MATHILDE MÉDICAL DÉVELOPPEMENT racheté par VIVALTO SANTÉ
Contexte
Vivalto Santé a acquis Mathilde Médical Développement, ajoutant quatre établissements — deux cliniques et deux centres de radiothérapie — à son empreinte normande existante. Cette acquisition complète la présence existante de Vivalto Santé dans la région à travers la Clinique de l'Europe à Rouen et l'Hôpital Pasteur d'Evreux. Cette opération fait suite à une série d'acquisitions finalisées en 2019, dont l'Hôpital Privé du Confluent à Nantes, la Polyclinique de l'Europe à Saint-Nazaire et la Polyclinique du Parc à Cholet, reflétant la stratégie buy-and-build en cours de Vivalto Santé sur le marché hospitalier privé français.
MATHILDE MÉDICAL DÉVELOPPEMENT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Mathilde Médical Développement est un groupe français de santé privée basé en Normandie, opérant quatre établissements composés de deux cliniques privées et de deux centres de radiothérapie. Le groupe a généré des revenus annuels de 55 millions d'euros au moment de la transaction. Sa position géographique en Normandie en fait un complément très complémentaire pour Vivalto Santé, qui opérait déjà la Clinique de l'Europe à Rouen et l'Hôpital Pasteur à Evreux dans la même région, permettant une densification significative du réseau et une intégration des parcours de soins sur le territoire.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
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Acquéreur: vivalto santé