EMERA
Acquis par
NAXICAP PARTNERS & ARDIAN
EMERA racheté par NAXICAP PARTNERS & ARDIAN
Contexte
Naxicap Partners est entrée en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Emera. La transaction a été très concurrentielle, avec des enchérisseurs issus à la fois de milieux industriels stratégiques et de fonds d'infrastructure. Pour sécuriser l'accord, l'acquéreur a formé un partenariat avec l'un de ses principaux souscripteurs pour couvrir l'exigence de capitaux propres pour la valorisation de l'"upper mid-cap". La famille fondatrice et l'équipe de direction ont réinvesti de manière significative dans l'opération, le fondateur d'un pair important de l'industrie rejoignant également le tour comme partenaire minoritaire stratégique. Ce premier LBO a facilité la sortie complète d'un investisseur financier minoritaire précédent.
EMERA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Fondé en 1987 à Mougins, Emera est le septième opérateur de maisons de retraite et de résidences pour seniors en France. Le groupe gère un réseau de plus de 80 établissements à travers l'Europe, avec une présence en France, en Belgique, en Italie, au Luxembourg, en Suisse et en Espagne. L'entreprise propose des soins de longue durée spécialisés, une assistance médicale et des services résidentiels pour les personnes âgées. En combinant une hospitalité de haute qualité avec des normes de soins professionnels, le groupe s'est imposé comme un acteur clé du marché européen des soins aux personnes âgées. Son ancrage régional et sa stratégie d'expansion internationale lui ont permis de construire une plateforme résiliente répondant aux besoins croissants d'une population vieillissante dans divers environnements réglementaires.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec EMERA
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR
Fourchette de CA: 150M - 250M EUR
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EMERA par NAXICAP PARTNERS / ARDIAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : emera
Acquéreur: ardian / naxicap partners