mynth
03/2017

PROSOL racheté par ARDIAN

FRANCE Distribution & Biens de Consommation / Distribution / Distribution Alimentaire / Grande Distribution Alimentaire EV 1b - 4b EUR

Contexte

Ardian, une société de capital-investissement de premier plan, a conclu un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Prosol, l'opérateur de Grand Frais, une chaîne française de distribution de produits frais à grand succès. Cette transaction marque un changement significatif dans l'actionnariat, le fondateur de Prosol, Denis Dumont, qui détenait jusqu'alors une participation de contrôle, ayant accepté l'offre préemptive d'Ardian. L'opération, structurée comme un rachat avec effet de levier (LBO), signale une nouvelle phase de développement pour ce distributeur en forte croissance. Dans le cadre de cet accord, les principales parties prenantes ont démontré leur engagement à long terme envers l'entreprise ; le fondateur ainsi que l'équipe de direction existante, menée par son Président Hervé Vallat, réinvestissent aux côtés du nouvel actionnaire majoritaire. Pour Ardian, l'objectif était de s'associer à une entreprise unique et exceptionnellement bien positionnée, qui a démontré une croissance remarquable sur un marché concurrentiel. La société d'investissement suivait Prosol depuis plusieurs années et y a vu l'opportunité de mettre à profit ses ressources et son expertise pour soutenir les ambitieux plans d'expansion de l'entreprise. Pour Prosol, ce partenariat offre l'accès à un partenaire expérimenté et bien capitalisé, dotant l'équipe de direction de nouvelles ressources substantielles pour accélérer sa stratégie de développement et poursuivre son impressionnante trajectoire de croissance en France.

PROSOL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Prosol s’impose comme le véritable bras armé opérationnel, logistique et conceptuel du réseau d'enseignes « Grand Frais », se positionnant en leader verticalement intégré de la distribution de produits frais premium. Le modèle économique du groupe repose sur la maîtrise complète de la chaîne de valeur de trois rayons stratégiques et à forte marge : Fruits & Légumes, Produits Laitiers et Marée. La proposition de valeur de l'entité est adossée à une infrastructure logistique propriétaire de premier ordre. Ce réseau d'approvisionnement ultra-performant, alimenté par un écosystème de producteurs partenaires, garantit un niveau de fraîcheur, de rotation des stocks et de traçabilité unique sur le marché. Au-delà de son rôle de locomotive au sein des magasins Grand Frais, Prosol déploie une stratégie omnicanale et multi-enseignes via le contrôle exclusif de formats spécialisés, de concepts de périphérie et de plateformes de e-commerce dédiées (La Boulangerie du Marché, mon-marche.fr et BioFrais). En capitalisant sur son savoir-faire d'acheteur, sa maîtrise du froid et son maillage territorial (450 points de vente), le groupe consolide sa position de leadership national sur le segment de la distribution alimentaire de spécialité.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2017
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2016
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Autres opérations avec PROSOL

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
12/2025APOLLO GLOBAL MANAGEMENTPROSOLFRANCERetail

Le fonds américain Apollo vient d'acquérir une participation majoritaire dans Prosol, la division fruits, légumes, produits de la mer et produits laitiers de la chaîne Grand Frais. L'objectif : augmenter le nombre de points de vente...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 750M - 1.3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PROSOL par ARDIAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: ardian