participation majoritaire de 50,2 % dans Autry International auprès du « Made in Italy Fund » (géré par Quadrivio & Pambianco) et de la famille fondatrice. La famille conserve une participation significative de 42%, tandis que Quadrivio réinvestit pour une participation minoritaire de 8% via son nouveau véhicule « Lifestyle Fund II ». L'opération marque une sortie très réussie pour les vendeurs, générant un rendement cash-on-cash 4x et un TRI de 75 % en moins de 3 ans. Le nouveau propriétaire vise à faire passer la marque d'un modèle axé sur la vente en gros à un modèle axé sur la vente au détail, avec l'intention d'ouvrir plus de 20 magasins phares dans le monde.

AUTRY INTERNATIONAL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Fondée à Dallas (États-Unis) en 1982 et reprise en 2019 par une équipe d'entrepreneurs italiens (la famille Doro), Autry est une marque de chaussures de luxe connue pour son modèle "Medalist", qui combine des esthétiques vintage américaines des années 1980 avec une maîtrise artisanale italienne. La marque a connu une croissance explosive, passant de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020 à 110 millions d'euros en 2023. Elle opère un modèle à forte composante de vente au détail (750 points de vente) avec une présence numérique en croissance (~20% des ventes).

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

Autres opérations avec AUTRY INTERNATIONAL

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de AUTRY INTERNATIONAL par STYLE CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : autry international

Acquéreur: style capital