À quelle valeur d'entreprise MAISONS DU MONDE a-t-il été racheté en 2016 ?

Lors de l'acquisition de MAISONS DU MONDE par PUBLIC MARKETS (IPO) en 2016, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de MAISONS DU MONDE lors de son rachat par PUBLIC MARKETS (IPO) ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour MAISONS DU MONDE est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand MAISONS DU MONDE a-t-il été racheté par PUBLIC MARKETS (IPO) ?

MAISONS DU MONDE a été racheté par PUBLIC MARKETS (IPO) en 2016.

Quel était le chiffre d'affaires de MAISONS DU MONDE au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de MAISONS DU MONDE au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de MAISONS DU MONDE lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de MAISONS DU MONDE est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de MAISONS DU MONDE et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération MAISONS DU MONDE, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.baincapital.com/news/maisons-du-monde-announces-success-its-initial-public-offering

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationMAISONS DU MONDE

05/2016

MAISONS DU MONDE s'introduit en bourse

FRANCE Distribution & Biens de Consommation EV 1b - 4b EUR

Contexte

Maisons du Monde a réalisé avec succès son introduction en bourse sur Euronext Paris en mai 2016, marquant une étape clé dans l’évolution du groupe après plusieurs cycles de LBO. L’opération a été structurée comme une offre globale combinant une émission de nouvelles actions et une cession de titres par les actionnaires financiers historiques, dont Bain Capital. L’IPO a permis de lever environ 330 millions d’euros, avec un prix fixé à 17 euros par action, portant la capitalisation boursière de l’entreprise à environ 769 millions d’euros au moment de l’introduction. La structure de l’opération repose sur une répartition équilibrée entre environ 160 millions d’euros de primary proceeds, destinés au renforcement du bilan et à la réduction de l’endettement, et environ 170 millions d’euros de secondary, permettant la liquidité partielle des investisseurs existants. Cette opération offre ainsi à Maisons du Monde une base financière plus solide pour accélérer son développement, tout en permettant aux fonds actionnaires de sécuriser une sortie progressive dans des conditions de marché favorables. Le succès de l’opération reflète l’attractivité du modèle omnicanal du groupe, positionné sur le marché de l’ameublement et de la décoration accessible, combinant retail physique et e-commerce.

Pour rappel, l'entreprise a déjà fait l'objet de plusieurs LBO, notamment menés par Apax Partners / Lbo France en 2007 et Bain Capital en 2013. Ces multiples cycles de LBO illustrent le fort attrait pour ce type d'actif.

MAISONS DU MONDE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Fondée en 1996 par Xavier Marie, Maisons du Monde est une enseigne spécialisée dans la décoration et l’ameublement grand public, positionnée sur l’ensemble des univers de la maison. La société s’est développée autour d’un concept différenciant combinant inspiration internationale, renouvellement fréquent des collections et accessibilité des prix, lui permettant de s’adresser à une clientèle large en quête d’ambiances décoratives variées. L’enseigne propose une offre très diversifiée couvrant le mobilier, les objets décoratifs, le textile et les accessoires pour l’intérieur et l’extérieur. Son modèle repose sur une forte capacité de sourcing international et une sélection de produits inspirés de tendances mondiales, régulièrement renouvelés afin de maintenir un haut niveau d’attractivité en magasin. Cette approche lui permet de se distinguer des acteurs plus traditionnels du secteur de l’ameublement.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2015

2014

Autres opérations avec MAISONS DU MONDE

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
06/2013	BAIN CAPITAL	MAISONS DU MONDE	FRANCE	Retail	L’opération marque la cession de Maisons du Monde à Bain Capital à l’issue d’un processus compétitif opposant plusieurs acteurs du private equity, dont Axa Private Equity et PAI Partners. LBO France, Apax Partners et NiXEN Partners, qui détenaient le groupe depuis le LBO secondaire de 2008, cèdent leur participation dans le cadre de cette opération, tandis que le management conserve une implication significative afin d’assurer la continuité stratégique et opérationnelle du groupe...
04/2007	APAX PARTNERS / LBO FRANCE	MAISONS DU MONDE	FRANCE	Retail	Apax Partners et LBO France ont constitué un consortium paritaire en vue de l’acquisition de Maisons du Monde dans le cadre d’un LBO secondaire, à l’issue d’un processus de cession compétitif. L’opération permet aux deux fonds de prendre le contrôle d’environ 70 % du capital du spécialiste français de l’ameublement et de la décoration, succédant ainsi au précédent duo d’investisseurs composé de Barclays Private Equity et Ixen, qui avait accompagné une première phase de développement de l’enseigne...
06/2005	BARCLAYS PRIVATE EQUITY / NATEXIS INDUSTRIE	MAISONS DU MONDE	FRANCE	Retail	L’opération consiste en une reprise conjointe de Maisons du Monde par Barclays Private Equity et Natexis Industrie dans le cadre d’un MBO, avec l’objectif d’accompagner une nouvelle phase de développement de l’enseigne...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MAISONS DU MONDE par PUBLIC MARKETS (IPO) sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : maisons du monde