À quelle valeur d'entreprise VERTBAUDET a-t-il été racheté en 2013 ?

Lors de l'acquisition de VERTBAUDET par ALPHA PRIVATE EQUITY en 2013, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.3x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de VERTBAUDET lors de son rachat par ALPHA PRIVATE EQUITY ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour VERTBAUDET est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.3x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand VERTBAUDET a-t-il été racheté par ALPHA PRIVATE EQUITY ?

VERTBAUDET a été racheté par ALPHA PRIVATE EQUITY en 2013.

Quel était le chiffre d'affaires de VERTBAUDET au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de VERTBAUDET au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de VERTBAUDET et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération VERTBAUDET, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.bnains.org/archives/communiques/PPR/20140221_Communique_resultats_annuels_2013_Pinault_Printemps_Redoute.pdf

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationVERTBAUDET

03/2013

VERTBAUDET

Acquis par

ALPHA PRIVATE EQUITY

FRANCE Distribution & Biens de Consommation EV 100M - 350M EUR

VERTBAUDET racheté par ALPHA PRIVATE EQUITY

FRANCE Distribution & Biens de Consommation EV 100M - 350M EUR

Contexte

PPR (Kering) est entré en négociations exclusives avec Alpha Private Equity Fund 6 pour la cession de sa division Enfants & Famille (Cyrillus et Vertbaudet). La transaction a été valorisée à une Valeur d'Entreprise de 119 millions d'euros. Cette cession constitue une étape stratégique dans la transformation de PPR en un leader mondial pure play du Luxe et du Sport & Lifestyle (Gucci, PUMA, etc.). Pour les cibles, l'opération marque la fin de leur époque au sein d'un grand conglomérat de distribution (Redcats) et le début de leur parcours en tant que groupe indépendant. L'acquisition vise à capitaliser sur le leadership de Vertbaudet en matière de commerce électronique dans une période où les ventes en ligne dans le secteur étaient en forte croissance (avec 72 milliards d'euros de ventes attendues d'ici 2015).

VERTBAUDET, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2013, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Fondée en 1963, Vertbaudet s'est développée en plateforme e-commerce européenne de référence dédiée à l'enfance, couvrant la mode, les chaussures, les produits de soins pour enfants, les jouets et la décoration intérieure. Le groupe opère un modèle omnicanal robuste ; tout en maintenant un réseau de 75 magasins physiques en France, plus de 80 % de ses ventes sont générées numériquement. Vertbaudet sert une clientèle internationale loyale dans huit pays européens, notamment l'Allemagne, le Royaume-Uni et la péninsule ibérique. Sa proposition de valeur se centre sur une expérience "un seul point de vente" pour les parents, associant des conceptions propriétaires à un marché numérique hautement performant. Stratégiquement, l'entreprise a réussi à se dégager de sa marque sœur, Cyrillus, en 2021 pour se concentrer exclusivement sur sa spécialité en croissance forte de l'enfance.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2013

2012

Autres opérations avec VERTBAUDET

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
07/2021	EQUISTONE	VERTBAUDET	FRANCE	Distribution & Biens de Consommation	Equistone Partners Europe a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Vertbaudet auprès d'Alpha Private Equity. Cette transaction marque un nouveau chapitre pour le spécialiste de l'enfance après une stratégie de repositionnement réussie initiée en 2015, qui a fait passer l'activité de la vente par correspondance traditionnelle à une plateforme numérique. L'équipe dirigeante a réinvesti aux côtés d'Equistone pour maintenir la continuité opérationnelle. L'opération a été finalisée le 22 juillet 2021, suite au carve-out réglementaire de Cyrillus (vendu séparément à MGA Paris). Malgré la pandémie mondiale, Vertbaudet a fait preuve d'une grande résilience, en augmentant son chiffre d'affaires de 8 % en 2020. Le partenariat vise à alimenter une plus grande diversification des produits et à renforcer la présence du groupe sur les marchés du nord et du sud de l'Europe.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VERTBAUDET par ALPHA PRIVATE EQUITY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: alpha private equity