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10/2017

EASY CASH

Acquis par

OUEST CROISSANCE

FRANCE Distribution & Biens de Consommation REV 100M - 200M EUR

Contexte

Ouest Croissance a injecté moins de 5 millions d'euros dans Easy Cash pour acquérir une participation minoritaire d'un peu moins de 20 %. Cette levée de fonds vise spécifiquement à accélérer la densification territoriale du groupe, en privilégiant l'ouverture de nouvelles succursales en propre (filiales) dans les centres-villes des grandes métropoles françaises. L'opération marque également l'entrée du leader du réseau depuis 2010, dans la structure du capital. Les fondateurs historiques basés à Mérignac restent actionnaires majoritaires mais ont accepté une légère dilution. Au-delà de l'expansion physique, les fonds sont destinés à faire évoluer l'offre digitale du groupe pour booster les revenus du e-commerce. Le chiffre d'affaires consolidé du réseau de franchise est de 150 millions d'euros.

EASY CASH, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Easy Cash est un leader français sur le marché de l'achat et de la revente de biens d'occasion provenant de particuliers. Le réseau exploite de nombreux points de vente, principalement via un modèle de franchise. Easy Cash propose une large gamme de produits, incluant la haute technologie, la téléphonie, le multimédia et les jeux vidéo, tous testés et vendus avec une garantie.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2016
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2015
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Autres opérations avec EASY CASH

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
EASY CASHFRANCEDistribution & Biens de Consommation

L'équipe dirigeante d'Easy Cash a renforcé ses fonds propres dans le cadre d'une réorganisation capitalistique appuyée par l'actionnaire historique Ouest Croissance Gestion et deux nouveaux investisseurs régionaux, Multicroissance et Océan Participations. Cette opération apporte au groupe de nouveaux capitaux pour accélérer ses ambitions stratégiques. La feuille de route s'articule autour de trois piliers principaux : l'expansion géographique du réseau de magasins physiques, l'accélération du e-commerce et des canaux digitaux, et le développement de services premium (comme la garantie 2 ans) pour répondre aux standards de la vente au détail des nouveaux produits. Les cinq fondateurs d'origine restent actionnaires aux côtés de l'équipe dirigeante et des partenaires financiers, assurant ainsi la continuité des valeurs de la marque. Le chiffre d'affaires du réseau de franchise approche les 300 millions d'euros, contre 150 millions d'euros en 2017

REFERENCES

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EASY CASH par OUEST CROISSANCE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: ouest croissance