À quelle valeur d'entreprise SANTE CIE a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de SANTE CIE par ARDIAN en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de SANTE CIE lors de son rachat par ARDIAN ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour SANTE CIE est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand SANTE CIE a-t-il été racheté par ARDIAN ?

SANTE CIE a été racheté par ARDIAN en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de SANTE CIE au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de SANTE CIE au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 150M - 250M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de SANTE CIE lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de SANTE CIE est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de SANTE CIE et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération SANTE CIE, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.ardian.com/fr/communiques-de-presse/ardian-va-acquerir-une-participation-au-sein-du-groupe-sante-cie-aux-cotes

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Accueil Base de données Santé & PharmacieSANTE CIE

01/2020

SANTE CIE racheté par ARDIAN

FRANCE Santé & Pharmacie / Établissements & Professionnels de Santé EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Ardian a acquis une participation majoritaire au capital de Sante Cie auprès de HLD et UI Gestion, qui contrôlaient la société depuis 2015. HLD et UI Gestion ont tous deux réinvesti un montant significatif aux côtés d'Ardian et de l'équipe de direction afin de soutenir la prochaine phase de croissance. L'opération visait à doter le groupe de la « puissance de feu » nécessaire pour mener la consolidation du marché français fragmenté des soins à domicile et pour initier son expansion paneuropéenne. La thèse d'investissement reposait sur les vents porteurs démographiques (vieillissement de la population) et sur la tendance structurelle des systèmes de santé visant à réduire la durée des séjours hospitaliers en favorisant la prise en charge médicale à domicile.

SANTE CIE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Santé Cie est le 3e prestataire de soins à domicile en France. À travers ses réseaux Elivie et Asdia, elle accompagne plus de 150 000 patients par an dans 80 agences. Elle est spécialisée dans les soins complexes à domicile, notamment la perfusion, la nutrition, les pompes à insuline, la prise en charge de la maladie de Parkinson et l’assistance respiratoire.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Transactions similaires dans le secteur Santé & Pharmacie

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
02/2020	VIVALTO VIE	SOLIMAR	ESPAGNE	Health Providers	Vivalto Vie acquiert 100 % de Solimar, exploitant d'EHPAD basé à Valence, marquant ainsi la première expansion internationale du groupe hors de France. La transaction a été réalisée simultanément avec la clôture du LBO de Vivalto Vie mené par Amundi PEF et représente le premier élément constitutif de la plateforme espagnole du groupe, qui vise un pipeline d'environ 1 000 lits supplémentaires grâce à une combinaison d'acquisitions supplémentaires et de nouveaux projets de développement...
02/2020	CLARIANE	INICEA	FRANCE	Health Providers	Clariane (alors dénommé Korian) a finalisé l'acquisition définitive d'Inicea, un groupe de soins psychiatriques de premier plan, auprès d'Antin Infrastructure Partners. Cette opération stratégique permet au géant européen du soin et de l'accompagnement des personnes fragiles de se hisser directement dans le top 3 des acteurs de la psychiatrie privée en France...
01/2020	VIVALTO SANTÉ	MATHILDE MÉDICAL DÉVELOPPEMENT	FRANCE	Health Providers	Vivalto Santé a acquis Mathilde Médical Développement, ajoutant quatre établissements — deux cliniques et deux centres de radiothérapie — à son empreinte normande existante. Cette acquisition complète la présence existante de Vivalto Santé dans la région à travers la Clinique de l'Europe à Rouen et l'Hôpital Pasteur d'Evreux...
12/2019	CIRCLE HEALTH	BMI HEALTHCARE	ROYAUME-UNI	Health Providers	: Circle Health Holdings a acquis 100 % de GHG Healthcare Holdings Limited, la société mère indirecte de BMI Healthcare, créant ainsi un groupe hospitalier privé combiné exploitant 55 hôpitaux et cliniques à travers le Royaume-Uni...
07/2019	I SQUARED CAPITAL / UI INVESTISSEMENT / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT	DOMIDEP	FRANCE	Health Providers	I-Squared Capital a conclu un accord engageant en vue d'acquérir une participation majoritaire au capital de Domidep auprès de son fondateur et d'un consortium d'investisseurs financiers minoritaires (UI Gestion, BNP Paribas Developpement, Bpifrance et Carvest)...
07/2019	TRITON PARTNERS	ALERIS	SUÈDE	Health Providers	Triton Partners réalise une opération structurante sur le marché de la santé en Scandinavie en finalisant le rachat d'une participation majoritaire de contrôle au capital d'Aleris Group auprès de Patricia Industries...
07/2019	NAXICAP PARTNERS / ARDIAN	EMERA	FRANCE	Health Providers	Naxicap Partners est entrée en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Emera. La transaction a été très concurrentielle, avec des enchérisseurs issus à la fois de milieux industriels stratégiques et de fonds d'infrastructure...
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03/2019	DOMUSVI	RESIDALYA	FRANCE	Health Providers	DomusVi est entrée en négociations exclusives pour acquérir 100% du capital de Residalya, visant à densifier significativement son maillage territorial en France. La transaction a permis à DomusVi d'absorber 35 installations supplémentaires et environ 2 630 lits, portant sa capacité totale à plus de 17 000 lits et réduisant l'écart avec ses concurrents sur le marché principal...
01/2019	HUMANA	CORONARIA HOIVA	FINLANDE	Health Providers	Humana AB a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % de Coronaria Hoiva Oy afin d'étendre considérablement sa présence opérationnelle sur le marché finlandais. Cette acquisition stratégique a été conçue pour intégrer le portefeuille de soins résidentiels spécialisés de Coronaria Hoiva dans les opérations finlandaises existantes de Humana, créant ainsi une plate-forme plus diversifiée et plus robuste pour la prestation de soins sociaux...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 150M - 250M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SANTE CIE par ARDIAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : sante cie

Acquéreur: ardian