À quelle valeur d'entreprise VIVALTO VIE a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de VIVALTO VIE par AMUNDI PRIVATE EQUITY / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de VIVALTO VIE lors de son rachat par AMUNDI PRIVATE EQUITY / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour VIVALTO VIE est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quel était le chiffre d'affaires de VIVALTO VIE au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de VIVALTO VIE au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de VIVALTO VIE lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de VIVALTO VIE est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de VIVALTO VIE et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération VIVALTO VIE, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/amundi-pef-valorise-vivalto-vie-230-m-1171512

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02/2020

VIVALTO VIE

Q: Quand VIVALTO VIE a-t-il été racheté par AMUNDI PRIVATE EQUITY / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES ?

VIVALTO VIE a été racheté par AMUNDI PRIVATE EQUITY / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES en 2020.

Acquis par

AMUNDI PRIVATE EQUITY & SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES

FRANCE Santé & Pharmacie EV 100M - 350M EUR

VIVALTO VIE racheté par AMUNDI PRIVATE EQUITY & SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES

FRANCE Santé & Pharmacie EV 100M - 350M EUR

Contexte

Amundi PEF a acquis une participation minoritaire mais majoritaire dans Vivalto Vie auprès d'Azulis Capital, qui était le premier actionnaire du groupe depuis 2015 avec environ 35% du capital. Le processus de vente a été confié à Natixis Partners et Azulis Capital est sorti à un multiple supérieur à 3x son investissement initial. Société Générale Capital Partenaires est entrée dans l'actionnariat aux côtés d'Amundi PEF, tandis que BNP Paribas Développement et Socadif ont conservé de petites positions existantes. Le contrôle opérationnel du groupe reste chez Vivalto Partners. La transaction a été financée grâce à une ligne unitranche fournie par Ardian et un instrument PIK de CIC Private Debt et BNP Paribas PI, pour un montant total de 100 millions d'euros, complétés par une ligne d'investissement de 80 millions d'euros pour soutenir le pipeline de développement du groupe. Parallèlement au LBO, Vivalto Vie finalise l'acquisition de Solimar en Espagne, marquant ainsi sa première expansion à l'international.

VIVALTO VIE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Vivalto Vie est un opérateur français de maisons de retraite historiquement concentré dans le nord-ouest de la France, gérant de nombreux établissements. Un élément distinctif de Vivalto Vie est son modèle d'actionnariat immobilier — le groupe détient ses actifs immobiliers, ce qui renforce considérablement sa valeur de bilan mais ajoute également une complexité opérationnelle dans le contexte d'une opération de Private Equity. Le groupe a entamé une stratégie d'expansion européenne, avec l'Espagne comme premier marché international.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Autres opérations avec VIVALTO VIE

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
02/2020	VIVALTO VIE	SOLIMAR	ESPAGNE	Santé & Pharmacie	Vivalto Vie acquiert 100 % de Solimar, exploitant d'EHPAD basé à Valence, marquant ainsi la première expansion internationale du groupe hors de France. La transaction a été réalisée simultanément avec la clôture du LBO de Vivalto Vie mené par Amundi PEF et représente le premier élément constitutif de la plateforme espagnole du groupe, qui vise un pipeline d'environ 1 000 lits supplémentaires grâce à une combinaison d'acquisitions supplémentaires et de nouveaux projets de développement.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VIVALTO VIE par AMUNDI PRIVATE EQUITY / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: amundi private equity / societe generale capital partenaires