mynth
02/2020

SOLIMAR

Acquis par

VIVALTO VIE

ESPAGNE Santé & Pharmacie EV 20M - 50M EUR

Contexte

Vivalto Vie acquiert 100 % de Solimar, exploitant d'EHPAD basé à Valence, marquant ainsi la première expansion internationale du groupe hors de France. La transaction a été réalisée simultanément avec la clôture du LBO de Vivalto Vie mené par Amundi PEF et représente le premier élément constitutif de la plateforme espagnole du groupe, qui vise un pipeline d'environ 1 000 lits supplémentaires grâce à une combinaison d'acquisitions supplémentaires et de nouveaux projets de développement.

SOLIMAR, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Solimar est un opérateur espagnol de maisons de retraite basé dans la région de Valence, exploitant sept établissements de soins résidentiels avec environ 930 lits. Le groupe offre des services de soins résidentiels aux personnes âgées et dépendantes dans l'une des régions les plus peuplées d'Espagne. Solimar représente un opérateur local établi dans un marché espagnol de maisons de retraite fortement fragmenté, caractérisé par des dynamiques de croissance structurelle fortes, alimentées par une population vieillissante et un stade de développement approximativement dix ans derrière le marché français en termes de consolidation du secteur privé.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
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2017
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Autres opérations avec SOLIMAR

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M EUR

Fourchette de CA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SOLIMAR par VIVALTO VIE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.