À quelle valeur d'entreprise EMERA a-t-il été racheté en 2019 ?

Lors de l'acquisition de EMERA par NAXICAP PARTNERS / ARDIAN en 2019, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de EMERA lors de son rachat par NAXICAP PARTNERS / ARDIAN ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour EMERA est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand EMERA a-t-il été racheté par NAXICAP PARTNERS / ARDIAN ?

EMERA a été racheté par NAXICAP PARTNERS / ARDIAN en 2019.

Quel était le chiffre d'affaires de EMERA au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de EMERA au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 150M - 250M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de EMERA lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de EMERA est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de EMERA et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération EMERA, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.ardian.com/fr/communiques-de-presse/naxicap-partners-et-ardian-en-negociations-exclusives-pour-entrer-au-capital

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Accueil Base de données Santé & PharmacieEMERA

07/2019

EMERA racheté par NAXICAP PARTNERS & ARDIAN

FRANCE Santé & Pharmacie / Établissements & Professionnels de Santé / Établissements de Santé / EHPAD / Maisons de Retraite EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Naxicap Partners est entrée en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Emera. La transaction a été très concurrentielle, avec des enchérisseurs issus à la fois de milieux industriels stratégiques et de fonds d'infrastructure. Pour sécuriser l'accord, l'acquéreur a formé un partenariat avec l'un de ses principaux souscripteurs pour couvrir l'exigence de capitaux propres pour la valorisation de l'"upper mid-cap". La famille fondatrice et l'équipe de direction ont réinvesti de manière significative dans l'opération, le fondateur d'un pair important de l'industrie rejoignant également le tour comme partenaire minoritaire stratégique. Ce premier LBO a facilité la sortie complète d'un investisseur financier minoritaire précédent.

EMERA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Fondé en 1987 à Mougins, Emera est le septième opérateur de maisons de retraite et de résidences pour seniors en France. Le groupe gère un réseau de plus de 80 établissements à travers l'Europe, avec une présence en France, en Belgique, en Italie, au Luxembourg, en Suisse et en Espagne. L'entreprise propose des soins de longue durée spécialisés, une assistance médicale et des services résidentiels pour les personnes âgées. En combinant une hospitalité de haute qualité avec des normes de soins professionnels, le groupe s'est imposé comme un acteur clé du marché européen des soins aux personnes âgées. Son ancrage régional et sa stratégie d'expansion internationale lui ont permis de construire une plateforme résiliente répondant aux besoins croissants d'une population vieillissante dans divers environnements réglementaires.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2018

2017

Transactions similaires dans le secteur Santé & Pharmacie

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Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 150M - 250M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EMERA par NAXICAP PARTNERS / ARDIAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : emera

Acquéreur: ardian / naxicap partners