À quelle valeur d'entreprise THE NUANCE GROUP a-t-il été racheté en 2014 ?

Lors de l'acquisition de THE NUANCE GROUP par AVOLTA en 2014, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b CHF. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de THE NUANCE GROUP lors de son rachat par AVOLTA ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour THE NUANCE GROUP est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand THE NUANCE GROUP a-t-il été racheté par AVOLTA ?

THE NUANCE GROUP a été racheté par AVOLTA en 2014.

Quel était le chiffre d'affaires de THE NUANCE GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de THE NUANCE GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b CHF. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de THE NUANCE GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de THE NUANCE GROUP est estimé dans la fourchette de 100M - 200M CHF. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de THE NUANCE GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération THE NUANCE GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.avoltaworld.com/en/press_release/2014-06-04/dufry-signs-agreement-acquire-100-nuance-group-creating-significant-value

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationTHE NUANCE GROUP

06/2014

THE NUANCE GROUP racheté par AVOLTA

SUISSE Distribution & Biens de Consommation / Distribution / Distribution Spécialisée EV 1b - 4b CHF

Contexte

Dufry AG a signé un accord pour acquérir 100 % de The Nuance Group. Cette opération de transformation confirme le groupe comme leader mondial du commerce de détail aéroportuaire, atteignant une part de marché mondiale de 15 % et une présence combinée dans 63 pays. La logique stratégique s'articule autour du caractère très complémentaire des deux portefeuilles, renforçant le positionnement du groupe dans des régions clés telles que la Méditerranée, l'Asie et l'Amérique du Nord. Plus précisément, l'acquisition ajoute d'importantes opérations de vente au détail sur des marchés stratégiques comme la Turquie, Malte et la Chine continentale, tout en renforçant le leadership du groupe aux États-Unis et au Canada. L'organisation prévoit de générer environ 70 millions de CHF de synergies de coûts annuelles avant impôts d'ici 2016 grâce à l'augmentation du pouvoir d'achat et à l'intégration des fonctions logistiques et de support. Pour financer l'acquisition, le groupe a obtenu un montage financier comprenant 1 milliard CHF de fonds propres via une émission de droits et 550 millions CHF de nouvelle dette. Cette combinaison devrait avoir un effet fortement relutif sur le bénéfice en espèces par action à partir de l'exercice 2015, créant ainsi une valeur substantielle pour les parties prenantes mondiales du groupe.

THE NUANCE GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2013, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Nuance, basée à Zurich, est un important distributeur de voyages mondial qui exploite un vaste réseau de magasins sans droits et sans taxes, de boutiques de marques et de magasins de concept spécialisés. L'organisation gère environ 75 000 mètres carrés de surface de vente répartis sur 66 emplacements dans 19 pays, avec une présence significative en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Son modèle d'affaires diversifié comprend l'exploitation de concessions de vente au détail aéroportuaires, une division de services aériens en vol et une branche de wholesale et de distribution qui soutient le secteur de la vente au détail de voyages dans son ensemble. L'objectif principal de la société est de fournir une expérience client de haute qualité à travers une large gamme de biens de luxe et essentiels, tels que parfums, cosmétiques, confiseries et spiritueux, conçus pour répondre aux besoins des voyageurs internationaux. Avec des portefeuilles de concessions à long terme dans des hubs de voyage stratégiques comme la Suisse, la Turquie, Hong Kong et les États-Unis, la société occupe une position clé dans l'industrie de la vente au détail aéroportuaire mondiale.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (CHF)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2013

2012

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b CHF

Fourchette de CA: 1b - 3b CHF

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M CHF

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de THE NUANCE GROUP par AVOLTA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: avolta